2021年公路货运行业重点企业经营情况调查报告

　　（缩写版）

　　中国物流与采购联合会公路货运分会

　　二О二二年九月

　　2022年初，为客观反映我国公路货运行业发展情况，中物联公路货运分会面向会员单位，开展了公路货运行业重点企业经营情况调查，现将有关情况反映如下。

　　一、骨干市场主体规模化发展

　　近年来，重点公路货运企业加快规模化集约化发展。2021年，排名前30家重点企业中，前5家企业主营业务收入超过100亿元，前14家企业超过50亿元，30家企业进入门槛超过4亿元。

　　二、货运市场集中度依然不高

　　2021年，全国社会物流总费用为16.7万亿元，其中，道路运输费用约为4.7万亿元，公路货运市场规模巨大。

　　2021年，30家重点公路货运物流企业主营业务收入为1904亿元，市场占比相对较低，集中度不高，公路货运市场总体较为分散。

　　在部分细分市场，重点企业市场占有率相对较高。在网络型零担运输市场，前10家企业主营业务收入1454亿元，市场总体相对集中。

　　三、货运企业经营效益总体不高

　　2021年，调查企业平均利润率4.8%，低于规模以上工业企业利润率2个百分点。

　　其中，网络型零担运输、合同物流企业盈利能力较强，平均利润率在10%以上。

　　四、货运物流市场需求逐步集中

　　2021年，调查企业主要运输货物类型占比最多的为快递电商产品，占比为69%，其次为快速消费品和家电产品占比分别为65.5%和58.6%。

　　五、干线运输成本结构差异较大

　　2021年，调查企业干线运输成本结构差异较大，主要与运力持有模式有关。

　　近年来，部分重点企业加快自营或共建车队建设，加大对运输成本的管理与优化，因此成本分析主要是基于自营车队。由于自营车队主要运送附加值极高的货物，主要考虑使用厢式车辆，这也是货运车辆未来发展的方向。考虑到运输成本具有递远递减的特征，我们主要对长途干线成本进行分析。

　　调查显示，公路货运企业运输成本结构中，路桥费、燃油费、驾驶员工资和车辆折旧是最主要的四项成本，占比分别为32.1%、30.1%、19.7%和13.3%，合计占95.2%。此外，维修费占2.0%、轮胎占0.8%、车辆保险费占1.7%，年审办证等费用占0.3%。

　　调查显示，5轴以上重型厢式货车（含汽车列车）平均车公里成本为5.91元，即每跑一公里，路桥费1.9元、燃油费1.78元。按照厢式货车30吨平均核载计算，吨公里成本为0.2元。

　　六、货运物流市场价格依然低迷

　　2021年，公路货运市场运价总体低迷，主要受运力供需结构影响。长期来看，供过于求的状态短期内难以改善，压低运价上涨空间。短期来看，春节、双十一等旺季需求增长带动供需结构转换，带动运价阶段性上涨。

　　2021年，据行业动态监测数据显示，在24条主要长途运输线路即期运价市场上，5轴以上重型厢式货车车公里运价为6.48元。

　　七、货运物流运输效率持续提升

　　2021年，调查企业5轴以上重型厢式货车（含汽车列车）月均行驶里程为18300公里，日均日程超过610公里，较行业平均水平翻了一番。

　　2021年1-12月份我国公路货运运输效率指数分布情况，明显可以看出2、11、12月受疫情影响指数较低，3-10月基本持平。但总体来看，全年仅1月指数高于基准数（100）；其余月份均低于基准数，可以看出，2021年我国物流业和公路货运市场运行整体平稳，部分月份表现不佳。

　　2021年，调查企业空驶率在10%左右，一些合同物流运输为主的企业空驶率偏高，但是仍显著低于行业平均水平。中寰卫星车联网大数据平台显示，2021年监测的货运车辆中，牵引车空载率为26.71%，载货车为34.06%，自卸车为35.5%，轻卡为36.49%。

　　八、营运车队精益管理日益重要

　　调查企业基本建立了符合自身业务需要的运力管理体系，包括自有运力、合同运力与临调运力。以自有运力、合同运力满足企业日常稳定运输需求，以临调运力满足临时运输需求及作为合同运力的补充。

　　为满足自有运力需求，大部分企业自建或共建车队予以保障。自2017年开始，我会组织开展《道路货运车队评估指标》标准达标工作，主要是对自有或共建车队进行评估，树立行业标杆，培育品质运力，为市场采购车队，车队开拓市场提供参考。截止到目前，共有五批351家达标星级车队。其中，5星级车队36家、4星级车队85家、3星级车队144家。

　　星级车队运行效率突出

　　对2021年第五批星级车队运行数据分析显示，星级车队月均在线率80.23%，其中，5星级车队86.61%；重载率（里程利用率）为71.7%，空驶率为27.3%，车辆利用率较高。有超过三分之二的星级车队开展甩挂运输，甩挂作业占比达到70%。

　　星级车队服务水平较高

　　星级车队提货及时率97.8%；提货准确率98.9%；到货及时率98.0%；到货准确率99.4%；货损率0.2%。基本达到整车运输“领跑者”标准中先进水平要求。

　　节能低碳发展日益重要

　　星级车队承担运输业务的车辆基本符合国家最新阶段的机动车污染物排放标准。80%的星级车队在环境、资源保护等方面建立健全的节能减排组织管理体系、奖惩制度、推广节能新技术等。越来越多的车队开始采用清洁能源车辆，部分车队开始采用电动重卡或氢能重卡。

　　安全管理仍是关注重点

　　大部分星级车队有相关程序用于运输车辆（牵引装置、挂车等）预防性检查和维护；部分车队有安全提示或是主动防御相关的设备，如，刹车辅助系统、不规范驾驶行为监测系统、预警系统等；还有部分车队运输车辆配置辅助驾驶ADAS、DSM驾驶员状态监测、盲区监测BSD等管理设备。大部分车队有针对驾驶员安全驾驶/操作行为和安全预防措施的培训。大部分车队有针对紧急情况发生是的处理预案，包括但不限于完整的流程、预案的可执行性等。

　　物流信息化水平稳步提升

　　大部分车队内部建立了自有的运输管理系统，具备自有车辆装载定位系统，能够进行车辆轨迹跟踪查询，实时展现物流数据检测、调度、订单状态、追溯等，可以实现可视化管理。部分车队与客户进行系统对接，可以实现订单管理、在线交易、统一结算。部分车队企业还搭建了网络货运平台。

　　总结

　　公路货运是现代物流的基础环节和重要领域。目前，公路货运量占社会货运总量的四分之三，公路货运仍然是货物运输的主渠道。但是，我国公路货运市场集中度偏低，突出反映在规模化集约化市场主体不足。

　　今年疫情以来，市场不确定性风险加大，规模企业抗风险能力总体好于小微企业，有效保障客户履约和市场稳定。规模企业从高效、优质、安全、诚信、绿色、智慧等多个维度形成市场竞争优势。培育规模化集约化的货运物流市场主体是物流保通保畅和产业链供应链稳定的重要前提。

　　总体来看，制约公路货运企业规模化集约化发展仍然面临能源成本持续上涨、企业垫资压力加大、税费负担依然较重、超限超载日益严峻、货车通行压力较大、货运场站资源紧缺等问题。随着公路货运行业持续恢复向好，亟待有关部门加大政策支持力度，促进市场主体规模化集约化发展，切实保障产业链供应链安全稳定。

　　中国物流与采购联合会公路货运分会始终把培育规模化集约化货运物流企业、打造高效、优质、安全、诚信、绿色、智慧的具有竞争力的货运物流群体作为行业引导方向。欢迎大家积极参与推进相关工作，争取为规模化集约化企业创造良好的营商环境。