印度制造“苹果”走向中国:印度供应链正在替代中国供应链
2023-09-27 22:48:13
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掌链 冰河

“苹果将供应链迁移到印度市场是非常愚蠢的决定”。今年5月,巴菲特接受美媒CNBC采访如是批评苹果公司执行美国政府科技供应链“去中国化”政策。

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对这句批评,巴菲特解释:在中国找一家厂商制造某项产品,只需要6周就能把所有供应链搞定,但在印度需要20个厂商制造一个产品,时间可能要6个月。而据印媒报道称,塔塔集团的代工厂生产的iPhone良率只有50%,远低于预期,与中国制造无法相比。

但这些都没能拦住苹果把供应链迁移印度,虽然步子没那么大,但脚步在加快。


9月25日据报道,苹果公司计划在未来五年内将其在印度的生产规模扩大5倍以上,达到约400亿美元(约2924亿元)。而来自印度制造的手机也已在中国上市。表现怎样?掌链本期【谁在对华脱钩】为你带来最新报道。


一、你买的苹果是“印度制造”?


9月22日,苹果手机新机型iPhone 15系列在中国开售。首发当日不少消费者在门店排起长队,其火爆程度和销量已不如以往,但仍算是热门手机。

(图源:CNBC)


据证券时报9月24日报道,深圳华强北人士透露,iPhone15系列手机“市场需求情况确实不理想。到现在现货还是很多,基本没什么人抢”。


此次iPhone15、15Plus和 15Pro三种系列中只有15Pro出现了供不应求现象,并且货期非常长。众所周知,苹果供应链不断地在撤离中国。据相关供应链消息,苹果15只有基础版在印度组装,iPhone15 Pro 和 Pro Max 只在中国组装。


在中国新出的苹果15系列机型中可能会出现“Designed by Apple in California. Assembled in India.”。但是在2022年,不少的消费者已经可以发现购买到的iPhone 14系列包装盒上已经印上了Assembled in India。


苹果将供应链迁往印度,投资公司摩根大通报告称,iPhone 15 Pro Max的订单目前在全球范围内平均需要 50 天才能完成,创下历史纪录,摩根大通认为生产延迟是造成这一情况的原因。


Counterpoint 技术市场研究部研究总监 Tarun Pathak在一封电子邮件中表示:“我们必须承认最初的供应限制的存在,尤其是 Pro 系列。这体现在过去两天预订订单的交货时间更长。如果这些供应问题持续存在而没有得到及时解决,我们将不得不看跌苹果。”

苹果手机将供应链迁出中国真的有利于自身吗?印度生产出来的苹果能被市场所接受吗?


二、巴菲特对脱钩中国的批判


(一)转链之疑:巴菲特的批判


今年5月,被称为“投资大师”的巴菲特对苹果公司供应链转移印度提出尖锐批评:“苹果将供应链迁移到印度市场是非常愚蠢的决定”。

(巴菲特 图源:Money)


巴菲特指出,这种产业链转移可能会影响到产品质量和供应稳定性。过去,苹果凭借其对供应链的严格管控和高效运作,能够确保产品的高质量和及时交付。


然而,现在的转移可能会导致供应链的不稳定性,从而可能影响到产品的质量和交付时间。对于苹果这样一个以品质为核心竞争力的公司来说,这无疑是一个巨大的风险。


除此之外,巴菲特还担忧苹果的产业链转移可能会损害其声誉和品牌形象。苹果一直以来都以其高品质的产品和出色的用户体验而备受消费者喜爱。

不过,掌链【谁在对华脱钩】客观地说,在特朗普推进对华脱钩断链时,被称为”供应链大师“的苹果CEO库克是不支持的,但库克遭遇两个威逼利诱:


①美国政府威逼理由。2022年8月9日,美国总统拜登推出资金规模2800亿美元的《2022年芯片和科学法案》即“芯片法案”等加大扶持科技企业投资美国。


凡此种种供应链法案都已不再把中国视为供应链合作伙伴,只把中国当作供应链下游的一个销售市场。


9月22日,美国商务部就《2022年芯片和科学法案》发布最终“护栏”规则,以防止其中520亿美元的资金被中国或其他被认为“对美国国家安全构成威胁”的国家利用。直接把中国列入和朝鲜、伊朗、俄罗斯等其敌对国家阵列。同时美国以巨资扶持和税收减免等诱惑苹果等公司放弃在华研发投入等。

(图源:gadgets360)


②印度政府威逼利诱。目前中国生产手机、电脑等占据印度市场半壁江山。为打击中国制造,扶持印度制造。

8月3日,印度政府宣布将限制笔记本电脑、平板电脑、个人电脑和其他电子设备的进口,进口商需要申请许可证才能豁免,限制令立即生效。


虽然该限令后来遭到美国等反对而调整推进,但印度政府对小米等扼杀性罚款几乎可见印度政府更希望脱钩。同时印度加大对本土智能手机等扶持。


而早在2020年6月,印度政府启动了一项66.5亿美元(近470亿元)的计划,面向全球5家智能手机制造商,欲将印度打造成全球手机制造中心。

(二)转链之质:印度制造版苹果手机


9月25日,在苹果被曝未来五年内将其印度产量增加五倍以上达到约400亿美元时,苹果供应商和硕印度工厂发生火灾,截止9月27日已经第四天停止运营,停运时间预计可能超过一周。


业内消息人士称,虽然该工厂的产能约为每天 26,000 部 iPhone,但近几个月每天组装的 iPhone 数量约为 8,000-12,000 部。受影响的和硕印度工厂占苹果 iPhone 在印度产量的 10%。

(路透社)


①营商方面。印度由于法治混乱,对外企经常敲诈式处罚,被称为“外资坟场”。2022年纬创资通也曾在印度生产iPhone。不过到了今年5月印度财团已经强行收购纬创。


在此前2020年,纬创在印度班加罗尔占地2万平方英里的工厂发生了工人暴乱事件,纬创遭受了2万美元左右的损失,而纬创在印度拥有8条苹果组装生产线,1万多名员工。这样的营商环境会有稳定的供应链吗?


②在品质方面。据报道印度塔塔集团生产的iPhone手机外壳良率仅有50%左右,而且印度缺乏精细的工艺技术和质量控制体系。在 Hosur公司生产 IPhone 15时,只有2台“品质优良”可供富士康装配,另外一台却会被公司质检人员拒之门外。这样的产品会被认可吗?


③市场方面。据媒体报道指印度制造的iPhone15发往欧洲,被欧洲消费者拒绝,因质量太差。而国内消费者也表示,买到印度生产的iPhone15会立即退货。


(三)转链之品:苹果出货量与股价


9月,Counterpoint Research对苹果在中国市场的情况进行了预测,苹果在中国市场最乐观的展望是,第四季度苹果iPhone出货量将同比下降4%,最坏的情况预计将同比下降 15%。


而在此前的8月份,苹果发布了2023年第三季度财报,财报显示,该季度总营收 818 亿美元,较去年同期的 830 亿美元同比下滑 1.4%,较上季度的 948.8 亿美元环比下跌近 14%。这也是苹果自 2016 年以来首次连续三个季度收入同比下滑。

在 iPhone 15 系列上市之前,由于预期较低,摩根大通将股价目标下调至 230 美元。到今天因为新品的发布苹果的股价才略微有所上涨,但远不及之前的水平。

股价的暴跌和预期的不如意是验证了巴菲特的担心:这种产业链转移可能会影响到产品质量和供应稳定性;可能会损害其声誉和品牌形象。


三、库克对华半脱半用“软脱钩”


6月,苹果CEO库克与莫迪在白宫会谈。白宫会议结束后,库克面对媒体采访表示,印度代表着“巨大的机遇”。

(图源:CNBC)


在今年更早之前的3月和4月,库克分别前往中国和印度进行交流。

3月库克在中国会见了商务部长王文涛,双方就苹果公司在华发展、稳定产业链、供应链等议题进行交流。


4月库克在印度库克与莫迪会晤,两人谈话的内容为,致力于在印度扩大苹果产品的生产和销售。


一边稳住中国,而另一侧却大力发展印度供应链。


在供应链迁移过程中,苹果公司要求中国供应链如果不能将产线迁往印度,就会要求裁撤供应商。而在印度建厂的供应商在印度也会有相关的要求。

在今年1月彭博社针对苹果将供应链从中国迁往印度进行报道,印度政府已初步批准苹果公司提交的 17 家中国供应商中的 14 家在印度开展业务。


两家公司现在需要在印度寻找合资伙伴,然后寻求全面批准才能成立。据报道,印度官员表示,他们不会允许中国公司在印度设立独资实体。


印度苹果手机组装企业其中三家是从中国迁入印度

(图源:印度简报)


获得初步许可的供应商包括舜宇光学科技(Sunny Optical Technology),该公司已经在印度开展业务,与小米、Oppo 和 Vivo 开展业务;AirPods 和 iPhone 组装商立讯精密工业有限公司;大族激光科技产业集团有限公司;和深圳市裕同包装科技有限公司。


编辑:冰河

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