数字物流之战:顺丰的竞争焦虑与攻守
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掌链 雪晴

10月28日,顺丰发布了第三季度财报显示,2022 年前三季度业绩较上年同期实现大幅上升,归属于上市公司股东的净利润为44.72亿元,同比增长148.77%。

从收入端来看,顺丰第三季度营收收入为690.83 亿元,同比增长 45.39%,完成业务量为 28.37 亿票,同比增长 8.91%。

即便如此,顺丰并非高枕无忧,来自同行物流企业及甲方客户的步步紧逼。掌链·第一物流网本期《智在中国》带你了解顺丰数字化发展。

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一、同行之争:数字物流竞争加速度

自中通、圆通、申通、韵达、京东物流纷纷上市后,快递赛道的竞争更为激烈了。三通一达虎视眈眈的瞄准顺丰,极兔收购百世快递加大攻势。

比单量,2021年中通市场份额达20.6%几乎是顺丰的两倍;比毛利,2018-2021年中通快递毛利率约为23%以上,居行业第一;圆通顶着现金流压力也要跟顺丰打飞机大战,近3年购买飞机速度超过了顺丰。

顺丰的焦虑或是,未来五年,顺丰还能守住领先优势?如何及早建立新竞争优势?

今年年初,顺丰提到的6个“2025战略”:①强调“构建数字驱动的全球智慧供应链底盘,支撑中国产业链的转型升级”,②指出顺丰要做“数字时代智慧产业链的领导者转型”,③打造“数字化、生态化、管控化的全球资源网络”,④“以数字化驱动实现可持续的健康经营”。

(一)场站数字化

①仓配一体化:通过自营和加盟,顺丰在全国近100个城市运营超过 390个电商类仓库,面积超560 万㎡。借助数字化技术,帮助客户实现全国智能分仓,实现库存优化、高效履约。年中电商大促期间,顺丰仓库订单量近2800 万单,在高峰期间10倍于日常的日订单量下,仍实现近 90%的订单在 24 小时内精准发货。

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②智能分拣:据西安晚报9月25日报道显示,顺丰西安汉唐中转场投入数字化、智能化分拣设备后,单小时生产产能提升54%,日均夜间中转件量从5万上升至30万。

顺丰西安汉唐中转场负责人宋林凯表示:“汉唐中转场看不到人头攒动、嘈杂鼎沸的场景,取而代之的是传输带高速运行的摩擦声。” 如今,一件快递从进场卸车,到分拣后装车最快仅需10余分钟。

③机器人协作:在去年世界人工智能大会期间,顺丰供应链与移动机器人解决方案商优艾智合合作推出智能仓储盘点解决方案,能于11.5小时内在近3万平米的仓库内完成对高达15米的货架物料的自主盘点,盘点效率接近人工的695%。

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④“慧眼神瞳”场站管理:顺丰科技在2019全球物流技术大会对外发布“慧眼神瞳”,这标志着顺丰科技人工智能计算机视觉成果在业务场景的落地突破。顺丰科技计算机视觉部负责人宋翔举例说明,有了“慧眼神瞳”的帮助,在中转环节,破损率在原基础上进一步降低30%。

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(二)运配数字化

①无人机投入使用:今年1月份,顺丰旗下大型无人机公司丰鸟科技取得了中国民航局颁发的支线物流无人机试运行许可和经营许可。获批后,丰鸟科技率先在西北榆林等地开展支线物流运输服务,助力顺丰集团构建“大型有人运输机+大型支线无人机+末端投送无人机”三段式航空运输网络,循序渐进的连线组网。

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②无人车智能配送:数据显示,顺丰末端无人配送车长2.7米,高1.8米,续航里程达100公里,最大承载重量为320公斤,每天可配送快件300余票。使用自动驾驶技术实现点到点无人配送,具有无人化零接触、便捷配送分发、自动驾驶、远程驾驶操控等特点。

③丰巢智能末端揽派:经过近十年的发展,全国目前快件柜保有量超过35万组,每天有数千万件快件通过快件柜完成交付。其中顺丰旗下的丰巢,占据了近70%的市场份额,是其中无可争议的龙头。

二、甲方之攻:电商巨头抓物流七寸

过去12年间,顺丰尝试多种路径切入零售寻求价值链延申。过程并不顺利,顺丰几乎尝试了所有能切入零售的新业态,包括便利店、电商、生鲜电商、社区团购、社区小店等。但这条上行之路艰难,顺丰屡屡受挫。

随着京东物流收购德邦快递、跨越速运,并成立京东航空;以及菜鸟物流操盘申通快递,强化菜鸟直送,强势电商既控制消费供应链上的商权,又寻求强化自主物流;连抖音电商都成立音需达物流平台。

顺丰的焦虑或是做消费供应链上的物流跑腿,还是价值链的主导者?

(一)增长极一:跨境物流生态

①跨境仓投资:据顺丰10月29日财报数据显示,顺丰在中国及东南亚持有众多物流产业园、物流中心等关键场地资源,已建成运营项目10030亩,建筑面积561万平米,2022年下半年及以后年度建成项目5595亩,建筑面积456万平米。

在德国、美国、英国、泰国、俄罗斯、波兰、爱沙尼亚等多个海外国家及地区的港口附近落地12个海外仓,利用国内外收派网络、仓储、清关、代理等资源,为客户提供一站式进出口供应链服务。

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②全球企业投资:2018年10月, 顺丰以55亿欧元收购DHL在中国大陆、香港及澳门地区的供应链管理业务、管理团队和相关科技技术,而双方联合成立的顺丰供应链品牌成为目前国内最大的合同物流服务商。

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2021年9月,顺丰收购在港交所上市的嘉里物流 51.8%股权,补充公司在国际货代、清关等方面的资源与能力。嘉里成为顺丰在东南亚开疆拓土的一张“王牌”。

顺丰谋篇东南亚市场的决心早已有迹可循。比如顺丰投资了缅甸物流公司KOSPA Limited,并与印度尼西亚Triputra集团等本土集团共同成立了合资公司,出资在越南成立物流综合服务商-GS EXPRESS。

③全球航线拓展:据掌链小编不完全统计,2022年顺丰已经拓展了全球20条航线。

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(二)增长极二:航空货运枢纽

电商快递To C端同质化竞争严重,供应链物流To B端是蓝海,顺丰鄂州航空货运枢纽的建成,也使得顺丰在远程运输上构筑强大竞争壁垒。

目前,顺丰运营全货机95架,自有货机72架,拥有飞行员699名。全球累计发货量近400,000吨,其中国际发货量超过1/4。据企查查数据显示,顺丰当前直接或间接投资航空相关企业6家。

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2022年7月17日,顺丰携手政府打造的鄂州花湖机场正式投入运营,机场货运首期开通鄂州至深圳、上海 2 条航线,年内将开通大阪、法兰克福国际航线。

此外,鄂州花湖机场作为核心航空货运枢纽,1.5-2小时飞行可覆盖经济人口占全国90%的地区,未来顺丰逐步规划调整空网布局,打造轴辐式航空网络,将有望进一步提升高时效服务的覆盖城市,并通过增加大型飞机以降低航空单位成本。

(编辑 雪晴)

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