据越南《青年报》7月3日报道，越南统计总局的数据显示，2024年前五个月，越南有四类商品的出口金额超过100亿美元。
（三星越南工厂 来源：Vietnam Net）
其中，越南各类手机及零部件的出口额为224亿美元，同比增长超过11%。越南已超越印度，成为全球仅次于中国的第二大手机出口国，紧随中国。
越南计算机、电子产品及零部件的出口额达到270.1亿美元，同比增长31.6%；越南也跃居全球第五大计算机出口国。
受美欧对华脱钩转链影响，加上中国本土企业竞争力提升，近年来包括三星、苹果等企业纷纷转链东盟、印度等新兴市场。而越南是最大受益国之一。
越南通讯社，从近五年的数据可见，中国的年度智能手机出口量反映了这一变化：从2015年高峰时的13亿部下降到2022年的8.22亿部。根据2023年数据预测，中国的手机生产份额到2025年可能会缩减5至15个百分点。
富士康继续向越南扩展，越南的手机出货量已经跃升至全球第二，仅次于中国，超越了印度。据报道，富士康在全球拥有610家工厂，其中中国大陆有259家，占比42.46%，中国台湾有37家，占比6.07%，而在东南亚国家中，越南的工厂数量最多。
7月份越南人民报称，富士康计划在越南投资超过27亿美元新建一座工厂，显示出其向越南扩展的决心。而在去年，富士康还在越南投资了将近18亿美元进行项目开发。
截至2022年，越南在全球智能手机市场的出口份额达到12%，而其市场竞争对手印度的出口份额仅略高于2.5%，排名第七。
我国继续保持最大的市场份额，出口了全球一半的智能手机 。香港、阿联酋、捷克共和国、美国和韩国是其他主要的出口市场。
据海关总署统计，2024年1月，越南各种手机及零部件的出口额超过55亿美元，较2023年12月增长50.4%，同比增长11.4%。
美国和中国成为越南手机及零部件的最大客户。1月份，越南对美国的出口达到13.9亿美元，占出口总额的25%。中国以约7.34亿美元排名第二，占13%，韩国以3.3亿美元排名第三。
海关总署的统计数据显示，2010年手机及零部件的出口额仅占全国出口总值的3.2%，但在2011年至2021年期间，这类电子产品的出口额年均增长率达到34%。
2023年，手机及配件的海外出货总额为523亿美元，较2022年下降9.7%。在出口总值中，手机及配件位列第二，仅次于计算机、电子产品及零部件。
根据汇丰银行的报告，2021年越南占全球智能手机市场份额的13%，是全球第二大智能手机出口国。
中国对越南的投资呈现上升趋势，这有望推动越南对高科技、可再生能源、配套产业、电子产品和绿色金融等行业的需求。
据计划和投资部下属的外国投资局（FIA）报告，2024年前五个月，共登记了110.7亿美元的外国投资，同比增长2%。
（中国投资的工厂 来源：vietnamplus.vn）
其中，新项目吸引了79.4亿美元，分别比去年同期增长了50.8%和27.5%。与此同时，现有项目追加了20.8亿美元，同比下降8.7%，本地公司资本出资和股份购买支出为10.5亿美元，同比下降68.2%。
FIA指出，新加坡在此期间是越南的最大外国投资者，注册了近32.5亿美元，占总额的29.3%，同比增长28.2%。其后是中国香港、日本、中国和韩国。
然而，统计数据显示，中国在新投资项目数量上占据领先地位，占总数的28.3%。
今年1月至5月期间，中国投资者投入了11.26亿美元，用于347个新项目、55个现有项目和172项资本出资及股份购买交易。
2023年，中国投资者注册了44.7亿美元的投资资本，比前一年猛增77.6%。这笔资金用于707个新项目、179个现有项目和412笔资本出资及股份购买交易。
计划和投资部长阮志勇（Nguyen Chi Dung）还强调了中国在越南投资的上升趋势。值得注意的是，中国许多国际级企业在技术、电力电子、加工制造、基础设施、可再生能源和电动汽车等领域进入了东南亚国家。中国对越南的投资从2021年的29.2亿美元猛增至2023年的44.7亿美元。
中国制造商正在迅速因应新的市场态势，寻找合适的生产据点。许多企业将大量出货转向其他国家，或者直接在这些国家设厂。例如，联博研究指出，Apple在越南的供应商中约有一半是中国企业。这反映了中国企业在全球供应链中的灵活性和适应能力。
（中国+1 来源：越南时报）
当前的全球贸易趋势错综复杂，不仅对中国企业是挑战，也对投资人形成考验。在去全球化与贸易风险的背景下，部分股票投资人可能对中国市场持观望态度。然而，这些风险对个别企业的实际影响不应一概而论，因为许多中国企业在全球供应链中依然占有重要地位。
尽管迁移趋势明显，但中国在全球智能手机行业中的核心角色依然坚挺。2022年，中国仍生产了超过10亿部智能手机，占全球总量的70%至80%。此外，大部分迁移到其他国家的生产能力主要集中在低价值的最终组装阶段。高端核心制造环节，如半导体、显示器和触摸屏的生产，大多仍在中国。
例如，在关闭了最后一个中国智能手机工厂后，三星保留了其半导体生产能力，为其智能手机供应芯片，这些工厂位于西安、天津和苏州。迁移这些半导体制造设施在短期内似乎不太可能，因为建立新的设施需要数年时间和数十亿美元的投资。
将供应链迁移出中国并非易事，全球各地的制造商常常发现，中国企业若握有关键复杂制程产品，并不容易被取代。因此，多数企业采取”中国+1“策略，即在保留中国生产基地的同时，在其他国家建立新的生产据点，以分散风险和降低成本。
在“中国+1”策略中，印度、印尼、巴西等大型经济体因其年轻且持续成长的人口，成为热门的生产地点。这些人口驱动了关键消费趋势，尤其是印度，因其人口红利和与中国地理位置接近，成为首选。
越南在“中国+1”策略中扮演了重要角色。许多跨国公司选择越南作为他们在中国之外的另一个制造基地。以下是越南在这一策略中崛起的原因：
（越南工厂 来源：越南时报）
首先是劳动力成本较低，相比中国，越南的劳动力成本较低，吸引了大量制造企业。
根据最新数据，2024年第一季度越南劳动力的月平均工资约为7,600,000越南盾（约合320美元），比上一季度增加了301,000越南盾，与去年同期相比增加了549,000越南盾。这显示了越南劳动市场的正增长趋势。
中国2024年，以富士康为例，在中国的劳动力薪资因地区和岗位而有所不同。普通岗位的月薪范围在4000元至4500元之间，而重要岗位的月薪范围则为4200元至5100元。
（越南位置 来源：Maphill）
其次是地理位置，越南靠近中国，有助于企业保持与中国的供应链联系，同时拓展新的生产基地。越南国土狭长，南北跨度达到了1650公里，海岸线长3260多公里，东西最窄处，只有50公里。漫长的海岸线，使越南有着很多优质的港口城市，比如海防，顺化，岘港等等。这些城市沿越南海岸线，从南到北依次排列，是越南吸引外资，发展经济的最前沿。
其靠近中国的地理位置便于从中国大陆获取原材料、组件和中间产品。此外，越南的战略位置使公司能够进入增长中的东盟消费市场，为扩展和市场渗透提供了丰富的机会。
越南北部是智能手机制造的主要集中地。根据市场研究报告，越南北部集中了大量智能手机工厂，显著超过中部和南部地区。北部省份如北宁省和太原省是主要的制造中心，这些地区的工厂数量远超其他地区。
以越南市场份额最大的三星为例，截止到2024年5月份三星目前在越南投资的所有的工厂以及供应商都分布在越南北部地区，这是为什么呢？
三星所有的工厂和供应商选择在越南北部的主要原因有
1.靠近中国：
越南北部与中国地理上接近，使其能够无缝集成到现有供应链中。这对电子制造商如三星来说，越南是中国的一个有吸引力的替代选择。
2.港口系统:
海防港是越南北部最大的深水港，距离河内约100公里。扩建计划将进一步提升该港口的承载能力，能够接纳10万吨级的船只。港口通过公路和铁路与周边省份相连，极大地便利了货物和材料的运输。
3.技术工人:
越南北部拥有丰富的低成本且相对高技能的劳动力。作为电子制造中心，该地区多年来积累了大量的技术工人。河内作为越南的首都和第二大城市，提供了高质量的生活设施，吸引并留住了技术工人，许多公司通过班车接送员工到工厂工作。
但是越南却难以实现成为下一个世界工厂，越南更像是二战后重建时期的日本。日本凭借其接近1亿的人口和狭长的国土，在制造业尤其是高技术制成品领域取得了一定的领先优势，但从未达到“世界工厂”的层次。越南应当先将当年的日本或韩国作为对标对象，而不是直接取代中国的地位。
（三星越南工厂 来源：vietnamplus.vn）
可就当外界都绝对富士康这条路走对了的时候，“越南电荒”，“富士康因电力短缺造成了超过10亿美元的产出损失”。不仅如此，越南高层官员甚至希望富士康将其位于越南的组装厂的用电量减少30%。
越南目前的工业结构以轻工业为主，重化工业占比非常少。根据格申克龙准则，要成为“世界工厂”，必须拥有完整的工业体系，其中重化工业是现代经济的基础设施，生产大量原料、材料和工业器件等生产资料。
后发国家的重化工业通常依靠国家支撑，而难以在自由市场中发展起来。中国、韩国和日本在“大政府”推动下，建立了相对完整的工业体系。但越南的改革和发展路径已经投入“自由化”体系，不具备不计成本推动工业化的决心，这使其工业发展只能嵌合在美欧主导的经济秩序中。
目前，越南制造业主要呈现两头在外的“半体外循环”状态，即零部件和半成品供应主要来自中国，制成品主要销售市场在美国。这种模式下，越南的产业发展高度依赖外贸，主要作用是组装和制造成品，因而在全球产业链中获取的价值非常低。
作者：管一
