2021年第三季度物流投融资报告丨自动驾驶及物流机器人成投资机构新宠
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掌链 林克

2021年第三季度,物流供应链领域的投融资市场继续保持活力,整体数量多于第二季度,达到了73起,增加了31起投融资事件。投资机构依旧关注技术领域,机器人公司获得了明星投资机构的投资,自动驾驶技术相关的零件厂商也在第三季度获得了投资。

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一、两家公司通过聆讯

第三季度,安能物流、旷视均通过了上市聆讯,顺丰同城、福佑卡车、快狗打车、中邮科技等公司也处在上市前夕。

零担快运第一股:9月20日,安能物流通过港交所聆讯。2020年,安能物流凭借1020万吨的货量,成为国内第一的零担快运企业。将快递加盟制复制到快运行业的安能物流,管理分拨与干线运输业务,末端揽货与配送工作交由合作商完成,其2020年经调整净利润达到了6.54亿元。

安能物流是国内第一家赴港完成上市的零担快运企业,零担行业市场规模被认为达到万亿级别,安能物流的成功是对同行的一种激励。

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AI智慧物流装备商旷视:上市AI领域知名公司旷视科技通过科创板聆讯,与其他AI领域企业不同的是,旷视科技的业务包括物流智能设备制造。

物流智能设备的收入占比逐渐增高到2020年的16%左右,但毛利率也是公司业务中最低的,只有5.76。低于物流制造设备的同行水平。未来,旷视科技如何实现盈利依旧是一大问题。

二、工业品电商平台带来物流新机会,跨境物流商获青睐

73起投融资事件汇总,占比最高的领域是技术领域,数量达50起,电商和跨境物流也颇受投资者关注。

1、工业品电商为物流带来新机会

电商领域共有11起投资事件,10家企业的融资规模超过亿元级别。能链的融资规模最高达到了20亿元,兴盛优选以及锅圈食汇均募集了3亿美元。

除了生鲜、油等产品的电商外,汽车零配件市场的电商也成为了投资机构的宠儿。源车件、新瑞立、新康众、感度科技等汽车后市场零配件电商均募集到了不菲的资金。

此外,棉联与聚玻网这两家企业将棉花与玻璃市场打造为平台,用户可以在上边买货和找物流,将原材料市场变得更方便,更有效率。

据报道,2019年我国工业品电商交易额9.9万亿元,预计2025年将翻番,达到20.1万亿元。以棉联与聚玻网为例的工业品电商的市场正在吸引投资方关注。

工业品和汽车零配件电商的发展,为物流行业带来了新需求,物流企业需要考虑如何满足新兴行业的需求,从中挖掘业务发展空间。

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电商领域投融资明细

2、跨境贸易带火跨境物流需求

近日,海关总署发布数据,我国前三季度货物贸易进出口总值28.33万亿元,同比增长22.7%,其中,出口15.55万亿元,增长22.7%;进口12.78万亿元,增长22.6%。对外贸易的良好趋势促进了跨境物流企业的发展。

第三季度,共有四家跨境物流企业获得了融资,CNE递一物流和泛鼎国际的融资规模达到了亿元级别。同时,华贸物流以5.05亿元收购了佳成国际物流70%的股份。

据《国际物流产业数字化发展报告》,国际物流数字化的全面普及已成为行业共识,高达76.93%的从业者认为,国际物流行业最晚5年内,数字化技术与服务即可实现更为广泛的应用和渗透。

在疫情影响下,空运与海运受阻的情况,让跨境物流商手中的海外仓资源显得更加重要。拥有海外仓的商家可以缩短发货时间,更容易对接当地物流公司,获得更好的收益。

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跨境物流领域投融资明细

三、自动驾驶相关零件公司,机器人公司受追捧

技术领域以50起投融资事件超过了第二季度的30起,其中包括19起物流机器人领域,19起自动驾驶相关领域,以及12起系统领域。

募资规模排名前三的企业是嬴彻科技2.7亿美元,酷哇机器人2.5亿美元,纵目科技1.9亿美元。赢彻科技与纵目科技聚焦于公路环境的自动驾驶技术,酷哇机器人目前率先推出的产品是自动驾驶环卫车辆,应用于公路行驶的自动驾驶产品是未来的发展方向。

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技术领域投融资明细

1、自动驾驶零件公司获融资

第三季度,海之博、同驭汽车、黑芝麻智能等3家生产新一代适用于自动驾驶的零件企业获得了投资。海之博生产的产品是制动系统的电子真空泵和电子助力器,同驭汽车的产品是线控电子液压制动系统,黑芝麻智能的产品是芯片。

这三家企业表明自动驾驶领域不仅是自动驾驶整车解决方案公司的舞台,相应的配套零件制造商也会有一席之地,自动驾驶的发展带来了新一代零件的需求。

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同驭汽车生产线

2、仓储机器人公司获巨额融资

机器人领域的募资名列前茅的是海柔创新超2亿美元、梅卡曼德机器人近10亿元和峰飞航空科技1亿美元。

梅卡曼德机器人是上一季度的机器人领域募资冠军,提供工业级3D相机、视觉引导拆码垛、视觉引导货品拣选等产品和服务。海柔创新是一家提供智慧仓储物流解决方案的企业,安踏集团采用其方案对自身仓储中心进行升级。峰飞航空科技是一家无人机制造企业,可以用于无人航空运输领域。

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海柔创新

3、数字化服务成为强需求

今年,海运价格不断攀升,让该行业的数字化系统服务商得以发展,运去哪获得了高达1.5亿美元的融资,与其相似的E-PORTS也获得了数千万资金规模的投资。数字化服务对于物流业愈发显得重要,电商仓储管理系统商马帮也获得了3亿的融资。数字化服务让过去复杂的物流业务逐渐变得简单,提高了行业效率,降低了行业门槛。

四、投资机构关注机器人领域

第三季度,19家投资机构投资次数多于两次,排名前三的是源码资本6次,红杉中国5次,字节跳动、五源资本、联想创投均为4次。


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源码资本、联想创投、字节跳动继续保持第二季度的节奏,多次参与投资物流企业。五源资本与红杉中国也成为了第三季的活跃企业。

这些投资机构将机器人当做主要投资方向,认为未来各行各业都将会使用机器人。

红杉中国合伙人郭山汕表示:“机器人是一种新的劳动力形态,也是我们持续关注的重点方向。客户对这种新劳动力的需求在不断增长,相信很快服务机器人将成为很多行业的标配。”

源码资本陈润泽在投资星猿哲时表示:“在持续的观察中,我们越来越感受到灵巧柔性的操作能力是自动化更广泛渗透的关键推动力,机器人不再仅仅是一个单点设备,而是涉及感知、决策、规划、控制、执行、仿真的系统性工程。”

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其他领域投融资明细

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