亚马逊云、阿里云:在智慧物流云市场的赛事│智在中国
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掌链 雪晴

这是一场中国智慧物流赛道上的顶级赛事,但赛手不是物流企业,而是两家云科技企业——阿里云与亚马逊云。

10月13,线上召开的亚马逊云科技中国峰会上,亚马逊以现身案例向中国智慧物流与供应链人讲述《自动驾驶:亚马逊的供应链优化》。已占据中国物流与供应链市场云服务约90%份额的阿里云是否感受竞争压力?

而上月即9月5日,亚马逊云与央企招商局集团旗下中集集团宣布完成了中集集团SAP系统在亚马逊云科技上的部署,并将80多个企业级系统迁移至亚马逊云科技,打造领先的企业信息化基础架构。

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中集集团,2021年以1636.96亿元收入居世界500强,在中国500强位居第84名。作为全球最大的集装箱生产商,占全球市场达45%。中集旗下中集世联达也居中国物流50强企业第14位。

能在中国市场拿下这样的物流装备和物流服务大客户,作为中国及亚洲最大云服务商,阿里云是否视若无睹?不过,8月底,阿里云的张北超级智算中心启动,这也是全球最大的智算中心,阿里云算力由此超越谷歌、微软、苹果位居全球第一。

这是一场物流大变革时代的关键赛事,掌链·第一物流网《智在中国》带你了解阿里云又将如何与亚马逊云赛跑?

一、中国物流云需求有多大?

云计算及服务是中国迈向智慧物流的底层支撑,算力中心更是中国智慧物流、智慧供应链发展的新基建。智慧物流之所以智慧,在于对海量数据的智能化处理,而云技术是这种海量数据处理实现的底层支撑。

据《中国物流发展报告(2021-2022年)》数据显示,2020年中国智慧物流市场规模6000亿元,2021年中国智慧物流市场规模6477亿元。智慧物流发展尤其AGV应用及满帮、货拉拉等代表数字物流平台,为物流云市场带来巨大空间。

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1.从消费品物流向产业物流进化需物流云。这个层面快递和同城生活物流(即时配送等)首当其冲,需求巨大,这一波需求基本被阿里云主导。中国8家快递上市公司多数属于阿里生态圈,申通、圆通、中通、韵达、百世(虽然国内快递卖给极兔,仍保留国际快递)多采用阿里云。

“双十一”和“618”等购物节期间,电商平台面临大规模流量冲击,井喷数据需要物流云提供高效精准支持,更对电商物流云服务提出更大需求。

2.从企业物流向产业物流需要物流云。这一波是大型制造企业的纷纷进军数字物流,也是需求规模最大的市场。比如宝武钢铁进军欧冶云商及欧冶物流、鞍山钢铁旗下进军德邻陆港、中化集团的六六云链、上汽集团的安吉物流、东风集团的东风物流、中铝集团的中铝物流等,加速深层数字化,这个过程中,数据安全成为关键要素。

3.从物流服务企业迈向供应链服务企业需供应链云。这一波需要云科技助力数字化转型发展,和服务资源集成化发展。无论是AWS背后的亚马逊,还是阿里云背后的阿里巴巴集团,都是首屈一指的电商龙头。前者是全球最大的跨境电商平台,而后者则是全球商品种类最多的网上零售商和全球最大的电商平台。

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随着菜鸟物流、京东物流已经从服务自身电商平台向服务消费及制造供应链延展,对供应链大数据及云服务需求更是成倍增长。

二、亚马逊云发力中国市场

近年来,亚马逊在中国智慧物流、供应链市场持续发力。

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(来源:IDC中国,2021)

(1)抓住头部物流企业。2022年9月5日,亚马逊云与中集集团完成了中集集团SAP系统在亚马逊云科技上的部署,并将80多个企业级系统迁移至亚马逊云科技,打造领先的企业信息化基础架构。

这一举措使得中集集团不仅每年用云成本下降20%,而且推动中集集团产品服务向数字化、智能化方向转型升级。

(2)推进政府级业务合作。2022年9月,在第九届服贸会上,亚马逊云科技宣布与天津经济技术开发区合作,在天津设立智能制造数字化负能中心,天津作为国家物流枢纽承载城市,与亚马逊云合作或将影响经开区物流集群与亚马逊云的合作。

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挖掘制造业供应链枢纽基地。2022年9月,亚马逊云还宣布与广东省中山市商务局合作,在中山设立智能制造及生物医药数字化赋能中心。

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三、AWS和阿里云:数字供应链上的比拼

阿里云智能交通物流行业总经理肖露接受《中国物流与采购》杂志采访时曾表示:“可以说,90%以上的物流企业都在使用阿里云,他们也基本实现了云上物流之间算力的支撑。”

AWS和阿里云有很多相似性,商流是基石,两者生态圈内都有超级电商;物流是纽带,两者都进入物流市场,业务规模都较大,由此对智慧供应链有一定积淀。

(一)云服务的发展得益于生态支持

AWS和阿里云的服务最初都衍生于企业内部服务,之后在向垂直方面和关联方面进行整合。

亚马逊成为全球最大跨境电商平台的核心就是亚马逊Prime(亚马逊会员服务)、亚马逊第三方面卖家和亚马逊云服务AWS。

依靠底层庞大的Prime会员群体,吸引并带动第三方卖家和AWS云服务的发展,在全球范围内形成良性循环。

而阿里旗下淘宝的88VIP会员服务,平台数千万级第三方卖家,以及阿里云服务也是对标亚马逊而建立起来的护城河。通过88VIP物超所值的会员服务,不断扩大买家基数,同时吸引更多第三方卖家入驻,商品品类得到进一步丰富,从而吸引更多会员。

(二)物流能力决定护城河的“稳固”

消费者体验在亚马逊和阿里打造的护城河中,起着加速和放大的作用,好的消费者体验能加速成长,而物流供应链能力是提升消费者体验的关键基础。

据2022年6月Granter数据显示,亚马逊与苹果、麦当劳、宝洁、联合利华并列位于大师级榜单中,亚马逊全球供应链网络能力的强大不言而喻。而阿里巴巴位居25名,与亚马逊仍具有一定差距。

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长期以来,亚马逊和阿里都将物流配送视为企业得以长期生存立足,并保持行业绝对优势地位的关键因素之一。

亚马逊在上市三年后就开始布局物流行业,在物流网络覆盖范围方面占据着优势。但是阿里同时与众多快递公司合作,同时在末端配送方式上,阿里也以更加多样化的服务提升消费者的物流服务体验。

虽然在物流体系建立的一些方面略有不同,但是两家企业都深深的意识到一个完整的物流体系离不开“信息”、“仓储”和“配送”这三个缺一不可的环节,只有强大的云计算提供信息数据,优化仓储与配送模式,才能更好地发挥物流产业对于电商平台的提升拉动作用。

(1)“云计算”是技术后盾

从研发投入来看,亚马逊与阿里云的差距依然很大。公开数据显示,亚马逊2021年研发支出高达560亿美元(折约3700亿元),营收占比约为12%。阿里巴巴2021全年技术相关成本费用超1200亿,占2022财年营收比重为14.07%。尽管其研发投入规模不及亚马逊的三分之一,但营收占比已超过亚马逊。

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亚马逊和阿里豆浆自身在云计算和大数据运用方面的优势,发挥在在物流体系搭建上,通过新兴互联网科技提供的数据与规划解决方案,为不断更新迭代仓储和物流模式提供源源不断的动力。

(2)“智能仓储”是效率辅助

逐渐扩张的电商业务板块要求更加高效的物流体系支撑。在布局物流板块时,亚马逊和阿里都积极引进仓储管理系统,智能机器人等尖端科技产品,在减少出错率提升库存精确水平的同时,大幅提高仓储作业效率。

亚马逊在业内率先利用大数据、人工智能、云技术进行仓储物流管理,将全球所有仓库紧密相连,实现快速响应的同时确保精细化运营,此运营系统具备强大数据运算和分析能力,兼容性高,灵活对接能力强。

早在2015年,阿里就明确了总投资额 3000 亿元(首期投资 1000 亿、二期投资 2000 亿)的智能物流网络建设计划。目前菜鸟网络已建立起覆盖东北、华北、华东、华南、华中、西南和西北的七大智能化仓储中心,占地面积超1.2万亩。

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近年来,在新冠疫情影响下,全球科技企业通过云上进行创新,企业在云基础设施服务上日益扩大。据8月1日,SRG最新数据显示,2022年第二季度,全球企业云服务支出达到547亿美元,比去年同期增长29%。

从国内来看,阿里云2022财年跨分部抵消前营收超过1000亿元,同比增长23%,实现成立13年以来的首次年度盈利。得益于非互联网行业的增长复苏,阿里云在2022年Q2季云业务同比增长10%至176.85亿元。

业内人士认为,AWS或将成为阿里云的下一站。

(编辑 雪晴)

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