全球经济下行挑战供应链!苹果 阿里 台积电、星巴克老板咋看?
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掌链 老八

2023年中美供应链持续在撕裂中合作,最终对中美经济影响几何?

日前,美国公布了2023年GDP总量达到27.73万亿美元,同比增长2.5%。而我国2023年GDP为126.06万亿元(约17.89万亿美元),同比增长5.2%。

2023年我国GDP增速高于美国,但美国GDP比中国高出9.48万亿美元,我国GDP仅相当于美国的65%,与2021年76%,2022年70%的占比相比,差距再扩大了。

但2023年中国经济对全球经济增长贡献率达32%,保持着世界经济增长的最大引擎地位。另外,2023年欧盟增长仅为0.5%。但欧洲最大的经济体德国出现-0.3%的负增长。

2024年新年伊始,各大集团2023年度财报相继公布,面对经济下行压力,复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,苹果、阿里这样的巨头也遭遇营收下滑、利润收窄的境况。

苹果公司2024财年一季报营收显示大中华区营收下降13%,阿里巴巴2024财年三季度财报显示净利同比下降77%。

世界500强企业如何寻找全球经济下行的破局之道?如何评价全球供应链中的中国市场?如何看待地缘政治因素加剧供应链不稳定性?

《掌链》第11期《全球CEO谈供应链》梳理了近期苹果CEO、阿里巴巴董事局主席、台积电董事长、脸书CEO、博世中国总裁、通用汽车总裁、京东CEO、美的CEO等知名企业家相关供应链布局观点。


一、苹果耳机依赖中国供应链!苹果库克:对中国市场乐观!


关键词:营收下滑 Vision pro供应链 中国市场

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Fortune


新浪财经2月4日消息,据苹果公司2023财年报告显示,其全年营收3832.85亿美元,同比下降2.8%;归属于普通股东净利润为969.95亿美元,同比下降2.81%。苹果公司2024财年一季报(即2023自然年四季度业绩)显示,苹果在除大中华区以外的所有地区均实现了销量增长,而大中华区的销量则较去年同期下滑了近13%。

对此,苹果CEO蒂姆·库克在财报电话会议中回应称,大中华区营收下降并不是因为iPhone 人气流失,而是整体经济问题的反映。他对苹果在中国市场的长期前景非常乐观,指出中国城市地区最畅销的手机中iPhone占了前4名。

2月2日,苹果Vision Pro 耳机在美国上市,其完整硬件规格目前已经完全公布,根据券商研报数据,Vision Pro 耳机有超过64%为中国大陆和中国台湾地区的供应链企业。(来源:新浪财经,券商研报)

掌链小注:苹果在2024年财富世界500强排行榜中,以3832.85亿美元的营收位居第4名。


二、净利降77%!阿里巴巴主席蔡崇信:未来投资专注电商


关键词:供应链业务规模 电商 实体零售

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Forbes


2月7日,阿里巴巴集团发布截至2023年12月31日的2024财年三季度财报。数据显示,该季度阿里实现营收2603.48亿人民币,同比增长5%;同期经营利润为225.11亿人民币,同比下降36%。净利润为人民币107.17亿元,同比下降77%或人民币350.29亿元。

在第三财报季度内,包括高鑫零售(大润发母公司)、盒马、银泰等业务的“所有其他”实现营收470亿人民币,同比下滑7%;该部分实现净亏损为31.72亿元,同比扩大87%。财报解释称,主要系供应链业务规模缩小,以及客单价减少导致了高鑫零售收入下滑导致。

在2月7日晚财报会上,阿里巴巴集团主席蔡崇信表示,“我们资产负债表上依然有一些传统的实体零售业务,这些也不是我们核心聚焦的。如果能够完成退出的话,也是非常合理的。”蔡崇信在电话会上也提到,阿里未来将会专注于核心业务的投资,其一是电商业务,包括境内和境外电商;其二是云计算。

财报显示,阿里国际数字商业集团收入同比增长44%。其中,速卖通订单同比增长超过60%。菜鸟该季度营收为284.76亿元,同比增长24%,主要由跨境物流履约解决方案收入所带动。

掌链小注:阿里巴巴在2023年版《财富》排行榜中以1296.79亿美元营收名列第68位。


三、降低供应链风险!脸书母公司CEO扎克伯格:投产AI芯片!


关键词:AI技术 自研芯片 供应链风险

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CNET


路透社2月1日消息,Meta Platforms,即脸书(Facebook)和Instagram的母公司,已正式投产其第二代自研AI芯片,名为Artemis。

Meta首席执行官扎克伯格表示,该公司计划在年底前获得大约35万个来自英伟达的旗舰“H100”处理器(用于人工智能的GPU)。他表示,Meta 与其他供应商合作,将总共积累相当于 60 万台 H100 的计算能力。

芯片研究组织 Semi Analysis 的创始人迪伦·帕特尔表示,按照 Meta 的运营规模,成功部署自己的芯片可能会节省每年数亿美元的能源成本和数十亿美元的芯片采购成本,也有助于Meta减少对外部供应商的依赖。通过自主研发AI芯片,Meta可以更好地控制其业务运作,降低这些潜在风险。(来源:路透社)

掌链小注:Meta Platforms在2023 年版《财富》世界 500 强排行榜中以1269.56亿美元营收名列第 81位。


四、通用汽车CEO:给我们一个公平竞争环境,会与任何产品竞争


关键词:电动汽车供应链 公平竞争 贸易壁垒

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Fortune


据Fortune1月31日报道,通用汽车宣布了强劲的盈利,2023年全年营收较上年增长约10%,达1718.4亿美元,归属于股东的净利润为101.3亿美元,调整后息税前利润为123.6亿美元。使市场形势严峻,尤其是电动汽车领域,通用汽车仍预计2024年将表现强劲,并继续推进其电动议程。

电动汽车是季度财报电话会议的焦点。通用汽车CEO玛丽·博拉证实,(通用汽车)的大部分资本支出都花在了电动汽车上,并且通用汽车正在与行业其他公司一样应对同样的挑战:“确实,电动汽车需求的步伐已经放缓,这使得造成了一些不确定性。

针对特斯拉 CEO埃隆 马斯克近期发表的“如果没有贸易壁垒,中国车企能干掉其他世界上大部分车企”的言论,博拉发表了看法:“对于埃隆的评论,我不会低估任何竞争对手--我们需要确保我们拥有设计精美的车辆…以合适的成本基础,”博拉说。“我们确实需要一个公平的竞争环境。给我们一个公平的竞争环境,我会让我们的产品与任何产品竞争。”

但在美国“中国电动汽车目前需缴纳 25%的进口关税,但据报道,拜登政府一直在考虑提高关税,以确保美国制造商能够保持竞争力。(来源:Fortune)

掌链小注:通用汽车在2023 年版《财富》世界 500 强排行榜中以1567.35亿美元营收名列第 21位。


五、优化供应链!台积电将与索尼和丰田合作在日本新建晶圆厂


关键词:芯片供应链 供应链效率 日台合作

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Fortune


台积电官网2月6日报道,台积电将在日本科技巨头索尼和汽车制造商丰田的支持下进一步投资在日本熊本县的子公司Japan Advanced Semiconductor Manufacturing, Inc.(JASM),并开设第二家晶圆厂,目标是在 2027 年底投入运营。

台积电表示,考虑到今年开始运营的第一座工厂,熊本晶圆厂的总体投资将超过 200 亿美元,生产规模扩增亦有望优化JASM的整体成本结构和供应链效率。

藉由这两座晶圆厂,JASM熊本晶圆厂的每月总产能预计超过10万片12吋晶圆,为汽车、工、消费性和高效能运算( HPC )相关应用提供支持。通过这项投资,台积电、索尼、电装株式会社,以及丰田汽车将分别持有约86.5%、6.0%、5.5%和2.0%的JASM股权。

中新社台北2月6日报道,台积电董事长刘德音和首席执行官魏哲家将出席第一座熊本晶圆厂的开幕仪式,创始人张忠谋也可能出席活动见证这一历史性时刻。当地媒体报道称,日本首相岸田文雄也可能出席此次活动并会见张忠谋。(来源:台积电官网,中新社台北)

掌链小注:台积电在2023 年版《财富》世界 500 强排行榜中以760.22亿美元营收名列第 168位。


六、博世中国区总裁:中国的运营能靠中国的供应链支撑


关键词:芯片危机 新能源汽车 供应链国产化

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图源:博世官网


36氪2月4日消息,博世中国区总裁徐大全在接受采访时表示,未来可能仍然会出现芯片危机,因为全球各地对新能源车、对电动车的需求增长,每一辆智能化电动车所需要的芯片总数要远远大于传统汽车,而过去三年间,主要芯片供应商的投资不足以支撑接新能源车未来的发展。

“现在我们96%以上的车用芯片还是28纳米以上的。我个人认为,在28纳米层级以上的晶圆投资总额,过去2、3年不足以支撑未来,表明国外的这些晶圆工厂,对低制程技术不那么热衷。国外投入不足,如果中国的芯片制造商愿意努力的话,可能也是给中国在这个范围留下了机会。”

徐大全强调,“地缘政治造成了一些不可控性。如何更多的利用中国供应链,加大我们国产化的步骤?我们希望与中国的芯片制造商和高算力芯片供应商形成合作。”

徐大全总结,博世的大多数产品国产化率比较高,未来2、3年也会更多将国产化作为重点,“至少在中国的运营能够靠中国的供应链来支撑,这是我们的理想状况”。(来源:36氪)

掌链小注:博世在2023年版《财富》世界 500 强排行榜中以927.66亿美元营收名列第 118位。


七、目标2100亿元!京东许冉与美的方洪波推进供应链协同


关键词:数智化供应链 家电消费 线上渠道销售

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“京东黑板报”公众号

“京东黑板报”公众号2月4日消息,1月31日,美的&京东年度销售庆典活动举行。2023年美的系全品类产品在京东线上渠道的净销售额突破500亿元,美的也成为京东家电首个年销售额超过500亿元的合作伙伴。美的集团董事长兼总裁方洪波、京东集团CEO许冉等出席活动,并在现场约定未来3年整体净销售额突破2100亿元的目标。

依托京东对于家电消费市场趋势的精准洞察和数智化社会供应链能力,双方在从2013年开始的短短两年时间内就快速实现销售额突破100亿元的目标。

方洪波表示,2014年我们与京东签下了100亿元的销售目标,2024年我们签订了未来三年2100亿元的目标。我们不仅敢于设想并追求更高的目标,更有信心将其实现。许冉表示,双方团队创新、拼搏的共同特质与奋斗精神,是实现未来3年2100亿元目标的信心。(来源:“京东黑板报”)

 

掌链小注:京东集团《财富》世界 500 强排行榜中以1555.33亿美元营收名列第 52位。


八、中国战略数含字供应链!星巴克CEO:继续进驻下沉市场

关键词:产品本土化 下沉市场 数字化供应链

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图源:星巴克官网

澎湃新闻2月4日报道,星巴克1月31日公布了2024财年一季度业绩。全球同店销售额增长5%,同店交易量增长3%,平均客单价增长2%。综合净收入增长8%,达到创纪录的94亿美元。

在发布财报后,星巴克给出了在中国战略的三个关键要素:第一个、本土化的咖啡产品与顾客体验创新;第二个、持续的技术及数字化供应链;第三个、开拓更多空白市场。

星巴克全球CEO 纳斯瀚指出星巴克中国战略的关键因素时提及下沉,即增加在低线市场和新县城开设新店的比例。王静瑛表示,星巴克的新店继续提供一流的门店盈利能力和投资回报。在过去几年中,星巴克在县级市场的新店盈利能力也一直优于一线城市。因此,星巴克将继续加快下沉,进驻更多县级市场。(来源:澎湃新闻)

掌链小注:星巴克在2023 年版《财富》世界 500 强排行榜中以359.76亿美元营收名列第 125位。

 

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【全球CEO谈供应链】是由掌链汇编的全球化知名企业(以世界500强企业及中国500强企业为主)CEO、总裁、董事长等为主的高管人员对供应链的观点,仅供读者参考学习。图片如侵权,请联系删除。欢迎提供资讯及合作,掌链【首席供应链官】联系人 宋女士:songqiuqiu999。

编辑:老八

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