拜登政府发布国家安全战略,供应链上遏制俄罗斯超越中国
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掌链 雪晴

10月16日,二十大正式召开,二十大作报告全文在两处提到“供应链安全”。

二十大报告在第十一部分“推进国家安全体系和能力现代化,坚决维护国家安全和社会稳定”明确提出“增强维护国家安全能力,坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全,确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全……”。

这也是我国首次把“供应链安全”提升到宏观的国家安全体系的层次。而在太平洋的彼岸,美国白宫政府也推出了一份国家安全报告。10月12日,拜登政府发布新版美国《国家安全战略报告》。

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与中国提供应链安全推进供应链现代化不同。美国《国家安全战略报告》也把供应链安全已经成为美国国家安全战略的关键内容,但却充满对中国供应链的攻击,这或是近年来对中国最咄咄逼人的一版国家安全战略报告。

掌链·第一物流网本期《大变局与供应链》解读美国《国家安全战略报告》的背景及主要内容。

一、瞄准中国:马不停蹄的供应链脱钩行动

从国家供应链撕裂到进一步的敌意,似乎是拜登政府难以扭转的偏执。先看看《国家安全战略报告》的一些政策背景。

2021年2月24日,拜登政府签署第14017号“美国供应链”行政令,正式推出美国政府的“百日供应链审查”。在100天内对美国半导体、稀土、电动汽车大容量电池、药品4种关键领域的供应链的全面审查。

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6月8日,拜登政府发布了《建立弹性供应链,振兴美国制造业,促进基础广泛增长:第14017号行政命令下的百日审查》(即《“百日供应链审查”报告》),污称中国在上述四个领域采取的措施“有很多不符合全球公认的公平贸易惯例”。

随后,美国商务部等组建“供应链贸易行动小组”,要对所谓供应链上的不公平贸易行动提出执法行动。但却由此在全球范围内推进对华供应链脱钩相关行动。2021年10月31日,拜登G20峰会期间召开“全球供应链弹性峰会”,召集英国、德国、澳大利亚、加拿大、印度、印尼、日本、墨西哥、意大利、韩国、荷兰、新加坡、西班牙、刚果(金)等14个国家和欧盟领导人。

一年后的2022年7月20日,美国主持召开“2022 年供应链部长级论坛”,包括美国、欧盟在内18个经济体在联合声明《有关就全球供应链展开合作的联合声明》,提出所谓“四点路线图”,以期“基于国际伙伴关系”建设“集体的、具有长期复原力”的供应链。

美国、英国、德国、日本、法国、意大利、印度、澳大利亚、巴西、加拿大、印尼、墨西哥、荷兰、韩国、新加坡、西班牙、刚果(金)等17个国家和欧盟共18个经济体参与。今年,美国还推进了与韩国、日本和中国台湾地区芯片供应链协同的“芯片四方联盟”等。

阵仗很大,几乎所有的行动都围绕对华供应链脱钩而来,但全球一体化的时代砸别人的锅也是砸自己的锅。

二、胁迫他国:美国国家安全战略重要内核

美国《国家安全战略报告》(以下简称《战略报告》)分为5个部分,分别是:(一)美国面临的竞争形势;(二)加强美国实力;(三)如何应对全球挑战;(四)各个区域战略;(五)总体结论。

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报告从表面上看似乎没有太大新意,但如细究起来,能够看出这是一个决定美国未来十年甚至更长时间的供应链竞争一个顶层设计,充斥着美国作为传统霸权大国的偏执。

(一)供应链胁迫:资助并掌控关键产业

《战略报告》重点强调了关键产业对美国的重要性,强调美国亟待重振半导体、清洁能源技术、下一代通信技术、先进计算、生物技术等核心产业。这与此前美国发布的《芯片与科学法案》一脉相承。 

2022年8月9日,美国总统拜登签署总额高达2800亿美元的《芯片和科学法案》(以下简称“芯片法案”),这也是此前在高科技供应链领域“对华竞争法案”的软化版,旨在通过巨额产业补贴和遏制竞争的霸道条款,推动芯片供应链与中国脱钩,并使芯片制造“回流”美国本土。

以半导体供应链为例,美国是严抓半导体销路,加速芯片制造回流。法案中设置的所谓“护栏”条款,强制规定获得芯片产业补贴的企业不得在中国或其他“可能不友好的国家”投资或扩建先进制程的半导体工厂,是美国大搞经济胁迫及供应链胁迫的又一例证。在这种胁迫下,包括三星、台积电等芯片企业都面临随美国大棒与中国脱钩,还是继续跟中国合作。

“芯片法案”围绕芯片制造本土化和加大前沿科技研发投入巨资。根据该法案,美国将向半导体行业提供约527亿美元的资金支持,并为企业提供240亿美元的投资税抵免,鼓励企业在美国研发和制造芯片。

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(图源:英特尔官网)

供应链上的大棒加胡萝卜还是有效的。目前,英特尔已宣布计划投入200亿美元在美国俄亥俄州建造至少2个芯片制造厂,并称未来10年的投资规模可能达到1000亿美元,使芯片制造厂的数量达到8个,建成“地球上最大的芯片制造基地”。

祝英特尔好运,若能生产全球最多的芯片,并都在美国消化使用,那真的了不起。

(二)供应链小圈子:强调区域合作战略

《战略》中令人注意的还有拜登政府提出的区域合作战略,其中强调促进自由开放的印太地区、深化欧洲同盟、推进西方民主共享繁荣等。实则是美国想搞供应链小圈子,拉盟友联手遏制中国崛起。

“芯片法案”中也提到要重塑美国在全球半导体制造领域的核心地位,并遏制中国芯片产业发展。该法案禁止获得补贴的美国及其盟友伙伴的企业10年内在中国和其他关切的国家新建或扩大先进制程芯片厂。

这意味着,英特尔、三星、台积电等企业在中国已有投资和后续扩大投资将面临“二选一”的风险。

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2021年5月,美国开始谋划与日韩及中国台湾组“Chip 4”芯片联盟,美欧日韩等方超60家企业成立美国半导体联盟,涵括几乎整个美国半导体产业链,而中国大陆的半导体企业却被排除在外。

三、伤及盟友:通胀及加息的供应链传导

(一)日本的通胀:日元贬值贸易逆差

10月7日,日本西格玛资本公司首席经济学家田代秀敏表示:“不只是日本,美国在向全世界转嫁困境与危机!” 美联储持续激进加息已导致日元对美元大幅贬值,迫使日本政府24年来首次干预汇市。作为全球第三大经济体,日本高度依赖海外能源、矿产,日元贬值意味日本进口原材料和能源成本上涨,也已通过供应链传导给日本制造。

日本8月贸易逆差或创九年来新高,日本也已连续13个月贸易逆差,创2015年以来最长记录,其直接原因就是日元贬值。企业面临不断挤压利润的价格压力。不过,日元贬值利于出口,这也使更多日本制造把供应链迁回国内生产。

田代秀敏指出,美元在全球经济特别是国际贸易中占垄断地位,美联储加息的结果是全世界的资金纷纷流向美国,直接造成世界各国货币贬值、物价上涨,有的国家被迫加息,经济因此陷入困境。美国通过加息,将自己的困境及未来可能发生的危机转嫁给了全世界。

挑战让日本制造供应链遭受冲击。10月14日,优衣库母公司日本迅销会长兼社长柳井正,表示“日本经济确实非常糟糕”。据迅销集团估计,预计2023财年(截至2023年8月)合并销售收入同比增长15%,增至2.65万亿日元,而净利润减少16%,降至2300亿日元。这正是由于近期美联储不断加息,导致日元大幅度贬值引发的。

(二)德企要转移:供应链成本高企

能源是工业的母乳,作为能源贫乏的德国,在随美国起舞自断北溪2管道后才发现德国制造的成本优化还得靠俄气支撑。高出俄气数倍的美国天然气,正在让德国制造在供应链上丧失成本优势。

10月9日,德国副总理兼经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克也在专访中暗指美国等“友好”国家以过高的价格向德国供应天然气,借俄乌冲突发战争财。这导致欧洲最大经济体德国,经济衰退风险也被放大。

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(图源:大众官网)

9月21日,德国政府与能源巨头Uniper达成协议,将斥巨资购买该集团股份并使其国有化,以防该国能源行业崩溃。德国政府还有意将另外两家天然气公司VNG和欧洲安全能源公司一并国有化。

“能源缺,能源贵”问题已实质性地冲击德国制造业欧洲最大汽车制造商德国大众,在德国、捷克和斯洛伐克均拥有大型工厂,而这些恰是欧洲最依赖俄罗斯能源的国家。

担心能源成本高涨向供应链传导,大众近期宣布,如果天然气供应问题在今冬后长期存在,很有可能将生产迁出德国和东欧国家,转移到其他欧洲西南部国家或北欧沿海地区等地,因其更易获得海上进口的液化天然气(LNG)。

(二)法国在喊话:制造业正在承压

受俄乌冲突及能源价格上涨影响的还有欧盟第二大经济体法国,燃气费和电费等上涨,正在危及法国工业供应链安全。

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法国费加罗报9月2日报道,全球最大玻璃器皿制造商法国弓箭公司宣布,由于受到俄乌冲突导致的原材料和能源价格上涨冲击,将对1600名员工实施半失业计划,这些员工每周只上两天班,能领到平时工资的84%。

10月9日,法国总统马克龙日前在巴黎的一场企业家大会上忍不住抱怨美国天然气太贵。“我们要告诉我们的美国朋友,你们(向我们)提供了能源,但我们却要支付四倍的价格,看在友谊的分上,不能再这样下去了。”

法国经济和财政部长勒梅尔10月10日表示,法国工业受到能源价格高企直接影响,一些企业减少生产,还有一些企业正向美国、加拿大等能源价格较低地区转移生产线,法国再工业化战略因而受到威胁。

掌链小结:

新一代信息技术革命,尤其区块链、物联网等科技让全球供应链更普惠,去中心化下,亚洲非洲拉美国家也希望享受新供应链红利,美国想要维护的全球供应链安全本质,是美国处于全球供应链的高边疆(美元金融、核心科技、军事强权),美国吃肉,其它国家只能垫底喝汤,但数字科技正在打破这种高边疆,数字供应链更追求普惠和均衡。

10月16日,二十大召开,明确提出”推动构建人类命运共同体””中国坚持对外开放的基本国策,坚定奉行互利共赢的开放战略,不断以中国新发展为世界提供新机遇,推动建设开放型世界经济,更好惠及各国人民。中国坚持经济全球化正确方向,共同营造有利于发展的国际环境,共同培育全球发展新动能。”

(编辑 雪晴)

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