中国供应链或正在面对一个新的寒冬，疫情之下，脆弱的物流动脉正迎接新的挑战。

11月20日数据显示，全国新增病例2.2万人，全国现有本土无症状已近19万人。疫情下防货运（航空、公路等）、快递、冷链等物流渠道输入疫情、传播疫情更加严峻。

11月18日，辽宁葫芦岛市绥中县消息，该县法院近日对被告人贺某、韩某判处4年有期徒刑。对拥有约2000万货车司机的物流行业来说，这起案件让人感受中国“物流之痛”。

今年1月22日，贺某和韩某驾驶大货车从辽宁绥中县前往黑龙江省牡丹江市送货，25日返回绥中县。二人得知牡丹江市绥芬河市爆发疫情后，未对去过绥芬河市的行程报备。

但贺某和韩某均被确诊新冠，造成绥中县183人被感染，7865人被隔离，全县陆续划定34个封控区、管控区和重点防范区……县财政共支出各项疫情应急费用约1.55亿元，

这是个不小的损失。对两位货车司机来说，教训同样惨痛。而这个新闻冲上热搜，从某种角度看，反映了社会对物流业的复杂情绪。

今年以来，疫情多点散发，多地防疫一刀切、层层加码甚至全域静默，受害最深的是物流，其背后冲击的是中国供应链稳定。掌链•第一物流网本期《大流行与供应链》带你了解这一情况。

一、静默，郑州静与富士康苹果伤

10月以来份一场疫情，一段静默管控，让河南最大的外贸出口企业富士康陷入生产危机，更然苹果手机全球供应链危机。

（一）静默后的反思，郑州供应链物流地位

对河南郑州这次静默管理，社会反思多集中在静默管控造成用工荒，只是关注苹果供应链生产侧的问题，而对物流侧得分析不多。

郑州能成为苹果全球供应链关键枢纽，不只因为河南有大量廉价劳动力，能让生产成本优化，还因郑州便捷的交通物流，能支撑苹果手机供应链的全球采购和全球运销。

郑州地处九省通衢，处于中国物流大动脉的中间枢纽，是拥有国际空港等资源的国家物流枢纽城市，便捷的物流体系是郑州吸引富士康落地的关键基础。

富士康作为全球最大的苹果代工厂，无论芯片运输还是手机都高度依赖空运。富士康郑州科技园就位于河南省郑州市郑州航空港区。11月1日，河南省长王凯到郑州航空港经济综合实验区调度指导疫情防控工作，强调要压实各方责任。

王凯走进富士康郑州科技园生产厂区、生活社区后强调，“要迅速成立省市区和企业联合嵌入的应急指挥体系，组建工作专班，保持高效运转，要严格人员、物资闭环管理，压实企业防疫主体责任”。

次日，即11月2日，河南省郑州市航空港经济综合实验区新冠肺炎疫情防控指挥部宣布全区实行7天全域静态管理。全区实行交通管制，除生活物资保障、防疫物资保障、城市运营、医疗救治保障及疫情防控车辆外，公交、出租车、网约车等一律停运，其它车辆禁止上路（编注：包括货运物流车辆）行驶。

7天静默管理，郑州货运物流陡然瘫痪，对苹果全球供应链来说是猝不及防的灾难。

（二）静默后的补救，全省抢救富士康生产

为抢救富士康，11月10日，河南省部分乡镇受到协助郑州富士康招工的指示。11月15日，河南省再次发文，要求部分地区基层干部发挥带头作用，去富士康务工，期限为1至6个月——虽然令人惊讶，但却可见河南的焦虑。

如此举措，无非因为富士康供应链带动效应，全球超过一半苹果手机出产自郑州富士康。

2021年底，富士康集团在河南实现产值4400余亿元，同比增长30%，约占全省进出口总额的60%。富士康郑州公司贡献了郑州进口总额的80%，河南省进口出总额的60%，直接创造了数十万个就业岗位。

让富士康生产瘫痪，就等于关掉半个河南的出口量。

（三）静默后的冲击，危及苹果全球供应链

郑州富士康疫情风波严重危及到了苹果手机的供应链。如果停掉富士康生产，苹果手机供应链将受到极大威胁，全球将会减少一半苹果新机出产。

《路透社》称，富士康规模最大的郑州厂日前因疫情封控措施造成混乱，登上全球的头条新闻。郑州厂iPhone生产线不只影响出货，也加剧未来中国防疫政策影响全球供应链影响的担忧。

摩根大通分析师 Samik Chatterjee在11月13日的一份报告中表示，如果从苹果网站订购，目前需要 31 天才能收到 iPhone 14 Pro，比低价 iPhone 机型的平均 2 天交货时间要长。

据彭博社称，iPhone 14和14 Plus的产量比最初的 9000 万部减少了 300 万部。

二、脱钩，富士康借机转链印度？

郑州等工业城市推进的静默管理，在一定程度上制造了全球供应链孤岛，让一些全球化企业也反思在中国供应链布局。

美国自特朗普时期，已经赤裸裸地推进科技供应链去中国化，如今拜登变本加厉。今年5月，美国主导印太经济繁荣框架（IPEF）提出构建基于高科技和供应链合作的经济安全联盟，直接将中国撇开，并团结印度等中国供应链替代市场。

（富士康在美国投建工厂 图源：cnbc）

今年8月，美国总统拜登签署《2022年芯片和科学法案》后，一方面授权金额高达2800亿美元推进芯片制造回流美国；另一方面推进美国、日本、韩国及中国台湾省构建“芯片四方联盟”，遏制对华停供芯片，并联合打击中国芯片制造业。

如此以来，包括郑州、上海等手机工业城市面临的供应链挑战，未来将不是缺工不缺工的问题，不是能不能生产的问题，而是生产订单转移和上游芯片供应不足。

苹果公司已经开始考虑摆脱对中国供应链的依赖。2022年上半年苹果手机代工厂和硕在上海昆山的工厂因疫情封控而停产数周。

苹果CEO库克表示，供应链问题使苹果第二季度销售额损失40-80亿美元，上海的停产是导致这一结果的关键问题。此后，苹果代工厂不断在向越南、印度转移动作加大。

图源：路透社

作为苹果全球供应链最大代工企业的富士康，已经加码在印度建厂。富士康总公司台湾鸿海集团计划在未来两年内在印度增加53000名工人，将其印度南部工厂的员工人数从目前的17000人增加到70000人。

目前，印度与中国相比最大劣势是交通物流基础设施的落后。不过，包括上海、深圳、郑州等工业及物流枢纽城市不要盲目乐观：印度物流的落后，不会是永远的！

9月21日，印度总理莫迪宣不推出首个国家物流战略《国家物流政策》（NLP）（详见掌链报道：https://mp.weixin.qq.com/s/JitaGR1j81fOSD4cHfnWiw），提出八个关键行动，大力推进物流基础设施和外贸物流。

这一切服务于莫迪制定的另一个战略愿景：到2047年，印度将超越中国成为世界第二大经济体。彼时，“印度制造”也将赶超“中国制造”，为实现这一点印度加码物流现代化。

三、保链，从“国七条”从“国二十条”

（一）国务院：连发禁令

“严禁……未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为……对造成严重后果的依法依规严肃追责。”

这是2022年以来国务院联防联控机制第二次用“严肃追责”字眼。11月11日，优化疫情防控的“国二十条”出台，明令叫停防疫层层加码等，特别提到“随意采用静默管理”。

此前，4月11日，国务院联防联控机制推出保通保畅的“国七条”，首次提出“对于严重影响货运物流畅通、造成物资供应短缺或中断的，要依法依规严肃追究有关地方、单位和人员的责任。”

从基础面看，静默管理两大致命伤：一，货运是供应链最基础支撑。一刀切式的静默直接导致物流断流或栓塞，采购物资进不来，成品物资运不出去。

二是人的需求是供应链运转的中心。一刀切式的静默管理，导致人流遇阻和需求下降。国内需求下降是供应链最致命伤。一些境外订单转向印度和东盟，中国制造直接丢了客户。

（二）交通部：五个严禁

11月12日国务院联防联控机制召开新闻发布会，交通运输部针对货车通行层层加码、过度管控问题，造成局部物流不通不畅等问题要求切实做到“五个严禁”

一禁：严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务；

二禁：严禁以车籍地、户籍地为依据，或有涉疫地区行程为由限制货车通行；

三禁:严禁“一刀切”限制封闭区域末端配送，切实打通配送“最后一米”；

四禁:严禁实施“静默”或封控管理的城市一律限制货车进出，要采取有效措施保障重点生产生活物资运输、重要物流枢纽集疏运等货运车辆顺畅通行；

五禁:严禁以等待核酸检测结果为由限制货车通行，严格落实“即采即走即追”要求。

作者：张翼  冰河