申通反击战:王文彬拿出这份期中成绩单
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掌链 郭苏慧

昔日桐庐快递商帮的带头大哥申通快递,还能重回昔日江湖地位么?

放在两年前,面对被中通、圆通、韵达等桐庐快递兄弟远远甩开的申通,没人敢给一个明确的答案。

当2021年2月,曾担任菜鸟网络总经理的王文彬被调到申通董事、总经理职位上,虽然年薪高达509.3万元,但谁都清楚这是阿里派来的救火队长。

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(申通快递董事、总经理王文彬)

王文彬走马上任时,正是极兔半路杀出时。前有堵将,后又追兵。王文彬不像救火来的,像被架在火上烤的。

时隔一年,阿里是否把申通救出水深火热?8月30日,申通发布2022年上半年财报。成绩到底怎么样?掌链·第一物流网《物流市值榜》带你看一看。

一、看四点:王文彬期中成绩单

1.总市值——增幅最高:截至2022年8月25日,申通快递总市值174.36亿元,较2021年末增长25.3%。其他4家快递上市公司,除圆通速递增长23.24%外,均有不同程度下降。

2.营业收入——增幅35.78%:2022年上半年实现营业收入149.60亿元,较去年同期增长35.78%。

3.利润——扭亏为盈:2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.89亿元,较去年同期增长228.94%,同比扭亏为盈;扣除非经常性损益的净利润1.65亿元,较去年同期增长198.14%。

4.单量——增幅最高:2022年上半年完成快递业务量约56.80亿件,同比增长17.54%;市场占有率约为11.09%,同比上升1.31个百分点。

二、成绩背后:强基固本+新业务

1.硬件——自营+提效。申通快递自2018年起,就不断加大核心城市非直属转运中心的收购力度,以提高全网的反应速度。截至2022年上半年,申通拥有直属转运中心77个,预计2022年底常态吞吐产能拓展至5,000万件/日;拥有169套交叉带自动化分拣设备,拥有自有车辆约4,500辆。

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2.软件——智慧+精细。公司采用运营体系精细化管控手段实现整体成本管控目标。开发“管家”系列产品,赋能网点精细化运营,促进网点与公司同频发展。截至2022年上半年,申通全网独立网点达到4700余家。

2022年,公司全面启动网格化服务项目,按照进出港件量、服务半径、服务网点数等维度,将全国网点划分成数百个片区,每个片区配备专职片区管家,片区管家深入网点一线,帮助网点做好服务和经营支持,并现场接收、反馈和解决网点诉求。

3.市场——KA客户+C2M 业务+网格仓业务。

(1)KA客户:陆续推出了客户管家平台以及干线车前置的解决方案来满足不同客户的定制化需求。同时,为保障重点区域的揽收资源,在部分区域搭建了高效的自营揽收队伍,有效解决了客户在活动期间发货膨胀系数大、发货要求高的问题。

终端客户服务方面,上半年自主研发的“申小蜜”机器人上线。2022年上半年,KA品牌类客户单量较去年同期增长5倍以上,形成了一张长期维持日均百万单量级的包裹网。

(2)C2M业务:作为快递市场近年来的新型增长点,申通持续加大C2M产地仓及其配送业务的运营能力升级,形成了总部统筹业务经营,省区支持运营落地的直营协同体系。

与此同时,仓、配生产流程的持续升级和运营端能力改造为商家和平台提供了更为高效的快递服务支持并带动物流成本的下降。截至目前,申通在C2M主要合作平台业务份额具备领先优势,日均业务规模实现百万单以上。

(3)网格仓业务:与快递业务不同,网格仓主要运营场景是社区电商链路,由供应商经过仓库中转分发后直接链接社区末端。

经过一年多的运营打磨,申通的网格仓业务形成了总部、省区、网格仓三层管理体系,沉淀出了总部给方向、省区抓落地、网格仓主执行的运营机制。当前,公司在网格仓业务领域的整体运营规模和服务质量稳居大型服务商前列。

三、申通五年的“补课”

(一)昔日大哥,尚能饭否?

随着快递市场竞争进入寡头阶段,申通快递这位过去的老大哥渐显没落,2019年起利润骤滑。在申通推进“中转直营化+产能升级”的5年间,对手们的脚步从未停歇……

①中通快递是国内电商快递最大市场份额持有者,是首家同时在美国、中国香港两地上市的快递企业,完成了快递业务全生命周期的数字化产品建设,入围全国工商联“2021民营企业研发投入500家”榜单(快递业共有顺丰和中通两家企业入围榜单)。

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中通朝着综合物流服务商转型,大力发展融合中通快递、中通快运、中通云仓科技、中通商业、中通国际、星航联盟、中通科技、中通金融、中快传媒等生态圈各板块业务。

②“通达系”快递企业都采用“中转直营、网点加盟”的经营模式,韵达股份早早实现了“枢纽转运中心100%自营+网点及门店100%加盟”,截至2021年单票成本连续七年呈下降趋势。生态上携手阿里、拼多多,运力上联手德邦,在多元化发展上,韵达布局了韵达国际(跨境业务)、供应链、末端、冷链等业务板块。

③圆通速递在快递为核心的基础上,以圆通航空和港股上市的圆通国际,实现了航空和国际业务的稳定发展,并且与核心业务互为延伸。

在对手争先寻求多元化发展的过程中,申通快递在快递市场竞争的下半场显得有所滞后。

(二)背靠大树,业务单一。

2019年阿里巴巴先后两次对申通快递进行战略融资,融资额度分别为46.6亿元和99.82亿元,目前阿里巴巴对申通快递间接持股25%,在“通达系”上市公司中持股比例最大。

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“通达系”企业多元化发展程度各有不同,但在申通快递主营业务收入中快递营业收入占比一直为4家之最。

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(三)毛利仍未恢复。

2019年以来,申通快递主营业务快递服务的毛利率逐年下滑,2021年毛利率为2.19%。2022年上半年毛利率有所回升,为4.76%。

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相较于“通达系”其他企业差距较大。2022年上半年,韵达股份、圆通速递、中通快递的快递服务毛利率分别为7.98%、11.25%、25.40%。

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四、再看今朝:还有大考

“坚持长期主义,不会为了超车而走捷径”,2021年底,王文彬接受《快递》杂志专访时传达这样一个态度,也意味申通要完成一次长跑。

1.快递市场三个现实

目前快递市场有三个必须要面对的现实:

一是快递“价格战”已在官方监管和行业共识中暂停“内卷”,是否还会燃起,还得看竞争的惨烈程度和企业核心竞争力的加持;

二是电商市场的增量放缓、存量有限,快递行业由增量转入提质,而提质就是降低成本和做好服务。

三是新零售释放的市场需求中,“好啃的骨头”都已在桌上,剩下的都是“难啃的骨头”,暂时还未见以此获得丰厚利润的模式。

2.独有优势尚未形成

对行业龙头企业来说,设备投资可以在一定期限内完成,管理模式可以在学习和摸索中复制,唯有核心技术难以复制。

当下,申通快递软硬件得到了极大提升,管理也更加精细化、智能化。但仍未形成独有优势。待期末考试,又有一场硬仗要打。

顺丰、京东、圆通有航空,在高端快递有底盘;中通建立较强车队和精益管理,规模优势最大;韵达率先实现枢纽转运中心全自营,成本领先;极兔融资能力和海外扩张能力强,灵活性突出。

3.市场铁军收效快

申通快递的半年报称,公司已制定网格化服务三年行动计划:

2022年全面实现网格化落地,培养一批优秀的片区管家;2023年打造百城百点标杆,推动网点业绩、质量明显提升。

目前来看,培养一支市场铁军,在小而散的快递目标市场中会具有比较显著的效果。

4.巨头的“真正之巨”

在背离“量”的下半场,快递巨头的“真正之巨”将不只体现在B2C的“量”级上,而应向上一步,向制造业延伸,从“快递”向“快链”延伸。以综合物流企业的综合物流能力,挖掘产业物流和产业供应链的商业价值。

要实现这一点,需要对制造业有较为深刻的认识,提供更为专业化的解决方案。在这方面,京东物流和顺丰分别通过企业收购等完善供应链体系,形成了领先优势。中通也成绩初显,中通供应链已经入围2022年中国民营物流50强。

5.社区服务“英雄未出”

社区服务一直被认为是一个风口,社区是微循环,在这方面顺丰有丰巢、中通有兔喜,京东物流有达达集团,并投资了易达货栈等资源。

申通2020年6月上线“喵柜”,但申通的挑战在于能否独立发展微循环,还是要仰仗菜鸟驿站?

申通的再次雄起依然任重而道远。

(作者:郭苏慧)

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