数智供应链时代:马云和刘强东为何不再归隐?
2023-07-23 19:02:39
1756
0
掌链 老八

过去两年,是抖音、希音等新锐电商的高光时刻,但也是阿里、京东等老牌电商的紧张时刻,美国对华贸易霸凌,全球供应链重构,打乱了昔日巨头早年的棋局。


任正非不退,许多创业老当家也重出江湖。2023年以来,马云频频露面,“回归”的消息不断发酵,阿里更是接连推出大动作。


3月份,阿里宣布集团数年来最大的一次组织结构变革,实行“1+6+N”模式,推动菜鸟等独立上市;


董事会主席兼CEO张勇6月份宣布辞职,由创立阿里巴巴永久合伙人之一的蔡崇信接任董事会主席,吴泳铭接任CEO。


根据《晚点 LatePost》,5月下旬,马云曾召开内部会议并严辞强调,“阿里过去那些赖以成功的方法论可能已经不适用,应该迅速改掉”,并指出淘天集团的未来三个方向:回归淘宝、回归用户、回归互联网。


一位业内人士认为:“这次开完内部会议后不久,便宣布“换帅”,基本上可以判断马云要重回台前”,只是他身边执掌阿里高层的战友换了一批而已。


无独有偶,退隐多时的京东创始人刘强东也回归了,甚至比马云还是更早。2022年末,刘强东就召集京东高管进行了长达4小时的培训会议,京东随之变阵,从涉及多位高层领导的人事变动到组织架构大调整,京东多业务线甚至开始调整绩效模型。刘强东也携京东新的领导班子归来。

淘宝和京东,曾经是绝无异议的电商双雄,如今退隐多时的两位创始人,不约而同重回台前,释放了何种信号?掌链《首席供应链官》为您分析,数智供应链时代,马云和刘强东为何不再归隐。


一、马云出山:重返亲民电商,物流成新增长极


(一)亲民电商,抢回被蚕食的份额


在5月下旬的阿里内部会中,马云提出,“接下来是淘宝而不是天猫的机会”,阿里电商应该“回归淘宝”——淘宝的起点就是低价、高性价比,正因如此才掀起了最初的电商狂潮。


如今,回归淘宝,就意味着回归“低价策略”,回归中小商家。

CNN


阿里换帅,是马云回归、淘宝变阵的第一步。蔡崇信接任阿里巴巴董事会主席,吴泳铭出任阿里巴巴CEO后,蔡崇信作为阿里集团董事局主席兼菜鸟集团董事长,将负责阿里的数字物流、数字供应链战略。


而吴泳铭继续担任淘天集团董事长、本地生活集团董事,负责消费品物流、即时物流(阿里本地生活旗下有饿了么,饿了么有即时物流蜂鸟配送)。


阿里妈妈是阿里为淘宝商家专设的营销策划中心,自2006年成立就是淘宝的重要收入来源。


2023年618,阿里妈妈为商家推出超3亿的红包补贴和百亿流量扶持,大力扶持中小商家。阿里还成立了“中小企业发展中心”,首次推出专门服务中小商家的“淘宝好价节”。


根据阿里巴巴公布的数据,超过256万名中小商家今年618的成交额超过去年同期,118万名中小商家达成了“1万元成交”的小突破。由阿里妈妈数据显示,与去年相比,中小商家参与数提升了170%,生意增长率为整体平均的430%。


阿里扶持中小商家,自然是因为消费者喜欢这些主打低价高质的“亲民电商”。

淘宝天猫商业集团总裁戴珊表示:“淘宝将以历史级的巨大投入,为商家做大用户规模”。


因为如今的淘宝GMV 已经不再高增长,阿里必须强调存量的挖掘。“当GMV涨不起来了,我们就开始强调私域运营,也就是让商家做好留存和复购,把单用户价值做起来。”


(二)直营快递,提升消费物流体验


与“亲民电商”同步推出的,是阿里的物流新布局,马云创立并曾亲任董事长的菜鸟是其重点。


随着阿里实行“1+6+N”模式,菜鸟分拆上市提上日程。6月28日,菜鸟集团推出直营化的菜鸟速递,原来服务天猫超市的配送业务升级为全国快递网络。

Cainiao Network - Medium


以自营提升服务体验,菜鸟早有行动。早在2022年8月,菜鸟便将“丹鸟”改名为“菜鸟直送”,将送货上门服务从天猫超市扩大到天猫国际业务。


同年10月底,菜鸟宣布投入10亿元进军大件快递送装领域,并建立一支1万人规模的末端送装师傅团队。很快,淘宝上中小商家开始用菜鸟直送异地发货。


在菜鸟成立之初,马云不仅亲自为其命名,更称之为“阿里巴巴的第三极”。如今,阿里走向了自建快递品牌的道路,开始与各大物流巨头竞争,真的成为了阿里电商的新增长极。


菜鸟速递集合了“最强物流基础设施”、“低价风格”和“庞大电商商流”三重buff,一落地就直接成为领先的超大快递公司。


菜鸟官网显示,其已在全国设立了3个产业园,在国内30个城市布局了50余个物流园区,并已在海外建设了多个物流园区和物流枢纽,目前,菜鸟速递覆盖了全国近300个城市。

Cainiao Network - Medium


菜鸟的数字化供应链能力确保了降本增效,继续延续四通一达的“亲民价格”,用网友的话来说,菜鸟速递就是要做“有顺丰品质,却只要三通一达价格水平的快递”。


除了背靠阿里庞大的电商商流,“菜鸟速递”不再只服务于阿里自营业务,将全面开放,对外提供半日达、次日达和经济仓配三大产品,进一步为阿里“创收”。


菜鸟速递成为蔡崇信接接棒菜鸟集团董事长后点燃的“第一把火”,“亲民电商+亲民物流”,阿里能在马云带领下开辟另一个新的“低价”时代吗?


二、刘强东归来:重拾低价武器,开放物流接口


与马云的“回归淘宝”异曲同工,2022年11月,在京东内部的中高层会议上,刘强东大力强调:


“如果把零售业务的客户体验分成三要素 —— 价格、品质和服务,低价是 1,品质和服务是两个 0,失去了低价优势,其它一切所谓的竞争优势都会归零”,“低价是我们过去成功最重要的武器,以后也是唯一基础性武器”,“不再关注京东的低价优势,这样下去早晚会成为第二个苏宁。”

The Australian


为了达到“低价”效果,京东也从人事大变动开始,进行了大改革。


2023年5月,京东集团CFO许冉接替徐雷出任京东集团CEO;京东又新成立创新零售部,整合七鲜、拼拼等业务成为独立业务单元,由闫小兵担任负责人;6月26日,又传出了胡伟接替余睿任京东物流CEO的消息。


这些变化,都是刘强东主持京东集团整体战略调整的一部分。


今年年初,京东推出了“春晓计划”,在开店上取消了京东小店的平台使用费,而且最快10分钟开店、推行90天“0元试运营”、2100元“新店大礼包”、5300元推广虚拟金等扶持政策。


今年3月8日,京东百亿补贴上线。据了解,京东“百亿补贴”的项目由辛利军主导,在预算层面“不设上限”,直接对标拼多多。今年618,京东也继续“低价”玩法,数据显示,参与百亿补贴的商品数量“达到3月的10倍以上”。“一键价保”被点击了超过6.6亿次。

在物流方面,刘强东也进行了重大改革。


一直以来,京东都以自建物流和高品质配送为品牌基因,然而,刘强东的新“低价策略”意味着必须压低物流成本,否则品牌与平台都会承受巨大压力。


京东物流长期给京东零售提供专属物流服务,保证了高品质,规模效应却不足,直接表现就是物流成本高,物流业务长期不盈利。


根据京东最新财报,2022年京东物流依旧处于亏损状态,全年净亏损10.9亿元,上年同期为15.66亿元,近五年累计亏损达258亿。


因此与阿里不同,京东物流的任务不是创收,而是极致的降本。

JD Corporate Blog


据虎嗅报道,2022年四季度,刘强东“回归”后,高层重新确定了2023年的关键动作,其中的两场“必赢之战”就是供应链中台建设和开放生态建设,而它们也是京东降低物流成本的关键措施。


去年双十一后,刘强东就曾直言,要千方百计地通过供应链的效率提升去把价格降下来。


京东已构建覆盖全国、辐射全球的仓储配送网络和数智服务网络。截至2022年,京东物流运营仓库数超过1500、物流仓储网络总管理面积超过3000万平方米。


数字化的供应链不仅保障自身稳定性,也带动了产业链上下游企业的数字化转型和降本增效。京东物流“降本”的措施就是继续加大“基建”,通过优化供应链改善亏损状态。


刘强东此次回归后的一个重大调整就是开放物流接口,不再要求商家必须使用京东物流,“他们想用极兔或者通达系快递,就让他们用。”

Bloomberg.com


开放物流接口其实也是在为“低价”打基础,因为只有打造“开放生态”,才能持续吸引中小商家入驻,吸纳更多消费者。


其实近两年来,京东物流已经在不断“开放”,不再仅仅与京东商城挂钩,还与京东电商的对手融合服务:


2022年京东快递也接入抖音电商“音需达”,开始为抖音用户提供送货上门服务,截至2022年底,京东物流服务的抖音商家已超2万个;2023年春节期间,京东物流还与快手电商达成合作,为快手商家和消费者提供配送。


三、重返战国:拼多多、抖音快手、美团争食


阿里与京东曾是零售电商“双雄”,如今,马云和刘强东双双回归,而且不约而同地强调“低价”和“开放物流”,原因无他——在这个数字供应链时代,危机已经逼近。


在5月内部会议上,马云以诺基亚和柯达举例,说明一个企业从行业标杆到死亡,半年到一年就足够了,在互联网行业,这个速度可能会更快。此次出山,可能是马云的“力挽狂澜”。


事实的确如此,如今的电商弄潮儿,早已不是只有淘宝和京东。


在马云和刘强东大力强调的低价领域,拼多多、快手、抖音都已经有丰富的产品矩阵和成熟的运营模式,而美团也从即时物流跨界电商物流,企图成为电商新势力。

 

(1)拼多多的大蚕食

淘宝电商最初通过低价策略迅速打开市场,而张勇任阿里CEO后,阿里成立的天猫在流量分配上就更偏向于“高质高价”的品牌商家,于是许多中小商家由此转向了拼多多的怀抱。

根据各家电商Q1的财报,拼多多基本是一季度增长最快的企业,营收376.4亿元,同比增长58%,归母净利润81亿,大超市场预期。

图片2.png

Bloomberg.com

反观淘宝天猫的收入,却是不增反降。阿里2023年Q1经营利润为152.4亿元,同比下降9%。也就是说,2023 年前三个月,拼多多的收入已达到阿里国内电商业务收入的 62%。

京东的前景也不容乐观。根据其财报,京东2022年全年实现营收10462亿元,同比增长9.9%;GMV为34820亿元,同比增长5.6%。

而此前4年,京东这两项指标几乎一直保持着同比25%以上的高速增长。2023年第一季度,京东的3C电子和日用百货商品收入同比都出现小幅下滑。作为京东零售的基本盘,3C产品营收的下滑不得不说是一个非常危险的信号。

(2)抖音、快手的布局

淘宝与京东都是传统的货架电商,用户通过搜索商品信息,选择购买。而近两年,短视频及直播等新形式的“内容电商”迅速崛起,对电商市场造成巨大冲击。

做内容电商起家的抖音过去一年GMV增速超过了80%,基本翻一番,涨势骇人。快手短视频电商的GMV也同比增长32.5%。要知道,2022财年阿里在核心电商业务上,GMV已经出现了负增长。

图片3.png

抖音官网

直播电商方面,去年618全员淘系的盛况也已不再,取而代之的是抖音与快手共同抢占市场,top5主播均来自抖音快手。据36氪报道,截至今年9月,“点淘”份额已经落后于“快手和抖音”。

如今,抖音和快手都推出了覆盖用户全场景、全链路购物需求的“人找货”商城模式,双双涉足“货架电商”,准备进一步瓜分淘宝和京东的商流。

(3)美团的转型跨界

随着升级为“明日达”超市,美团也正式加入了传统电商路线,正朝着全品类、性价比的路线奔走。

美团优选多年以来积累的丰富的产品供给、纵深的供应链以及成熟的物流配套,无疑都令美团电商如虎添翼。

曾经的美团标签是“外卖”、“生鲜电商”、“社区团购”,而现在,它和“天猫超市”一样,是一个更便利,更省钱的大超市。

图片4.png

TechNode

目前,美团的电商体系一是美团闪购、美团买菜等“即时零售超市”,二是美团优选、美团电商组成的“明日达超市”,这两条业务线均在全国2000个市县中普及,这就意味着,美团的“大电商体系”已经基本完成。

根据美团最新财报,商品零售等“新业务”效率正在大幅改善,2022全年收入上升至592亿元,2023年第一季度,美团新业务分部的收入同比增长30.1%,同比增速超过核心本地生活业务和外卖业务。

拼多多、快手、抖音和美团都在电商赛道上“狂飙”,这意味着阿里和京东的护城河正在迅速坍塌,也是淘宝天猫和京东纷纷回归亲民电商、重拾低价策略的内在原因。

商流决定物流,电商巨头们的商流竞争已经进入下半场,创始人再掌舵,菜鸟集团和京东物流能不能帮阿里和京东继续守住王座?

编辑:老八

底图.jpg

点赞
收藏
老八
共发表69篇作品
最近内容