▌中通赖梅松：村庄和城镇的覆盖率接近90%，拼多多包裹上升快

近日，中通快递发布2019年第二季度财报显示：中通快递二季度实现营收54.24亿元，同比增长29.2%；实现业务量31.07亿件，同比增长46.8%。上半年，中通累积包裹量达53.71亿，份额继续领跑快递市场。

对此，财报电话会上，中通董事长赖梅松表示：“我们在村庄和城镇的覆盖率接近90%，这为我们从低线城市的增长中获益提供了很好的机会。”

更值得一提的是，据赖梅松介绍，“二季度，来自阿里系的包裹占比为56%，拼多多为20%。去年同期，该项数据为阿里占比63%，拼多多占比13%”，也就说过去的1年时间里，中通阿里系的包裹占比下降7%，拼多多则上升7%。

而今年一季度，据中通披露的数据显示，拼多多包裹占比约为18%。“相比一季度，拼多多包裹占比增长了2个百分点，增速更快。”赖梅松表示。

点评：近两年，拼多多一直是中国物流行业主要的增量来源，由此也带来快递企业拉新机会。

▌京东X事业部总裁肖军：无人配送车20年内都无法取代快递小哥

近日，2019世界机器人大会在北京亦庄举行，京东物流携多款物流机器人亮相，并承办分论坛《机器人与物流科技开放发展论坛》，这也是首家承办该大会的的物流企业。

现场，京东集团副总裁、京东X事业部总裁肖军表示，2018年，京东物流开放业务全年收入同比增长超百分之百，服务客户总数超20万家。同时，他表示，京东物流正在推进5G应用的落地。

此外，肖军还在早前的现场介绍了京东物流无人车的运营情况。从全国范围来看，京东无人车在长沙、贵州、呼和浩特和河南都有了完全由机器人配送的配送试点，每个配送中心配备4-8辆无人车，每天最多能送1600单。而从物流配送机器人开始研发以来，关于快递小哥是不是将会失业的讨论就不绝于耳。对这个问题，肖军明确告诉记者：“无人车永远取代不了人，永远取代不了配送小哥。”

他表示，中国的无人车配送至少在20年内都是无法取代配送小哥的，机器人配送的主要目的是和人做协同配合。

点评：目前的物流机器人以协作机器人为主，而物流分离操作中会升级到更高的层次。

▌王兴：美团点评终盈利，餐饮外卖占营收比达56.6%

8月23日，美团点评发布2019年第二季度业绩，该季度美团营业收入同比增长50.6%，达到227亿元；总交易金额同比增长28.7%，至1592亿元，经调整净利润15亿元，首次实现整体盈利。

据美团披露，美团餐饮外卖订单量从去年同期的15亿笔增加34.6%，至今年二季度的21亿笔，每笔订单的平均价值还增长了1.4%。美团解释称，外卖业务的增长是受益于有利的季节性影响及进一步增强的规模经济效益，此外，随着平台交易量增加，一次骑行中收集更多订单的概率得以提升。

餐饮外卖业务占美团营业收入的比重达到56.6%，美团点评CEO王兴也表达了对外卖市场持续增长的信心：“中国大概有8.6亿城市人口，每人每天吃三顿饭，每天就是25亿顿，美团只占据了其中不到2%的市场。以后我们还会继续增长，因为中国的人均可支配收入在不断上升，而人们出于对便利性以及可选择范围的考虑，会倾向于不在家做饭”。

而谈及与饿了么的竞争，王兴强调，“我认为，外卖是一个巨大的市场，可以容纳很多的企业。这个行业还比较新，处于发展的早期阶段，参与其中的企业可以从这个行业的巨大潜力中获益。”

点评：美团外卖业务开始走向规模效益的经济红利期。

▌口碑饿了么亏损下降至5%！张勇：依托阿里生态，继续提高外卖用户量

近日，阿里巴巴发布2020财年Q1季报显示， 口碑饿了么组成的阿里本地生活服务公司本季度营收同比增长137%。此外，据华尔街分析师分析称饿了么口碑亏损率已经从9%降到本财季的5%。

在财报后的电话会议上，阿里巴巴CEO张勇表示，“通过利用阿里生态，公司将继续提高外卖用户数量。公司独特优势是7亿活跃用户，我们将向这些用户推广公司的本地服务。”

口碑饿了么方面也表示，过去一年中，口碑饿了么推动餐饮行业全链路数字化升级，并向生鲜、商超等领域推广，建立全新的数字化开放平台，同时全面下沉更多三四线城市，宣布蜂鸟即配品牌独立，未来3年建立2万个全数字化即配站等。

点评：口碑与饿了么协作的阿里本地生活服务，正以数字化供应链解决方案作为开放服务的杀手锏冲出市场。

▌黄峥：营收大涨169%，拼多多要做新的物流技术平台

8月21日晚，拼多多发布第二季度财报，公司第二季度营收72.9亿元人民币，去年同期27.09亿元，大涨169%。同时，亏损收窄。归属拼多多普通股股东的净亏损为人民币10.033亿元（约合1.461亿美元），去年同期的净亏损为人民币64.939亿元。

而在另一项核心数据活跃买家数方面，截至6月底，拼多多平台年活跃买家数达4.832亿，较去年同期的3.436亿同比增长41%，净增1.396亿。同期，京东年活跃买家数为3.213亿，阿里巴巴为6.74亿。

同时，黄峥还表示，拼多多正在开发“新物流”技术平台，将采用轻资产、开放的模式，专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。在他看来，拼多多致力于为庞大且持续增长的商家群提供整体技术解决方案，在供应链、制造、仓储、物流等环节与他们紧密合作。

此外，黄峥认为，只有垂直整合的物流体系才能从根本上改变行业的利益分配模式，从而为生产者和消费者创造更多价值。而此前，黄峥强调自己不会碰物流。

点评：随着拼多多不断上涨的订单池，黄峥的物流野心或远不止于此。

▌打脸雷军？小米“超预期”财报发布后市值却蒸发百亿

8月20日，小米集团发布今年上半年财报，据小米财报显示，2019年上半年小米总收入957亿元，同比增长20.2%，调整后净利润57亿元，同比增长49.8%。

对此，雷军在微博上大呼“超预期”。

但“打脸”的是，财报发布后的第二天，小米集团股价高开低走，盘中一度下探至8.81港元，收盘价8.96元，下跌4.98%。自上市以来，小米最高价报22.20港元，其最高市值为5291.70亿港元。如今的小米总市值较最高值，仍然几近腰斩。

从资本市场看来，除了严重下滑的小米手机，小米的生态链运营也呈现令人困惑的矛盾。从财报数据来看，小米目前投资超过270多家公司，总账面价值287亿元，同比增长20.8%。其中，截止公告发布日期，已投资12家小米供应链相关的公司，并有三家已经在中国科创板上市。

数据背后，是小米不断扩张的生态链版图。但生态链之后也暴露出小米一直被市场诟病的两大问题，“贴牌生产”与“质量品控”。即在整个供应链流程下，基于资本，小米虽可迅速以较少的资源切入某个行业品类，但供应链的拉长，使小米对于产品生产的监管受到更多的限制，增加的品控难度，同时也使得售后服务更加复杂。

点评：随着小米生态链的扩大化与复杂化，其如何主导整个产业链发展，面临着市场拷问。

（掌链传媒 吴珊）