四成收入在华,英特尔供应链急于回迁谈何易!
2021-12-25 20:14:24
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掌链 焉至

配合美国白宫绞杀中国新疆供应链,芯片巨头英特尔也要上阵了?

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英特尔首席执行官Patrick Gelsinger

12月21日,英特尔(Intel)官网一封致全球供应商的公开信,引发热议与质疑:

多年来,中国芯片进口额超过石油连年居第一,中国也是全球最大芯片进口国,2020年中国进口芯片超2.4万亿,超过石油一倍,而英特尔等芯片企业正式受益中国巨大进口额。

“吃中国人的饭,砸中国人的锅。”英特尔此举,着实伤害到很多中国的情感。12月22日,新生代知名艺人王俊凯也第一时间发布声明,终结与英特尔品牌的合作关系。

眼看惹怒中国众怒,12月23日,英特尔公关部门紧急回应:“虽然我们的初衷是确保遵守美国法律……借此澄清,信中的关于新疆的段落只处于表述合规合法的初衷,并非它意或表达立场。”11.png

而23日,美国政府把一份恶意满满的《维吾尔强迫劳动预防法案》签署成法。“法案”将新疆生产的全部产品均推定为所谓“强迫劳动”产品,并禁止进口与新疆相关的产品——从供应链上绞杀新疆经济。

针对英特尔的行为,,中国外交部发言人赵立坚说:“我们已经多次强调有关新疆地区强迫劳动等说法,完全是美国反华势力炮制的谎言,目的是抹黑中国形象,破坏新疆稳定,阻遏中国发展。新疆的民众勤劳勇敢,新疆的产品质量优良,个别企业如果选择不用,也是他们的损失。”

在此,掌链传媒解读一下英特尔供应链及在中国的布局发展。

一、英特尔在中国

(一)“牙膏厂”登陆中国三十六年

 1985年,在美国硅谷成立不过17年的计算机核心元器件公司英特尔,在北京设立了业务代表处,正式登上计算机市场即将井喷的中国土地。微处理器、芯片组、板卡、系统及软件,计算机发动机和硬件的灵魂,几十年来英特尔一骑绝尘。虽然因为功效更新迭代缓慢,被一众网友戏称为“牙膏厂”,但其每一步的进展,总会受到微机品牌厂商和发烧友们的无尽期待。

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供应链本土化是英特尔等国际芯片公司,在中国这个全球最大芯片销售市场的供应链优化布局的重要任务,更快捷的生产和更短运输的物流,就需要本地化的供应链体系。如今在英特尔全球十大工厂中国,中国占据其二,包括大连晶圆厂和成都组装测试工厂。

而英特尔的供应链本土化还不断朝技术人才本土化演进。2021年11月12日,英特尔在第三届中国超级算力大会上,宣布与中科院计算所结成战略合作伙伴关系,双方将共同建立中国首个oneAPI卓越中心。

争取中国人才或至少吸引中国人才,进而深度占据中国市场,这或许是英特尔的考量。但40天之后,则公开发布针对新疆产品及服务的供应商“限购令”,在其主业之外,激起波澜。

(二)尽享中国市场红利

进入中国市场以来,英特尔在中国直接投资额累计已近45亿美元,仅大陆地区就有16家分公司及办事处,中国员工6000人以上,高端人才覆盖其供应链上的各个节点。

产出远大于投入,改革开放快速发展的三十余年,让英特尔赚得盆满钵满。刚刚退休的英特尔中国区总裁杨旭7月在任时给出预测,未来5到10年,英特尔最大的业务收入将来自中国市场。何用未来,近年来一直如是。

如今每年的营收,中国已占其四成之多!掌链观察年报发现,英特尔并未将中国台湾地区纳入中国(含香港地区)数据统计,而是单独列出。

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中国海峡两岸在英特尔供应链下游地区,分列第一和第四两个位置。2018-2020财年,两岸三地合计贡献了其41.6%、41.8%和40.9%的营收,英特尔从整个中国分别赚取294.7亿美元、300.84亿美元和318.62亿美元,共计近6000亿元人民币。

(三)全球缺“芯”,供应链前后两端,中国均为极重一环

2021前三季度,中国芯片产量增长43.1%,进口增长23.7%,已是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。全球性芯片短缺现象之下,挑战与机遇并存。

英特尔在土地广袤而发展迅速的中国,多年来的供应链布局,收效显著:英特尔成都工厂是英特尔在全球最大的芯片封装测试基地和晶片预处理及高端测试中心之一。英特尔全球一半以上的移动处理器和70%以上的晶片半成品,都是产自英特尔成都。这就是说全世界50%以上的移动PC都是成都制造的。

二、供应链路上的稳定与波动

2021年4月,美日政府协商,欲打造摆脱中国的半导体及芯片供应链协同体系,也同时去除对韩国三星和中国台湾台积电芯片供应链的依赖,而美国队长纠集的队伍包括英特尔、高通等企业。

但摆脱中国供应链,英特尔能行么?  

(一)上游优质供应商,亚洲占半壁江山以上

在材料、能源、系统、工艺等领域,因技术、品质和成本优势,英特尔高度倚赖亚太地区供应商提供的上游产品及服务。

虽然现任CEO基辛格仍处处表露“白人至上”的观念,但截至目前,他还没有找到占据供应链上游半数以上的日本和中国的替代方案。

(二)下游客户有得有失,同亚洲链接紧密

2021中期数据显示,英特尔在二、三季度被韩国三星超越,拱手让出销售之冠的位置,也是榜单15强中唯一“倒退”的供应商。

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伴随人类无纸化办公需求激增,在供应链下游,英特尔得益于微型计算机厂商的迅速发展。大客户三甲均为PC企业,英特尔从中营收占比是:2018年39%、2019年41%、2020年39%。其中,中国联想(Lenovo)是Intel稳定的全球第二大客户,2018-2020年分别贡献了其12%、13%和12%的净收入。另外两家是戴尔(Dell)和惠普(HP),2018-2020年英特尔在二者身上赚取的收入占比分别为16%-17%-17%、12%-13%-12%。

而在移动端元件研发本不具备优势的英特尔,在5G基带芯片退出与高通、三星、华为、联发科竞争之后,也不得不面对失去另一大客户苹果的现实。

微机厂商以外,以计算存储、开源工具套件等技术衍生合作的中国电信,以通信服务及基础设施虚拟化平台为建设目标的软银集团,等等,也是英特尔供应链寻求和延展的方向。

三、供应链上下游回迁计划

(一)供应链策略调整,有意向亚洲之外转移

据英特尔公司高级副总裁、新任中国区董事长王锐介绍,IDM2.0——覆盖从芯片设计、制造、封装到测试的产业供应链战略升级版,于2021年3月出台:

1.利用英特尔全球化的内部工厂网络,为客户服务。

2.扩大采用第三方代工,保证最佳的供货。

3.英特尔代工服务于全球市场。

显而易见,全球自产与代工,是重点方向。到了5月,CEO基辛格(Patrick Gelsinger)宣称,“绝大多数的高阶晶圆产能集中在亚洲,半导体业制造需要更多的地理平衡。”言下之意,英特尔需要有意拜托对亚洲的过度依赖,开发全球散点式供应链布局。

(二)欧美地区动作频仍,但结果尚待观察

从10月起,英特尔频频接触欧洲市场:

1.路透社报道,企业在欧洲建立超级晶圆厂区(megafab)的首选地,是欧盟最大经济体:德国,萨克森邦、萨安邦和巴伐利亚邦都在争取之中;但也不排除落址法国的可能。

2.12月23日,彭博资讯消息,英特尔计划在法国巴黎或格勒诺布尔(Grenoble)设立研发与设计中心,在意大利设立测试与封装厂,成本约100亿美元,地点仍在协商中。

3.12月24日,路透社援引知情人士消息,英特尔和意大利方面密集商洽兴建一座先进半导体封装厂,计划投资约80亿欧元(90亿美元)。

4.另外,CEO基辛格还称,英特尔计划在美国兴建一座“巨型工厂”,让生产地更接近需要芯片的市场。(难道芯片不是全球性需求?)

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(三)供应链转移,不止于时间成本那么简单

针对英特尔今年的表达和动作,部分美国大型企业负责人均表示:美国经济中的供应链问题正在改善,但长期的修复可能需要更长的时间。而全球最大上市咨询公司埃森哲(Accenture)首席执行官史威特则表示:“供应链不会在一夜之间转移,全球性转变必需要耗耗时间。中国将继续是全球的重要供应国”。

12月24日,英特尔公开信事件继续发酵。针对其涉疆声明,美国白宫发言人开启“家长”模式:“美国公司不应为维护人权或反对镇压而道歉!”对此,赵立坚再次代表中国外交部表态,“无论哪家企业都应该尊重客观事实,明辨是非,秉持良知和正义,否则只会损害自身的利益和信誉。”

四、当“处理器”遇见智慧物流

(一)接连提出普适性智慧物流解决方案

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2017年,英特尔作为上游技术产品供应商,同全球领先的网络应用服务商思科(Cisco)强强联合,催生出CCR铁路联运优化解决方案(Cisco Connected Rail),为客流和物流铁路运载体系,提供可预测的降本增效、自动化的安全管控等功能。

2018年,英特尔推出互联物流平台CLP(Connected Logistics Platform),为物流行业提供近乎实时的资产状态监测,通过智能无线传感器对包裹位置、状况和安全性等供应链全流程所有信息点进行洞察与改善,为客户企业节约时间与资金成本,进而更好控制库存水平。

随着物流业逐渐向供应链不断渗透,人们对供应链透明度和完整性的需求也愈发强烈。

(二)“智能边缘”结合中国市场,助物流行业提速升级

2020年,英特尔宣布“智能边缘”的概念,同AI融合、以优越的计算机视觉技术楔入中国物流市场。同年9月1日,韵达-Intel智慧物流实验室在上海成立,定制化系统为韵达营运的降本增效收效明显:在仓储环节爆仓下降了 50%;破损率在原基础上进一步降低 20%;在运输环节,货车准时准点到站提高了 20%。

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掌链观点:

在经济环境已遭受各种因素冲击、世界“芯片荒”的当下,面对拥有四成收入来源的全球第一大合作市场,英特尔势必需审慎考虑供应链转移成本、供应链割裂风险。目光放长远些,对上下游客户及消费人群的情感变化更敏感些,并无害处。

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