当地时间2月1日，在拜登政府官员与印度官员代表团举行的会议中提到，寻求促进在印度的技术发展和投资，推动将关键及时供应链从中国转移到印度。

1月27日，美国与日本、荷兰正式达成协议，将一道限制向中国出口芯片设备，美国小圈子也再次挤压中国芯片供应链。。

新年开局，美国及其西方盟友就已经加码对华脱钩，中国面临被动适应全球供应链重构。

如果中国与美国及其西方盟友关系进一步变味，甚至像华为失去欧盟市场，甚至失去印度市场，中国国际供应链还有多少新空间？中国物流又如何支撑这种新空间？

掌链·第一物流网《大变局与供应链》带你了解。

一、外循环的替代选项

2021年，美国政府拜登提出印太战略，实则是想借助该战略减少在供应链方面对中国制造的依赖程度，从而削弱中国在印太地区的影响力。

无论是美国之前的战略还是印太战略，美国都没有充分重视另一个超大市场东盟——人口6.6亿人，面积449万平方千米。

公开对华供应链遏制的特朗普连续三年缺席美国-东盟峰会，连续第四年缺席东亚峰会。接力特朗普对华脱钩断链的拜登虽在2022年出席东盟峰会，但却缺席APEC会议。

美国与东盟关系忽冷忽热背后，是因为与东盟合作含金量不高？

总体来看东盟国家GDP约为3万亿美元，并不算高，但是东盟多数国家是没有美国驻军的，至少还算是独立自主的国家，这也使得东盟国家成为中国外循环合作的重要组成部分。

（一）中国—东盟供应链互补空间大

全球供应链的合作，如果没有互补就难有互利空间。

如果印度也半推半就地追随美国对华脱钩战略，踩中国一脚向供应链上游爬，中国的机会在哪里？

东盟10国，除经济较为发达的新加坡和文莱以外，三类产业结构的比重大致是：农业占比7~21%，工业占比30~39%，服务业占比39~61%。

和中国相比，东盟的农业比重更高，工业比重略低，服务业比重也略低，这也反映了东盟经济发展需要中国在工业上给与助力，中国产业链供应链机遇就是东盟的空间。。

图1 东盟10国与中国的产业结构对比

在在第三届中国国际进口博览会开幕式上，习近平总书记这样向世界分享了中国机遇:

“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。中国制造已经成为全球产业链供应链的重要组成部分，作出了积极贡献。中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能。”

对中国工业供应链发展需要的原料、能源等，东盟有较好的补给优势：东盟国家在热带作物和资源产业方面有明显的优势，矿产资源比较丰富，特别是铜、镍、锡、铝、钛、石油、天然气等，并且在很多方面和中国的进口有很强的互补性。

而以汽车工业为例，去年中国仍保持全球最大的汽车及新能源车生产国和消费国，2022年中国乘用汽车出口总量首次突破300万辆,超过德国的261万辆,成为仅次于日本的世界第二大乘用车出口国。

而在汽车出口市场，东盟不但时中国优先的汽车出口市场，同样也时中国汽车供应链重要参与者，在汽车轮胎橡胶上，中国自身只能保证五分之一橡胶自给，较多依赖从东盟市场进口。

泰国、印尼、越南的天然橡胶总产量位列全球第1、2、3位，合计占全球70%，而中国占全球天然橡胶消费量的40%，是全球第一大消费国，消费主要依赖进口，进口占比75%。

(二)支撑供应链重构，中国物流布局东盟

中国外运：据中外运2022年上半年报告显示，2022年下半年，满洲里口岸（作为中欧班列东部通道重要口岸站之一）国际货场扩能改造完工并投入使用。此外，中老铁路自2021年12月全线开通运营以来，在中国与东盟间构建起一条便捷的国际物流通道，国内多个省市相继开行中老铁路跨境货运列车，运输货物的品类已扩展至电子、光伏、冷链水果等100多种，覆盖泰国、马来西亚、新加坡等近10个国家和地区。

顺丰速运：2021年顺丰顺利收购嘉里物流，重新划定东南亚物流的局面。嘉里物流作为东南亚市场最大的第三方物流企业之一，其业务覆盖全球59个国家和地区，拥有超过11万辆自有运营车辆，在亚太地区国际物流业务中处于绝对领导地位。

百世集团：百世自2019年开始布局东南亚业务，如今已完成了泰国、越南、马来西亚、新加坡、柬埔寨 5 个东南亚国家的快递网络布局，并逐渐打通了中国与东南亚国家之间的跨境物流网络。

截至 2022 年第三季度，百世已拥有 30 个东南亚快递分拨中心和近 1500 个网点，泰国、越南、马来西亚、新加坡等国家已实现 100% 物流网络覆盖，柬埔寨的覆盖率也达到 80%。

极兔：本是起源于东南亚的快递企业，极兔在东盟国家间的物流具有独特优势。至今，极兔速递的全球快递服务网络已拓展至10个国家，此前极兔速递已完成中国、印尼、菲律宾、马来西亚、泰国、柬埔寨、新加坡和越南八国的起网。

二、中国—东盟数字供应链正发展

近年来，中国—东盟国家之间的合作不断加深。

数据显示2021年，中国已经连续第13年成为东盟的第一大贸易伙伴，东盟首次成为中国第一大贸易伙伴，形成中国和东盟互为第一大贸易伙伴的良好局面。

而随着中国积极开展“数字丝绸之路”合作，中国与东盟跨境电商合作更是取得突破进展。

（一）跨境企业数量暴增

基于企查查平台数据，掌链小编对4万多家中国跨境企业进行梳理，发现近年来我国跨境电商发展迅猛，市场保持高速增长态势。

2013-2022年间，我国跨境电商相关企业注册量持续增长，2014年增长率是历年来最高的，同比增长74%。2022年注册量是近10年来最高的，共新增12940家，同比增长51%。

图2 近10年跨境电商相关企业注册量

（二）跨境企业中小为主

从2013-2022年跨境企业注册资本的分布情况可以看出，我国跨境企业仍以中小微企业为主。我国超7成的跨境相关企业注册资本都集中在500万元以内，其中53%的企业注册资本在100万元以内，24%的企业注册在资本在100-500万元的区间，而注册资本超过5000万元的仅为2%。

图3 近10年跨境企业注册资本分布

（三）跨境供应链金融得先行

尽管中国—东盟间跨境企业数量不断增加，但是大量的跨境中小企业面临的资金问题更是盘根错节，这使得跨境供应链金融迎来发展新机遇。

一是，中国—东盟间已经建立财金多边对话机制，加强经济金融政策沟通和监管合作。自2000年5月起，“10+3”财长会每年举行一次，并在2012年5月扩展为“10+3”财长与央行行长会议。会议主要讨论全球和地区经济状况、东亚地区金融合作进展等事宜，并发表有关联合声明。

二是，中国—东盟间已经开展双边货币互换和本币结算合作。截至2022年1月，中国与马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚和老挝东盟五国的中央银行或货币当局签署双边本币互换协议，互换总金额达8060亿元。

2020年，东盟国家人民币跨境资金流动合计4.15万亿元，同比增长72.2%；东盟国家经常项下跨境人民币使用稳步增长，达8744亿元，同比增长20.3%；资本项下跨境人民币结算金额达32780.9亿元，同比增长94.9%，占收付总额的比重接近八成。

截至2020年末，新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾4个国家建立人民币清算行；东盟国家商业银行中有252家和中国境内的124家商业银行建立了人民币结算代理行关系。

三是，RCEP和“一带一路”给中国与东盟金融合作带来新机遇。据国家外汇管理局副局长王春英表示，RCEP生效后，国家外汇管理局将积极落实RCEP，加强与其他部门的协同配合，进一步促进贸易畅通，加强金融合作，健全多元化投融资体系，推动金融机构丰富汇率避险产品，推动中国与东盟互联互通项目建设。

编辑 陆宇 雪晴