黄峥辞别:5岁拼多多 已造物流金山
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掌链 张利龙

2020年7月1日,黄峥宣布卸任拼多多CEO——那时,拼多多才5岁多。昨天,黄峥再宣布辞任拼多多董事长,且董事会已批准其辞任董事长,由联合创始人、现任CEO陈磊接棒。

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当日,拼多多发布了2020年第四季度及全年财报。数据显示,拼多多2020年第四季度营收265亿元,超出市场预期35%。同时数据还显示,拼多多活跃买家人数达到7.88亿。

这意味着,成立还不到六年的拼多多在用户规模上超过了阿里巴巴、京东等“前辈”,成为了中国用户规模最大的电商平台。这还意味在,在短短五年多时间内品多多已经成就了一座超级快递物流金山。

目前,拼多多已经是极兔、圆通、中通等快递企业的主要业务来源。黄峥的离去,或许令不少他养活的快递人扼腕叹息!

一、247亿件包裹的拼多多,养活了多少快递人

国家邮政局数据显示,2020年全国快递服务企业业务量累计完成833.6亿件。据悉,拼多多占据了我国快递总量的约30%,这就意味着拼多多2020年产生的快件单量为249亿件,那么其平均日单量约为7000万件,且拼多多的单量依然在呈增长趋势。

①  极兔速递:1月13日,有消息称,极兔速递日单量已突破 2000 万单,其中80%以上单量来自拼多多,极兔也是至今为止唯一一个不依赖阿里或者京东而达到日单量 2000 万的快递企业。按照80%单量来自拼多多这个比例计算,也就是说极兔快递目前日单量中1600万单是来自拼多多。

②  圆通速递:在互动平台回答投资者疑问时,圆通速递表示,公司快递业务以电商件为主,来自拼多多平台的件量持续增长,目前占比为30%左右。粗略计算,圆通2020年从拼多多拿下了近30亿单件的业务量,平均每日单量约为822万件,这个单量比极兔快递少了近半,但数量也可观。

③  韵达速递:去年12月29日,拼多多发布了《拼多多2021年春节不打烊》方案,其中,提到韵达和极兔同为拼多多平台2021年春节活动的快递特约合作伙伴。根据该方案,韵达、极兔与平台已签订“春节快递物流特殊保障协议”。此外,拼多多表示,邮政、顺丰在春节期间正常提供服务,中通、圆通、德邦等快递今年也会加大“春节不打烊”的保障力度。

值得注意的是,在这份方案中拼多多没有提到同是“四通一达”的百世快递和申通快递,一个重要因素就是,这两家快递公司目前最大股东已是阿里巴巴,也可能意味着他们即使有服务,单量上可能也相对要少很多。

目前,这个采用农村包围城市的市场策略的拼多多已经变成了超级快递流量大户,已经变成为众快递公司疯抢的香饽饽,即使一些公司和阿里存在着某种“血缘”关系,但大家谁也不会舍得放弃拼多多这个大流量主。

二、80%以上业务靠拼多多,极兔性命或系于拼多多

2020年3月1日,极兔速递悄无声息地进入了中国快递市场,并掀起了轩然大波。4月,极兔速递仅仅通过运营一个月,全网业务量就已经突破了100万件。在经历了618大促之后,极兔速递的业务量已经稳定在500万以上。

极兔通过深度绑定拼多多,借助拼多多的东风实现突围,截至2021年1月,极兔速递的平均日单量已经突破了2000万件。能在一年时间内,后发赶超跃进2000万订单的极兔,如果离开拼多多,也许立即立即倒坍!

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从数据上可以看出,拼多多的流量是在向极兔倾斜,其比例已经占到了20%以上。但极兔快递毕竟是新起快递,在国内网络基础薄弱,不能完全满足拼多多的服务需求,未来发展还存在诸多变数。

极兔速递主要面对的平台是电商平台,因而极兔速递的入局,直接冲击到了原本属于“四通一达”的市场。自2020年7月起,通达系联手封杀极兔速递。韵达《关于全网禁止代理极兔速递业务的通知》,不仅要求加盟公司不得以任何理由、任何形式加盟极兔,还要求揽派两端不得以任何理由、任何形式代理极兔快递业务。

一定程度上说,极兔能否杀出重围,关键在于拼多多,在阿里建立菜鸟网络、京东继续完善自己的物流护城河之时,拼多多和极兔的组合,似乎在说明一种趋势:电商平台做到拼多多这样的体量,布局或建立自己可以掌控的物流渠道是行业发展的必然。

三、不学京东没做菜鸟,拼多多未来咋做物流

黄峥在昨日致股东信中表示,因为疫情等原因导致的外部环境的剧烈变化,加速了拼多多内部业务和管理的迭代。拼多多从一个纯轻资产的第三方平台,开始转重,在仓储、物流及农货源头开始进行新一轮的投入,新的业务开始在拼多多内萌芽并迅速成长。

从营收上来看,拼多多全年实现营收594.919亿元,同比增长97%,增速高于阿里、京东,领跑行业。对于一家市值接近2000亿美金的上市企业来说,还能保持近100%的营收增长,实属难得。

不过与阿里、京东相比,拼多多的营收来源较为单一。阿里收入来源除了零售平台(天猫、淘宝等)外,菜鸟等贡献不俗,菜鸟在去年实现经营现金流为正。京东收入来源主要是电商平台、广告服务、物流及其他服务。

与之相比,拼多多在支付物流方面均缺乏核心竞争力。拼多多究竟会怎么做物流,是大家持续关心的话题。

数据显示,2020年拼多多占据了我国快递总量的约30%。高盛全球投资研究部预计,2021年拼多多网购所产生的的快递量或将占到快递市场份额33%。

对于拼多多来说,物流现在已经在成为标配。掌链注意到,在物流和配送方面,作为拼多多战略级项目的多多买菜,正在进行重投入。

目前多多买菜已经在中国300个城市上线,拼多多高管称,正努力建立物流基础设施平台以聚焦农业、降本增效、迅速履约,实现订单的24小时内送达。

2020年快递业务规模最大的企业中通不过170亿件。试想一下,日单两247亿件的品多多,如果愿意自营物流,业务规模上可以秒杀京东物流了,也比肩菜鸟网络。

但这样做,拼多多恐怕树敌太多,恐怕不但是通达系要防,连顺丰、中邮也得防一下。这是后来者的宿命,拼多多学不了京东集团自营物流,但学习阿里巴巴成立菜鸟网络,似乎就伤害性小很多。

早在2019年8月,拼多多创始人黄峥曾表示,拼多多正在开发“新物流”技术平台,将采用轻资产、开放的模式,专注于通过技术为商家和用户提供解决方案。

尽管拼多多至今都没有就该平台开发进度进行明确表态,但有业内人士分析认为,基于其超级流量入口,拼多多可能通过搭建开放物流平台,做另一个版本的菜鸟网络。

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