去年以来,受多种不利因素的影响,国内重卡市场陷入持续低迷。但是,就在行业整体形势不容乐观的背景下,主要用于物流运输的半挂牵引车这一细分市场却呈现出快速增长之势。
进入2015年,随着国内经济进入新常态,我国经济结构调整的步伐正在加速推进。这无疑为物流用车市场的进一步扩展提供了条件。对此,相关人士认为,随着国家鼓励甩挂运输的政策力度的加强,再加上牵引车产品技术标准的逐渐统一,半挂牵引车需求将继续保持快速增长,其在重卡总销量中所占的份额也将会不断提高。
而伴随着这一细分市场潜力的不断释放,国内主流的重卡企业纷纷将目光瞄准这一领域。在今年重卡企业的年会上,高效物流也成为各个企业新一年布局的重点。可以预见到,未来围绕着高效物流用车的竞争将会更加激烈。
产品结构调整
在宏观经济不振,固定资产投资乏力,排放标准升级等因素的扰动之下,刚刚在2013年实现了恢复性增长的国内重卡市场,在2014年再次重回下滑通道,全年国内重卡累计销售74.26万辆,同比下降4%
而在行业整体销量下滑的同时,重卡市场的产品结构也在发生变化。这其中,最为明显的特征就是牵引车的不断走强和自卸车的逐渐式微。统计数据显示,2014年国内牵引车的销售比例上升了4.4%,而自卸车则下降了14%。
事实上,这种趋势早在2013年就开始显露端倪。2013年,牵引车市场就以同比增长38.15%的成绩,成为了当年重卡行业最为抢眼的细分市场。受此拉动,在2013年,牵引车的市场份额就增加了4个百分点,达到了34%。
在刚刚过去的2014年,这一细分市场更是延续了此前的热销之势。据了解,在载货车、自卸车、搅拌车等细分市场纷纷下滑之际,牵引车市场却实现销售26.3万辆,逆势大涨38.4%,继续成为重卡市场的销量增速之冠。具体到牵引车市场的各细分车型,港口牵引车无疑是最大的亮点。此外,4X2牵引车等车型也得益于黄标车置换等政策的拉动,呈现出持续快速增长的态势。
谈及2015年重卡市场的产品结构,业内人士普遍认为,在重卡的销量占比中,牵引车份额提升,自卸车下降的趋势可能会更加明朗。“受到固定资产投资增幅放缓、房地产行业震荡调整、能源矿产行业谷底调整等不利因素的影响,自卸车和搅拌车等车型的需求仍不乐观,销量可能会继续下滑。而牵引车的势头仍保持良好,因此其市场份额可能会继续提升。”行业专家杨再舜认为。
市场需求生变
对于重卡行业在产品结构上出现的这种变化,一位重卡企业的相关负责人表示,经济结构的调整是引发牵引车走俏,自卸车走弱的关键。
众所周知,近年来产业的转型升级已经成为我国经济发展中的主旋律。在这个过程中,消费正在取代投资成为拉动我国经济增长的新引擎。这种变化带来的直接结果,就是国内基建投资和房地产投资增速的放缓。再加上煤炭等大宗商品的产销量下滑,这使得自卸车的销量受到了极大的影响。
与此同时,消费重要性的提升,使得国内公路运输货运量继续保持平稳快速增长。而经济增长方式的转变也使得运输货物的附加值不断上升,这就需要更好的运输工具来承担。在这种情况下,用于高效物流的车辆需求就会不断增加。
“一面是自卸车的销量下滑,一面则是牵引车的需求趋旺,这一降一升表明,重卡行业的下游需求正在由工程用车向物流用车转变。这无疑为牵引车的销量增长提供了支撑。”一位汽车分析师告诉记者。
除了宏观经济层面的调整和转型所带来的变化之外,国内物流行业的蓬勃发展,以及物流运输方式的变革,也是牵引车尤其是高端牵引车需求得以大幅提升的重要因素。
有业内人士指出,整个物流行业发展的集约化程度也在逐渐加强,行业集中度明显提升。以往小散乱差的局面正在改变,涌现出了像德邦物流、天地华宇、佳吉快运等大型货运企业。对于中小货运企业而言,为了应对市场的挑战,企业间的兼并重组与联盟合作现象也日益频繁。伴随着物流行业集约度的提升,一批全国性、网络型的货运巨头不断涌现。
相对于个体车主,这些大企业在更新、购买车辆设备上实力更强,而且对于效率的追求也更高。因此,在购置车辆时,他们将注意力更多地集中在了对车辆高效率、低能耗的追求上。这就使得一些定位高端的高效牵引车成为越来越多物流企业的首选。
企业疯狂抢食
国内牵引车市场的快速增长,也使得重卡企业在这一领域不断发力。一时间,国内牵引车新品扎堆上市,各种市场推广、推介活动纷至沓来。一场围绕着牵引车的竞争正在不断升级。
一直以工程车见长的陕汽,经过产品结构的调整,得以在牵引车市场上取得了较大幅度的提升。为了抢占牵引车细分市场,陕汽在2014年就将德龙新M3000、德龙X3000等轻量化、高效物流牵引车作为了其产品推广的重点。
在2015年,陕汽对于这一细分市场也给予了更高的期望。在其2015年商务年会上,陕汽提出,将在2015年10.3万辆的销售目标中重点推广牵引车,包括9000辆港口牵引车、7500辆重载牵引车、4000辆X3000标载牵引车以及部分天然气牵引车。而在刚刚过去的1月份,陕汽牵引车产品订单环比增长高达20%,X3000和新M3000产品双双实现增长,这无疑为新一年的市场拓展迎来了一个开门红。
一汽解放也将提升牵引车的市场份额作为了一项重点任务。据相关人士介绍,鉴于港口物流业务逐渐发展,港口牵引车的需求不断增加,一汽解放近几年来不断加大在港口牵引车上的推广力度,不仅推出符合市场需求的产品,还针对港口牵引车的使用特点和用户诉求,在广东、上海、宁波等地实地调研、开发、验证,不断对产品进行适应性的改进。而这些努力也已经得到了市场的积极反馈。
此外,中国重汽、华菱、上汽依维柯红岩、联合卡车、大运重卡等企业也都看好这一细分市场,并且针对这一领域制定了详细的销售计划。中国重汽在2015年的商务年会上就明确提出,现代物流产业的发展,大大提升了市场对牵引车的需求。下一步,中国重汽还要继续大力推动公路用车特别是牵引车的销售。
除了国内重卡企业之外,市场风向的转变也使牵引车成为进口卡车的主攻市场。目前,包括奔驰、沃尔沃、斯堪尼亚、曼等在内的国际巨头都针对中国市场推出了一系列针对牵引车的产品及服务解决方案,期待能从激烈的竞争中分得一杯羹。
据了解,去年奔驰卡车根据市场需求的变化,将其市场策略调整为底盘与牵引车并重。该公司的相关负责人表示,过去,奔驰卡车的经销商网络布局主要基于基建客户。而现在他们的网络布局也开始向物流企业集中东南部侧重。
而且,为了配合牵引车的推广,奔驰卡车还在去年下半年启动了“创领油耗星标准 奔驰卡车中国物流主干线油耗实测之旅”活动,并重点推出了其成本控制系统T.C.O.,希望能够通过这一活动扩大其在物流用户中的品牌影响力,从而拉动公司牵引车销量的提升。