三大航物流带队人,2023年将“会师”A股
2023-01-18 20:12:20
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掌链 老八

近日,中国国际货运航空股份有限公司(下称“国货航”)披露,公司拟募资65.07亿元于深交所主板上市,保荐机构为中信证券。

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(南航物流董事长刘祖斌、东航物流董事长冯德华、国货航董事长郑保安)

目前,“三大航”国货航、东航物流、南航物流凭借充足的机队资源与覆盖全球的航线网络成为我国航空物流市场当仁不让的领头羊,东航物流已于2021年6月正式登陆深交所主板,成为民航混改“第一股”。

南航物流也在冲击IPO,目前已向证监会广东监管局提交了上市辅导备案申请材料。三大航物流公司有望在2023年“会师”A股。在三大航旗下航空物流公司混改过程中,普洛斯旗下资本先后参投东航物流、南航物流混改,或成大赢家。

掌链《首席供应链官·大咖拼图》第二十二期,解码三大航物流及其带队人。

一、解码三大航的物流

(1)东航物流:依托华东航空物流枢纽

东航总部位于中国最大航空物流枢纽城市是上海,拥有上海浦东国际机场、上海虹桥国际机场,上海还有中国最大规模快递物流产业集群。

2017年6月,东航物流率先完成混改。依托东航股份700多架客机腹舱以及中货航10余架全货机,借助天合联盟网络,代码共享与SPA协议,东航物流构建了遍布全国、辐射全球170个国家的1036个目的地的航线网络,在同类物流企业中竞争力较强。

目前,东航物流已改革以往的货代模式,直接与联想、苹果、华为、中兴等IT巨头签订运输协议。

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上海是东航物流最为重要的区域物流枢纽,长三角庞大的消费和制造业需求,造就了浦东机场“全国最大货运枢纽”的地位,也支撑了东航物流背后的强需求。此外,飞行时刻作为极为稀缺的资源,中货航在浦东机场/虹桥机场占据了较大的份额,亦是东航速运业务的重要壁垒。

充足的航空货运运力、全面的航线网络覆盖、货物的高价值属性及高效的飞机利用效率等优势,共同铸就了东航在航空货运市场的领先地位。

(2)国货航物流:依托华北航空物流枢纽

国货航总部在北京,作为国家航空物流枢纽城市的北京拥有首都国际机场、大兴国际机场,北京有京东、美团等电商物流巨头。

2020年11月,国货航引入菜鸟网络、深圳国际等战略投资者,完成混改。国货航2019-2021年货邮运输量市场占有率均居行业前三,货邮周转量市场占有率居行业第二。    凭借独家经营国航股份的客机货运业务,国货航成为中欧、中北美航空市场的承运人,国际业务颇具优势。2021年,国货航国际市场收入高达188.05亿元,是东航物流的7.63倍,境外客户包括苹果公司、SCHENKER、DGF等。2021年至2022年1-6月公司第一大客户均为苹果公司,销售占比分别为6.91%、7.65%,2021年贡献了16.56亿元收入。

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国货航所属的中航集团以北京首都国际机场为主基地。目前,国货航已建立起北京、上海双中心,包括成都、重庆、郑州、杭州、芝加哥、马德里、列日、法兰克福、阿姆斯特丹、洛杉矶、纽约、东京、大阪等城市的全球货运保障体系。

(3)南航物流:依托华南航空物流枢纽

南航总部位于广州市,广州也是国家航空物流枢纽城市,拥有广州白云国际机场。

2020年12月,南航物流混改完成,引入包括普洛斯隐山资本、钟鼎资本、中国外运等8家投资者。南航货运拥有12架波音777货机和2架波音747货机,700多架客机的腹舱资源,可提供密集覆盖国内,全面辐射亚洲,连接欧、美、澳、非洲各主要城市的运输服务。

南航货运已在中国、欧洲、北美、澳洲、日本地区建立卡车联运网络,在中国国内的重要门户城市开通卡车航班,通过卡车联运可将货物送达欧洲和北美的200多个城市,还在大洋洲7个、日本5个城市建立了卡车分拨网络。

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南航货运持续打造高端产品,已建成以南航快运、温控、国际邮件以及特色整机销售为主的高端产品体系,专业整机运输线路遍布全球。

南航货运建设广州、上海双枢纽,在广州拥有自主运营货站,具备相对独立的收运、仓储、文件处理和发运国内国际货物的功能,年处理能力为80万吨,远期规划为250万吨。南航货运已开辟12条全货机航线,通过与50多家航空公司签订SPA协议,将航线网络进一步深入欧美亚非澳五大洲300多个城市。

二、揭秘三大航物流带队人

(1)首个上市:东航物流董事长冯德华

冯德华曾任东方航空副总经理,东航集团党组纪检组副组长,于2020年出任东航物流董事长。

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冯德华是航运领域的资深专家,1989年加入民航业,先后在中国通用航空公司、东航山西分公司、营销系统、北京分公司、纪委、党组纪检组工作。

2020年5月,时任东航集团副总经理的冯德华表示:疫情发生后,东航集团应该主动求变,主动求战,积极打通复工复产的大动脉,加快改革创新步伐,实现高质量的发展。

2020年6月,东航的一次工作推进会上,冯德华站在客货营销服务体系角度阐述了解决“大数据时代大客流大物流的营销、管理和服务”问题的思路、方法和路径,拿出了一套具有前瞻性和可操作性的工作方案

2022年11月22日至24日,冯德华在北外滩国际航运论坛上介绍了东航的“超级承运人”计划,即指具有全球卓越服务能力、创新能力和影响力的一流航空运输企业,是积极构建民航生态圈、全面参与全球化合作的旗舰级运输服务企业。

冯德华特别强调了数字物流的重要性,指出智慧航空是打造“超级承运人”的实施路径之一,可以让航空公司实现全场景数字机坪、飞机全流程智慧体检和全时全域空地互联,让旅客在线购票选座,轻松办理值机,把行李交给自动分拣机器人后,轻松候机。

(2)冲刺A股:国货航董事长郑保安

2021年,郑保安成为国货航新一任董事长、党委书记,此前,他曾任国航上海分公司总经理、国航董事会秘书、山航副总经理等职务。

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郑保安高度重视国货航的混改工作,指出混改工作目前已进入快车道,公司将选拔一批优秀人才到关键岗位上去历练,促进国货航机制的转换,推出新的架构、新的业务整合、新的考核机制、新的薪酬办法。

2021年,郑保安在民航快递调研时指出,要继续推进民航快递与国货航对接、混改,利用上下游的优势互补、客户共享,创造较大的增值收益,做到1+1>2。同时,要高度关注物流和快递的安全工作。尤其航材发动机等高价值货物安全,地面交通安全、库房安全、人员及内保安全等,加强系统化、数据化、智能化投入,建立集中统一的管理平台。

2022年12月,国货航与菜鸟签署绿色发展合作备忘录,郑保安表示,“可持续燃油货运航班的运行是国货航、菜鸟携手中国航油共同践行绿色发展理念、科学推进绿色低碳发展的一次尝试与探索……努力为全球客户提供更加优质的绿色低碳航空货运服务。”

(3)冲刺A股:南航物流董事长刘祖斌

刘祖斌担任南方航空物流有限公司、广州白云国际物流有限公司、珠海恒祺企业管理有限公司等公司法人,是现任南方航空物流有限公司董事长。

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2021年4月21-23日,南航物流开办第一期“凌云展翅”培训班,总经理刘祖斌进行动员讲话,指出物流公司要完成高质量发展,关键还是在人,人才梯队建设便是队伍建设的一个重要抓手,要围绕服务物流公司“智能化、国际化、协同化”战略取向培养人才。

刘祖斌还曾提出,南航物流要围绕“开拓、协同、融合”,积极拓展业务发展空间和资源空间,加强白云物流与物流公司销售、市场、仓储部门、海外站点的业务联动协同,围绕大物流体系建设,形成完整的业务链条和物流服务链条,助力物流公司综改圆满完成。力争国资委“双百”改革任务考核A级目标,进一步健全市场化经营机制,加大改革力度,加强干部培训、培养、锻炼,积极为干部员工赋能。

三、三大航“物流+航空”服务体系

因为航空货运的承运环节在产业价值链中处于较低地位,对上下游议价能力均较差,整体利润偏低,三大航司货运吨公里收益均不足2.5元,远不及产业链中其他环节以及快递行业收益,近年来,向产业链上下游延伸、信息化发展、与快递行业相融合成为我国航空货运行业的破局之道,“物流+航空”综合服务体系成为大势所趋。

(1)东航物流:引兵普洛斯、联想控股等

2017年完成混改后,东航物流引入联想控股、珠海普东物流(普洛斯)、德邦股份、绿地投资,在民航专家李晓津看来,引入上述四家战投,从行业角度看是专业化分工的合作,“用资本的力量争夺未来的市场”,四家企业不同的特点都与东航物流的发展相匹配,优势互补,形成战略协同。

东航物流方面表示,选择德邦物流是看中了其国内最具规模的公路地面运输网络,是货物下飞机后的有效连接,有利于东航完善其产地直达服务

此外,东航物流还开辟了新的蓝海业务:凭借强大的to B能力,在上海张江、上海外高桥、苏州工业园设立了一站式空服中心,为工业企业和高科技企业提供全套物流服务。这种模式,to C的快递企业在很长时间内都难以企及。

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2022年6月29日,上海自由贸易试验区临港新片区管理委员会与东航签署战略合作协议:双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目、国际化航空维修服务平台项目、亚太航材贸易与分拨中心项目等七大项目,总投资超过220亿元。

(2)国货航:引兵阿里系菜鸟物流

国货航旗下的全资子公司民航快递是国货航在物流领域的拳头产品。民航快递主要着眼于高端产品物流需求,可为客户提供“8、12、24、36、48”小时五个时间档次的门到门服务时效产品和“次晨递”、“次日递”产品,并向社会公开承诺:超时送达,退还运费。

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此外,阿里系的菜鸟物流是国货航此番IPO的明星股东,持有其15%股权,超过国泰货运和朗星,成为国货航第二大股东。凭借菜鸟物流的覆盖网络,国货航的业务模式能否在电商物流场景上有更多突破,无疑受到市场期待。

(3)南航物流:引兵普洛斯、中国外运等

南航物流素来注重物流产品体系建设,实施混改后,南航物流继续秉持“产品思维”,向现代物流综合服务商转型发展,坚持“产品驱动、客户为王、打造平台”理念,将陆续推出南航特运、南航专运、南航标运、南航联运、南航飞递等一系列产品,重点推动现代仓储、供应链管理及电商贸易板块的发展,初步形成完整的航空物流产业链。

2020年12月22日,南航物流正式实施混合所有制改革,引入普洛斯隐山资本、钟鼎资本、国改双百基金、君联逸格、中国外运、中金启辰和中金浦成等7家投资主体,并实施员工持股,成为实行混合所有制的国家骨干航空物流企业之一。

2021年4月27日,南航物流公司在广州召开产品发布会,全新推出“南航快运”产品,通过整合货站资源、优化服务标准,实现11个自营货站互飞直达,承诺按客户指定的航班,将货物当日送达。

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2022年6月,南方航空物流有限公司与京东物流宣布共建一体化智能航空物流平台。这也是自2020年南航物流与京东物流签署战略合作协议以来,双方持续加深在物流、用户营销和权益、企业效能提升等领域合作的最新成果。

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