“断链”的华为
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掌链 冷眼观潮

缓冲120天后,华为的至暗时刻还是来了。

今天(9月15日),美国下发的对华为芯片管制升级令正式生效,是华为芯片断供首日。目前,台积电、三星、英特尔、联发科、高通、中芯、海力士等全球主要芯片生产企业都陆续表示9月15日之后将断供华为,在此情况下,华为将面临无芯可用的局面。

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美国对华为的新禁令正式生效。图源:环球时报

有媒体从华为供应链了解到,华为目前没有B计划,后续华为可能从高端手机“降维”至汽车、OLED屏驱动等,配之以软件、手机周边产品补洞。不过,黑夜来临前夕,9月14日下午,华为消费者业务CEO余承东依然积极发声:Mate40会如期而至。

余承东明确对外表示,美国对华为芯片供应的禁令将于9月15日生效,麒麟系列芯片9月份以后将无法再生产,华为Mate40将成为搭载高端麒麟芯片的“绝版”。台积电、联发科等半导体厂商此前的加紧赶货,也将在这一天被按下暂停键。

芯片储备量或可支撑半年

为了减少芯片备货不足对将来华为手机出货量的负面影响,华为也在争分夺秒地“囤货”。

有通信分析师则预计,华为“最后一代”的高端芯片麒麟9000备货量在1000万片左右,也意味着有约1000万台华为Mate40/Pro手机可以用上这一芯片,或许可以支撑半年左右。

日前,台媒报道称,华为旗下海思近日大手笔包了一架货运专机,赶在9月14日期限前将1.2亿颗芯片运回,提高备货库存量,以缓解即将面临的芯片危机。

事实上,华为手机不仅面临芯片断供危机,操作系统方面也存在诸多风险。去年谷歌母公司Alphabet曾发布声明称,按美商务部要求,将停止与华为相关的业务和服务,仅允许华为使用公开、开源版本的安卓系统。

面对这一危机,华为正发起突围。在去年的华为开发者大会上,华为正式面向全球推出鸿蒙系统,而在今年的开发者大会上,鸿蒙2.0亮相。余承东称,明年华为手机将全面支持“鸿蒙”系统。这令其手机器件国产率由目前不到30%,提升到美国断供后的86%。美国这次断供能否令中国手机业变成火凤凰般涅槃重生,尚待时间验证。

“华为芯片断供,暂时没有太好的解决方案,现阶段芯片材料、设计和制造依然是我国芯片产业的薄弱环节,我国仅仅在封测领域有一定话语权。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林表示,华为事件为国内芯片产业敲响警钟,拿来主义的红利期已经结束,我们要自力更生的发展本国芯片进行替代。

笔者注意到一个好消息:9月8日,中国工程院院士倪光南表示:对于关系到国计民生的关键信息基础设施,“中国体系”一定能够取得成功,足以缓解甚至基本不受高端芯片被“卡脖子”的影响。

多家美企因供应链脱钩遭“反噬”

在断供华为芯片背后,除华为本身将受到负面影响外,多个国家和地区的企业也因此遭受了严重的“反噬”。

杀敌一千自损八百,美国制裁华为首先殃及美国半导体厂商。近日,全球芯片巨头英特尔对外表态:正在与美国相关部门保持合作,以寻求继续为华为供货。而同样来自美国的美光科技也表示,华为的订单占其营收的10%左右。若以美光科技2019财年的收入234亿美元计算,此次断供,美光科技将损失20亿美元的营收。

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路透社:《华尔街日报》说,高通游说美国向华为出售5G手机芯片

之前,高通就曾游说美国政府向华为供货,因为向华为断供,会让高通损失超过80亿美元,这些损失的市场也将面临被海外竞争对手吞噬的风险。

有分析指出,断供华为,高通、英特尔和美光科技三家美国芯片公司损失就超千亿元。除美国公司外,在美国升级禁令的要求下,日本、韩国及中国台湾地区的芯片公司也损失惨重。

据《韩民族日报》9日报道,受美国政府升级对中国华为公司限制措施的影响,韩国三星电子和SK海力士实际上已停止向华为供应存储芯片。据介绍,三星电子和SK海力士与华为的交易一直较为活跃。

《韩民族日报》援引韩国证券界的分析称,华为去年在三星电子销售额中所占比例为3.2%,约为7.37万亿韩元(1元人民币约合173韩元),SK海力士对华为销售额占11.4%,约为3万亿韩元。《东亚日报》认为,华为作为韩国存储芯片业核心的出口对象,如果长期对其“断供”,将不可避免地给韩国半导体产业造成打击。报道还称,若“断供”华为,存储芯片价格的下降幅度也将加大。

韩国半导体业界有关人士表示,目前韩国正计划推进供应链多元化,增加对OPPO、vivo、小米等其他中国手机制造商的供货量,以弥补“断供”华为的损失。

在日本,向华为等供给图像传感器的索尼和华为之间可能存在每年数千亿日元的交易;世界最大半导体企业台积电每年向华为供应约6000亿日元的产品。在中国台湾地区涉足芯片设计开发的联发科也与华为拥有近500亿日元的交易。

英国调查公司Omdia的高级总监南川明估算称:日本、韩国及中国台湾地区向华为供应2.8万亿日元(约合人民币超1800亿元)的零部件。断供华为后,这2.8万亿日元规模的零部件面临供给停止的风险。

全球最大需求市场没有反制能力?

华为的一举一动也牵动着国内芯片供应链众多厂商的心。近期,像闻泰、华勤、龙旗、光弘这些围绕着华为的上下游ODM企业、代工企业,都密切关注着华为的情况。

除了在智能手机领域面临挑战,华为在安防监控领域的海思芯片,同样面临着915封禁的困境。目前,华为海思在安防监控芯片市场牢牢占据着市场龙头的位置,有数据显示,华为占据了国内安防监控芯片市场约70%的市场份额。

芯片一旦断供,那些与华为唇齿相依的产业链合作伙伴也将受到影响,他们能支撑多久,同样为外界所关心。如今,华为和国内芯片企业一样,最需要的就是和时间赛跑,早日“去美”,找到替代品。

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任正非接受媒体访问。图源:人民日报客户端

任正非曾将华为比喻为二战中一架被炮火打得千疮百孔却仍在空中飞行的伊尔-2战机。现在,这架千疮百孔的飞机还在继续飞行,只是飞行状态将会调整、飞行速度将会变慢,但这一切都是为了存活下去。

针对华为手机未来可能空出来的市场份额,不仅小米、OPPO、vivo等中国手机厂商蓄势待发,三星、苹果等国际厂商也在发起争夺战,和芯片产业一样,手机产业同样正经历着一场前所未有的变局。

随着美国芯片禁令生效,华为如何破局成为外界关注焦点。有媒体从华为内部了解到,华为已对外部环境做好“最坏”打算,放弃“幻想”,按照既定节奏继续加大研发推进业务向前。从智能手机到5G基站,甚至是芯片,华为都不会放弃。

英国《卫报》网站9月13日报道认为,如果美国攻击背后的动机之一是减少中国取代美国成为全球技术领先者的机会,那么这种攻击将不大可能奏效。

报道称,业已发生的一切事实表明,这场打压运动凸显了半导体设计和制造能力在多大程度上已成为关键的战略资产。中国人明白这一点,他们完全没理由不去打造这种战略能力:中国所需的只是资金和人才,而他们同时拥有这两样资源。


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