智加科技“借壳”将上市纽交所,融资5亿美元,市值达33亿美元
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掌链 林克

5月10日,中国智能卡车自动驾驶公司智加科技宣布,已与特殊目的收购公司 (SPAC) Hennessy Capital Investment Corp. V (HCIC V)签订正式的合并协议,合并完成后智加科技将成为上市公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易。

根据交易条款,合并后公司市值约为33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资,其中约1.5亿美元来自包括BlackRock,D. E. Shaw等国际知名基金的投资人根据交易估值对公司进行的PIPE投资,3.45亿美元来自HCIC V上市时的融资。

高盛担任智加科技的独家财务顾问,巴克莱担任HCIC V的财务和资本市场顾问,同时高盛与巴克莱担任PIPE融资的配售代理。HCIC V是一家特殊目的收购公司 (SPAC),其在2021年1月的首次公开募股(IPO)中筹集了3.45亿美元,目前挂牌于纳斯达克资本市场。1.jpg

智加科技创立于2016年,拥有L4级全栈自动驾驶技术研发能力,志在打造世界领先的自动驾驶重卡,以赋能物流企业,大幅度降低高速干线物流的成本,并增强道路安全性。

在此番上市前,智加科技获得了包括红杉中国、金沙江创投、光速、满帮集团、上汽资本、国泰君安国际、CPE、方源资本、锴明投资、万向汽车技术风险投资、广达电脑、卓易资本以及千禧资本等国际领先基金与战略方的支持,并先后与一汽解放、满帮集团达成深度战略合作,加速推动自动驾驶商业化落地进程。

4月15日,另一家卡车自动驾驶公司图森未来在美国纳斯达克上市,发行价为40美元。但发行当日,图森未来便跌破发行价,当日盘中最低价为32.13美元,最高为41.50美元,收盘时与发行价持平。据麦肯锡预测,至2030年,面向车队运营商的传统、非自动驾驶车辆销售将增至23%,面向车队的自动驾驶车辆销售将增至16%。

据报道,智加现阶段对L4级别功能的开发目标,瞄准的是物流干线上“收费站之间”的高速公路。而在智加联合挚途科技,由一汽解放主导生产、今年计划SOP(Start of Production)的第一批量产车上,已经能够实现此段路程的L3级驾驶,即在收费站之间的高速公路路段,且没有匝道汇入的情况下,完成司机“脱手脱脚”的自动驾驶。

智加科技和其他五人驾驶企业有何区别?智加科技创始人兼CEO刘万千曾接受媒体采访表示,自动驾驶行业最后会压缩成三个环节:运营商、车辆制造商、自动驾驶技术提供者,而智加科技的定位是技术提供者。这和通信行业一样,有运营商、设备提供商和手机终端提供商,但这三类公司的DNA完全不一样,很难跨界抢别人的生意。因此,智加科技不会自己运营车队。

由于这种定位,智加科技更多选择是广泛合作。今年,智加科技与诸多厂商达成合作协议。4 月 28 日,智加科技与全球领先的发动机制造商康明斯开展合作,共同研发全球首款监督式自动驾驶天然气重卡。

4月12日,智加科技与依维柯签订谅解备忘录,共同研发自动驾驶重卡,并推进产品在全球范围内的商业化落地。依维柯最新一代S-WAY重卡将搭载智加PlusDrive自动驾驶系统。此外,双方还将探索在联合研发的自动驾驶重卡上使用“IVECO天然动力技术”。

智加科技也不断强化人才队伍建设。2月4日,亚马逊全球运输技术团队前高管Chuck Joseph宣布加入智加科技,担任战略合作副总裁。

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