国家邮政局将快递行业市场集中度的下降在一定程度上归结为快递从业主体增多，企业间竞争程度日益提高，市场竞争激烈。快递从业主体增多、企业间竞争程度提高确实是快递行业市场集中度下降的一个重要因素，快递行业市场集中度下降的更具体、更深层次原因就在于电商快递市场高速增长而最大的两家快递企业却错失了这一机会以及投资机构的大力度介入快递业。

　　《2013年邮政行业发展统计公报》的数据显示，快递市场集中度略有下降。全年快递服务品牌集中度指数CR8为80，较2012年年末下降0.3。同时，国家邮政局发布的《2014年4月份邮政行业运行情况》显示，2014年1－4月份，快递服务品牌集中度指数CR8为78.7，与一季度持平。综合上面两组数据来看，这说明快递行业的市场集中度仍继续保持着下降趋势。

　　值得注意的是，快递行业市场集中度下降并非近两年才出现的，而是早已有之。《国家邮政局关于2014年一季度邮政行业经济运行情况的通报》透露了更为详尽的信息：从快递品牌集中度指标来看，从2007年至今快递行业整体集中度呈持续下降态势，显示出快递从业主体增多，企业间竞争程度日益提高，市场竞争激烈。排名前四位企业的收入份额之和（CR4）从70.6%下降至52.8%；排名前八位的收入份额之和（CR8）从86.4%下降至78.7%，CR4和CR8均呈下降态势，但CR4降幅更大，显示企业间市场份额更加均衡。

（数据来源：国家邮政局）

　　显然，国家邮政局将快递行业市场集中度的下降在一定程度上归结为快递从业主体增多，企业间竞争程度日益提高，市场竞争激烈。同时在笔者看来，快递从业主体增多、企业间竞争程度提高确实是快递行业市场集中度下降的一个重要因素，但是这并不全面，应该还有更为具体和更为深层次的原因。

　　首先对上图进行分析。2007年~2014年Q1，CR8从86.4%降至为78.7%，CR4从70.6%降至为52.8%。这也就是说，排名前四位的快递企业与排名四至八位的快递企业所占市场份额的差距从15.8%扩大至25.9%。换句话说就是排名四至八位的快递企业所占市场份额从15.8%增加到了25.9%。这就说明，假如刨除排名前四位的快递企业，快递行业的市场集中度是显著提升的。只是排名前四位的快递企业市场份额下降幅度过大，超过了排名四至八位的快递企业市场份额的提升幅度，才导致了整个快递行业市场集中度的下滑。

　　接下来看看排名前四位的快递企业是哪些？根据公开资料，排名前四位的快递企业分别是国有的EMS、民营的顺丰、申通以及圆通。紧接其后的则是中通、韵达、百世汇通等。众所周知，一直作为市场一哥的国有EMS近年来市场份额下滑明显。数据可以证明：2014年一季度，国有快递企业业务量市场份额由去年同期的23.5%下降至17%，业务收入市场份额由去年同期的24.2%下降至17.3%。而国有快递企业主要就是EMS、民航快递、中外运空运发展，而EMS又占据了其中的主要份额。同时，民营快递市场老大顺丰近年来也遭遇了潜在危机，其引入投资机构、积极转型都是应对潜在危机的动作。有顺丰内部人士去年曾透露，顺丰2012年的增速不比往年，仅有30%，而上一年增速近50%。处于低端市场的“四通一达”还维持在40%的增速，甚至个别企业如韵达快递还保持了近100%的增幅。这些事实进一步说明，快递行业市场集中度的下降主要是国有EMS所占市场份额快速下降导致的。当然，顺丰增速放缓也在一定程度上做出了“贡献”。

　　再来看以下两个事实：一是近年来国内快递业之所以能够得以高速增长，最主要就是得益于国内电商的高速发展。目前国内快递业务总量中，有六至七成是由电商所产生的。同时在国内电商递送市场，“三通一达”占据了将近80%的市场份额，剩下的20%由顺丰、EMS等其他快递公司分割。二是，快递市场广阔的发展前景对各路资本产生了强大的吸引力，不少快递企业获得了资本的青睐。如处于一线快递阵营中的顺丰、中通和韵达都得到了投资机构的投资。同时，由于投资一线快递企业的门槛很高。更多的投资机构避而求其次，转向二、三线快递企业如全峰快递等。在资本的支持和压力之下，快递企业争夺市场份额的行为更加激烈，价格战更为频繁。当然，资本给快递企业带来的效果显而易见。先后接受PE机构投资的韵达与中通增速明显。从阿里巴巴集团统计的数据来看，过去一年，中通的快递单量同比增长127%，韵达增速100%，大幅胜过申通的36%。其他获得机构支持的二、三线快递企业依靠价格战同样争夺了不少市场份额。

　　因此，结合以上两个事实以及定位于中高端市场的EMS和顺丰均非电商快递市场的主力可以看出，除从业主体增多之外，快递行业市场集中度下降的更具体、更深层次原因就在于电商快递市场高速增长而最大的两家快递企业却错失了这一机会以及投资机构的大力度介入快递业。（作者系安邦咨询行业研究员）