1月3日，美国商务部工业与安全局（BIS）发布公告，宣布修订《出口管理条例》（EAR），将中国、缅甸和巴基斯坦的13个实体加入实体清单（Entity List），自1月6日起生效。
此次被美国拉黑的11个实体（中文名供参考）基本是半导体相关核心单位。
成都雷电微力科技股份有限公司、成都亚光电子股份有限公司、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、合肥星波通信技术有限公司、季华实验室、南京施密特光学仪器有限公司、鹏城实验室、中国科学院上海光学精密机械研究所（上海光机所）、苏州超纳精密光电技术有限公司、Wuhu Kewei Zhaofu Electronics Co., Ltd、亚光科技集团股份有限公司。
而此前2024年12月23日，美国贸易代表戴琪宣布根据301条款，启动一项“针对中国在半导体行业追求主导地位的相关行为、政策和实践的调查”。
在人工智能、半导体等领域，美国正发动对华新一轮脱钩行动。英伟达、三星、SK海力士推动半导体产业链的“去中国化”。而谁将在美国对华脱钩中受益？
2024年12月5日，英伟达宣布将与越南政府合作，在越南建立两个尖端AI中心：英伟达的第三个全球AI研究中心——越南研发中心和一个AI数据中心，为医疗保健、教育、交通和金融等行业开发人工智能应用程序。
投资越南方面，英伟达已经合作了越南100多家AI初创公司以及65所大学，投资金额超2.5亿美元。
（美国对华半导体301调查公告，图源：美国贸易代表办公室）
“在中国在战略资源的主导地位以及全球供应链冲击的担忧下，英伟达正在推动投资进入半导体行业不断扩张的越南”，2023年12月，黄仁勋首访越南，表示要在越南建立一个芯片中心。
2023年9月10日，越南主席阮富仲与美国总统拜登会谈，将美越提升为全面战略伙伴关系。白宫发文称，“美国认识到越南在构建弹性半导体供应链方面发挥关键作用的潜力，特别是在无法将产能转移回美国的可靠合作伙伴中扩大产能”。
“收购越南AI初创企业，大规模招聘AI技术人才，宣布建立世界级研发中心，英伟达正式开启越南市场的布局”。
2024年12月5日，英伟达宣布将在越南开设其首家研发中心，专注于软件开发，与初创公司、政府机构、大学和学生等合作，加速AI的采用。
英伟达创始人黄仁勋表示：“我们很高兴开设英伟达研发中心，以加速越南的AI之旅。凭借在AI开发方面的专业知识，将与研究人员、初创公司和企业组织生态系统合作，在越南打造令人难以置信的AI”。
在英伟达之前，越南拥有英特尔最大的全球工厂，是芯片封装领域的关键玩家之一。越南2023年半导体行业收入达到170亿美元，越南拥有一定的芯片封装产能，但并不具备先进芯片制造产能。
2023年12月，黄仁勋首访越南，越南计划投资部长表示，正在努力设计机制和激励措施，以吸引对半导体和人工智能项目的投资。
寻求突破现有芯片产业链的束缚，在本地建造完整的半导体供应链。曾承诺将越南建设成为英伟达在全球范围内的第二基地，如今正逐步将规划落地。
（黄仁勋访问越南，图源：外媒）
投资越南方面，作为其Inception计划的一部分，英伟达已经合作了越南100多家AI初创公司以及65所大学，投资金额超2.5亿美元。与越南一些头部科技公司合作，在云计算、汽车和健康领域部署人工智能。
2024年12月5日，英伟达宣布将收购越南Vingroup集团投资的一家医疗AI技术公司——Vinbrain，进一步扩大在东南亚的布局。
黄仁勋表示，此次收购标志着英伟达在人工智能领域，特别是在医疗行业应用方面，布局的进一步深入。
不止英伟达，三星、英特尔等芯片巨头也再次将目光投向越南。2023年12月，三星完成了在河内太原省的研发中心扩建，这是其在东南亚最大的研发基地，总投资达到220亿美元。
2024年1月，英特尔宣布将其在胡志明市的芯片封装厂产能提升40%，新增投资4.75亿美元。
2024年12月23日，美国贸易代表戴琪宣布根据301条款，启动一项“针对中国在半导体行业追求主导地位的相关行为、政策和实践的调查”。
美国贸易代表办公室相关公告称，“中国寻求在半导体行业占据国内和全球市场主导地位，中国的行为、政策和做法对美国和其他经济体产生了不利影响，削弱了美国工业和工人的竞争力、关键的美国供应链和美国的经济安全”。
调查将首先重点关注中国的基础半导体制造，包括将其作为零部件纳入国防、汽车、医疗设备、航空航天、电信、发电和电网等关键行业的下游产品的程度。
半导体301调查吹起了美国新一轮对华供应链脱钩的号角。在人工智能、半导体领域，脱钩中国，转投中国的邻居越南，美国对华供应链政策正呈现出“友岸外包”到“近岸包围”的趋势。
2023年9月10日，越南主席阮富仲与美国总统拜登举行会谈，将两国关系提升为全面战略伙伴关系。
白宫发文称，美国和越南宣布启动全面的劳动力发展计划，共同开发半导体组装、测试和封装的实践教学实验室和培训课程，“美国认识到越南在构建弹性半导体供应链方面发挥关键作用的潜力，特别是在无法将产能转移回美国的可靠合作伙伴中扩大产能”。
“国泰君安证券预测，2024年越南半导体市场的收入将达到182.3亿美元，并将在2024年至2029年间以11.48%的年均增长率增长，到2029年市场规模将达到313.9亿美元”。
全球半导体行业因特朗普重新执政加速“离开”中国，出现对越南的投资热潮。
2024年12月15日，全球市场调查企业Omdia透露，SK海力士将修改原计划以中国无锡工厂季度合计为准扩建57万张晶片的计划。三星电子、SK海力士为应对风险下调中国工厂的产能，将三星电子半导体合作公司迁至越南。
据路透社11月12日报道，多家芯片制造商正在越南建立并扩大其芯片测试和封装工厂，全球半导体供应链正在推进“去中国化”。
（SK海力士在华工厂，图源：外媒）
报道称，韩国Hana Micron公司披露，将在2026年前向越南投资1.3万亿韩元（约合人民币66.95亿元）以扩大传统内存芯片的封装业务。美国安靠科技则于去年宣布，计划向越南投资16亿美元建设一座面积20万平方米的工厂，实现“下一代芯片封装功能”。
目前，中国大陆和中国台湾企业合计可以占到全球芯片封测六成以上的市场份额。将芯片供应链搬迁至越南便是美国企图与中国“脱钩”的最新尝试。
美国半导体行业协会报告称，预计到2032年，越南在全球芯片组装、测试和封装产能中的份额将从2022年的1%上升到8%至9%。
新加坡尤索夫伊萨东南亚研究所研究员称：“越南正在迎来一次顺应全球供应链重组的潮流，将经济增长模式从劳动密集型产业转变为以半导体为中心的高科技产业的机遇”。
参考资料：
1、NVIDIA to Open Vietnam R&D Center to Bolster AI Development，来源：英伟达
2、USTR Initiates Section 301 Investigation on China’s Acts, Policies, and Practices Related to Targeting of the Semiconductor Industry for Dominance，来源：美国贸易代表办公室
编辑：景舟
