孟晚舟回家!苹果和华为的手机供应链之战才开始
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掌链 胡雪芹

9月25日, 时隔1028天孟晚舟终于安全返回祖国。回顾这艰难的三年,孟晚舟和华为的意志没有被美国陷阱所摧毁,以不认罪、也不认罚的坚决态度,抗争到了回国的这一天。5.jpg

近期,苹果13和华为手机形成了“冰火两重天”的状态。面临无芯可用的华为,手机业务大幅度下降,2021年智能手机收入至少将减少300亿美元至400亿美元,但华为轮值董事长徐直军表示:华为不会放弃手机业务,也不会将手机业务出售。

9月17日晚间,苹果13正式开始预售后不久,淘宝、京东等主流电商平台迅速断货,苹果官网也一度出现页面卡顿等状态。

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苹果推出本年度新手机——iPhone13 mini、iPhone 13、Phone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max在我国起步价分别为5199元、5999元、7999元以及8999元,相比于去年的iPhone12,全系降价了300元,这次苹果“十三香”的“加量不加价”,背后实际上充分说明苹果有超强的产业链、供应链的控制能力。

一、 苹果:全球供应链操控术

据掌链不完全统计,从处理器、电池、摄像头及模组、连接部件、显示屏、存储、基带等12大相关组成主要的33家供应商分布来看,中国共计有15家供应商入围苹果供应链,其中中国大陆地区有比亚迪、赛德电池、高伟电子等,中国香港地区有瑞声科技、中国台湾地区有台积电、日月光、大立光等。

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板块主要供应商总数排名第二的是韩国,共计有三星、LG、SK海力士3家供应商,分别为处理器、电池、摄像头及模组、显示屏、存储五大板块提供服务。

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美国本土供应商高通、美光、英特尔、博通,则主要负责存储、基带、LTE芯片、wifi芯片和蓝牙芯片等重要部件。

表1 苹果主要供应商及供应链布局国家或地区统计

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尽管在2020年,苹果频繁爆出计划将生产线从转过转移至印度和越南的消息,但从iPhone 13供应商来看,和传出消息恰恰相反,越来越多的中国供应商涌入了苹果供应链中,这与印度、越南疫情反复,无法有效阻止生产等问题密切相关。

毫无疑问,中国仍拥有全球最大、最复杂的电子供应链和稳定的社会结构与完善的产业配套和基础设施。而在苹果的代工生产供应链上,中国企业仍占绝关键角色。

作为苹果手机合作伙伴的中国台湾地区的鸿海精密,是全球最大的消费电子代工厂。而苹果第一大代加工厂富士康就隶属于鸿海精密。8月21日,位于郑州的富士康工厂一则招聘信息引发热议,不仅疯狂找人并再调高内部推荐奖金,从上半年的6000元提升至如今的1.27万元,看来苹果13系列的备货实在是太紧张了。

通过AirPods耳机生产杀入iPhone生产体系的中国内陆生产商——立讯精密,据悉已从中国台湾富士康与和硕手中抢走了3%的iPhone订单。尽管数额不大,但立讯精密的参与已经让原本的竞争对手感到不安,在美国、日本和韩国的供应商恐面临逐渐被淘汰的局面。

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在显示屏/屏幕板块,原本被日本显示器,韩国三星、LG等巨头牢牢占据,如今也涌入了像中国京东方这样一支劲旅,京东方逐步打入苹果供应链,为iPhone13提供OLED面板。

简而言之,原先的苹果供应链秉承的扩张理念就是,美国提供最核心的芯片组、操作系统;日韩等国提供次核心部件,中国企业提供周边配件。显然,中国企业在稳固提供周边配件服务的同时,迅速蚕食次核心部件板块。

二、 华为:双循环下的供应链调整

受美国禁令等多种因素,华为供应链就显得十分坎坷,由于芯片供应问题,5G技术领域王者却只能无奈研发4G手机。

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以往华为一年同时发布P系列以及Mate系列两大旗舰手机的管理,今年可能难以为继。原定春季就发布的P50系列手机,最后拖到了第三季度才发布,而Mate 50系列是否能在第四季度上市,还有待考证。

表2 华为主要供应商及国家统计

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华为在电池、连接器、镜头、摄像头、屏幕等多个板块已经实现100%本土化。但是不可否认,在华为在获得芯片和关键零部件的能力大幅削弱。

事实上,华为手机现有核心元器件越来越多地依靠华为自研、中国台湾、韩国和日本,不过依然有高通、Qorvo、Skyworks等美国公司的不见出现在射频前端器件中。

早前,2019年4月,任正非在外媒采访中骄傲的声称:没有美国的芯片和零部件,华为也能做到世界第一。

总体而言华为一方面继续秉持包容性供应链,采购欧美先进元器件,另一方面加紧本土生态培育,并通过供应链投资,培育上下游伙伴。

华为和苹果供应链的博弈,一定程度上也反映了先进中美两国的在前沿科技领域博弈。美攻中守,美国试图从人、财、物全方位与中国“脱钩”,不断打压华为。2019年,美国前总统川普将华为列入出口黑名单,禁止其使用源自美国的关键技术,影响了其设计自有芯片及从外部供应商采购关键零部件的能力。

2020年,美国再度切断华为的关键芯片供应,对其手机业务做出二次打击。据报导,华为在被列入美国实体名单时,市场份额还排在全球第二,但到2020年第四季,华为的全球市场份额已跌出前五名的位置。华为也在2020年11月把荣耀智能手机业务出售给代理商和经销商财团,以维持其生存。

2021年9月24日,美国强制半导体供应链共享信息,向企业提出26个灵魂问题。事实上,美国政府早已将半导体视作各国角力的关键领域,也成为美国打击别国企业的常用手段。就在当日(24日)下午,美国总统拜登在白宫与到访的日本首相菅义伟、澳大利亚总理莫里森、印度总理莫迪举行“四国机制”首次领导人线下会议,亚洲版的北约正在悄然组建。

而此前,美国牵头的盎格鲁-撒克逊三国美英澳组建的QUAD,已经旗帜鲜明地寻求在安全、抗疫、关键技术和供应链等方面遏制中国,尤其在所谓“安全的半导体供应链”方面强化协调。

孟晚舟回家了,但中美供应链上的互补协同的时代再也回不去了,取而代之的是美国

不但动用本国国家机器打压华为等中国领先科技,还将动用更广泛的地缘政治力量围困中国企业。

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胡雪芹
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