美团被反垄断罚逾34亿后, 饿了么、抖音外卖超车机遇?
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掌链 花照婷

这或是王兴在本地生活服务市场栽的最大跟头,但会不会开启中国即时物流赛道上的逆转赛事?

10月8日,美团因实施“二选一”垄断行为被行政处罚。美团被责令全额退还独家合作保证金12.89亿元,还要按2020年中国境内销售额1147.48亿元3%交罚款,合计34.42亿元。随后,饿了么第一时间发声却给人一种迫不及待的刷存在感。

此前,即时物流赛道的聚光灯多数时候都照在美团身上,尤其今年美团首次参与苹果手机新品即时配送,也显示出中国即时物流正在迈向高附加值即时物流市场。作为拥有百万骑手大军的美团在即时物流领域的优势尽显。

尽管美团“无边界”扩张,生态圈很大,但社区团购板块在巨亏、酒店旅游板块增速放缓,能在业绩营收和公众口碑上双丰收的就是外卖配送,但在即时物流赛道上,美团的对手们正摩拳擦掌,抖音的心动外卖可能在砰然心动!

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 一、阿里系逆袭机会?

对手之一:蜂鸟配送

在老对手美团10月8日被处罚后,饿了么当日率先发声:今天,饿了么关注到国家市场监督管理总局对美团滥用市场支配地位的垄断行为作出处罚。饿了么坚决支持国家市场监督管理总局等相关行政部门对外卖行业公平竞争和长期健康发展的监管和指导,也将以此为鉴……

饿了么一直以来与美团外卖竞争,但差距却越来越大:从今年第一季度外卖交易平台的市场占有率来看,美团大约占67.3%,而饿了么仅占30.9%。此次,美团被反垄断或为缩小两者之间的差距提供了可能! 

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当初,饿了么被阿里收购的初衷是阿里为弥补本地生活及即时物流短板,阿里几乎将其所有端口都向饿了么开放,饿了么也在阿里巴巴庇佑之下发展,即便如此,饿了么与美团仍差距悬殊。

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饿了么旗下即时配送平台蜂鸟配送官网显示,日均配送订单达450万单,已合作商户数350万家,骑手人数300万人,配送服务覆盖全国1200多个城市!但与美团配送相比,或稍逊一筹。

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        注:数据来源美团配送和蜂鸟即配官网

从数量上来看,蜂鸟即配与美团配送的实力迥异,美团配送的日订单量接近蜂鸟配送的10倍,合作商户数量和服务辐射范围也远远大于蜂鸟即配。这样看来,美团配送通过美团市场份额带来的“红利”,在即时物流市场已甩开蜂鸟配送。

从生态上来看,美团配送是美团生活物流生态圈上的重要一环,从美团的核心业务之一——外卖配送逐步蔓延到高附加值领域,再到王兴一直“烧钱”的美团买菜,无一不给美团配送提供了利好且无边界的发展空间。美团配送融入了王兴的本地生活战场,即使硝烟弥漫但确是弹药充足!

蜂鸟配送或许就没有美团配送那么幸运了。其所从属的阿里生态圈大而强,业务交叉也是常事。所以,不易赋予蜂鸟配送相对“独立”的定位,反之,蜂鸟配送也很难扩展其现有的业务圈。更让其焦虑的不仅仅“对手”美团配送的强盛,还有来自阿里生态圈内部对蜂鸟配送的“挤压”。比如,今年7月1日,同样作为生活服务平台的盒马成立了上海盒新智造食品科技有限公司,经营范围之一就是“外卖递送服务”。

内外夹击的“窘迫”局面对于蜂鸟配送来说真的难上加难!

 对手之二:菜鸟直送

就在10月8日,阿里系另一家即时物流企业丹鸟物流再获阿里投资。丹鸟物流新增阿里系两家股东——阿里巴巴(中国)网络技术有限公司和杭州阿里创业投资有限公司。

阿里之所以成立丹鸟物流,就是围绕发力马云力推的新零售,满足天猫超市消费者当日达、次日达的消费体验,提高天猫超市高时效配送体验。有了直系丹鸟等即时物流企业,阿里系可以不需要美团配送或达达。

2020年5月,菜鸟网络把控股的即时物流平台点我达与丹鸟物流等整合为菜鸟直送。同样是阿里系,菜鸟直送与蜂鸟配送相比,服务对象则主要为阿里生态圈内部的伙伴,比如天猫、零售通、农村淘宝等。

菜鸟直送走的是“同城配送”路线,但主要还是以本地生活服务为主。菜鸟直送官网显示其覆盖城市350+,全国站点3000+,配送员达400万。由此可见,菜鸟直送的运力甚至高于蜂鸟即配,若真的将业务全部聚焦到即时物流,蜂鸟配送的优势更是难以凸显。

菜鸟直送(丹鸟)服务的客户

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二、京东系在行动!

对手之三:达达集团

美团配送不只是跟阿里系即时物流竞争,跟京东系即时物流品牌达达集团也有竞争。达达集团是达达与京东到家双品牌的整合体,作为国内领先的本地即时零售与配送平台,达达集团在2020年6月份于美国纳斯达克挂牌上市。

 “零售”+“物流”协同是达达集团的“王炸”!截至2020年底,达达快送骑士配送总订单量超过8.22亿单,业务覆盖全国2700多个县区市;截至2021年第一季度,京东到家覆盖全国超1500个县区市。

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 (图源:达达快送官微)

从达达集团财报看,今年第二季度总净营收14.75亿元,超出市场预期!达达快送与京东物流在业务上深化合作,京东物流无人车在9月份接入达达快送开放平台,达达也在即时配送场景下寻求新突破,实现部分极速达订单无人配送服务。

第二季度达达集团京东到家的业务GMV达323亿元,同比增长77%,年活跃消费用户达5130万,单季净增创历史新高!这意味着达达集团在即时物流赛道获取了更多的消费者的认可,拥有了更多潜在用户量。

 达达集团的发展不只是满足京东集团在即时零售业务上的布局,也在构建链接众多同城商户的新高地。

 三、顺丰系构建闭环

对手之四:顺丰同城急送

同样作为即时物流赛道上的“热门选手”,如果说美团是外卖配送领域的佼佼者,那么顺丰同城急送在高附加值领域也早已闯出属于自己的一片天!再加上自带的品牌优势以及科技的连续赋能,可以说顺丰同城急送在即时物流赛道上是“天赋异禀”。

 顺丰同城急送在餐饮、生鲜、服装、商超、医药等多个行业全面开花,自然而然与美团的业务板块形成交叉。美团配送怎甘落后,今年积极拓展华为及苹果等合作智能手机等高附加值产品的配送。

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(图源:顺丰同城官微)

四、字节系有心动

对手之五:心动外卖

即使即时物流赛道“厮杀”已十分激烈,但直播电商领域不断赶超的抖音仍想入局挑战!7月15日就有报道称,字节跳动旗下的抖音成立业务名为“心动外卖”的外卖业务团队,并且已经在抖音App内测外卖功能。虽然还未开发独立APP,但抖音凭借已经积累的强大用户量和庞大流量池,此次来势汹汹还是会给即使物流赛道带来些许威慑。

抖音的“靠山”字节跳动是与阿里巴巴、腾讯齐头的互联网巨头。抖音日活跃用户数量截止目前已突破6亿大关!作为流量大户,抖音无论是借助平台力量为商户导流还是自己建立线上端口、线下门店,充分发挥协同效应似乎都不在话下!值得注意的是,美团、饿了么、肯德基、喜茶等已入驻抖音,充分实现了抖音流量的价值最大化,未来或许会有以喜茶为代表的品牌加入抖音的外卖端口。

对于抖音来说想要在外卖赛道上“超车”绝非易事。抖音的地推能力、商家资源、配送能力都不是在一朝一夕内就可与美团抗衡的。但如果心动外卖打造第二个“菜鸟网络”,则不排除有后发赶超的可能,届时吸引中小即时物流企业如闪送、UU跑腿,以及一些区域即时物流加盟商等。

反观被称为“同城即时速递行业开拓者”的闪送和“倡导个性化生活”的UU跑腿在即时物流赛道上似乎已被甩开,早已失去与美团一比高下的实力。闪送今年3月份宣布完成1.25亿美元D2轮融资,看似没有被资本抛弃,但在巨头们的猛烈攻势之下,还能支撑多久尚不得知。


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