从云锋到圆通:阿里系“技术控式资本专家”潘水苗
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掌链 

8月19日,圆通总裁潘水苗入选福布斯2022年中国最佳CEO。与往年一样,最佳CEO评选参考上市公司市值、区间股价涨跌幅、净利润及增长率等基础财务指标。潘水苗在这些指标确实都取得了不错的成绩。

圆通2021年营收451.55亿元,较上年增长29.36%;快递业务量165.43亿件,同比增长30.79%,占全国快递企业业务量的15.28%,较上年度提升0.11个百分点,市场份额持续提升。

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然而三年前,潘水苗接管圆通的时候,圆通还陷在“增收不增利”的怪圈中,盈利能力在通达系快递企业中垫底。

掌链《首席供应链官·大咖拼图》第六期,从潘水苗自阿里系云锋到圆通的职业历程变化说起,剖析圆通如何以技术升级推进降本增效。

一、懂技术的投资人

2018年,圆通速递营收规模成为通达系最大,但对比其他通达系快递企业业绩,圆通的盈利能力却是垫底。

具体来看,申通的营业总收入170亿元,同比增长34%;净利润20亿元,同比增长38%;韵达的营业总收入139亿元,同比增长39%;净利润27亿元,同比增长70%。中通的营业收入则为176亿元,同比增长35%;净利润为44亿元,同比增长39%。

而圆通速递的营业收入为275亿元,同比增长37%;净利润为19亿元,同比增长32%。

在这样的形势下,2019年4月,作为圆通昔日投资人的潘水苗,接任圆通总裁,也意味着他肩负起了破除圆通“增收不增利”怪圈的责任。

接棒圆通之前,这位新总裁是资本市场的风云人物。2012年到2019年,潘水苗任云锋基金董事总经理,旗下投资管理公司云峰新创是圆通的A轮投资方之一,其背后还有多位“明星”股东,其中就包括马云。

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潘水苗作为云峰新创代表投资圆通

圆通以外,潘水苗在职期间还主投了菜鸟网络、心怡科技、运满满等物流领域相关项目,曾经担任过两家上市公司(万马电缆和东方通信)的总裁。

除了“资本专家”身份,潘水苗还是一位做技术出身的出色IT人。与白手起家的创始人喻渭蛟不同,阿里系的潘水苗对资本市场的诉求心知肚明。他知道对圆通来说,想要实现资本市场价值,资本与技术问题是互相勾连的:

圆通必须通过资本开支和技术升级,在价格战中拿回通达系市场份额第二的地位。只有进入前二,圆通在资本市场才有估值可言,才有长期前途。

由于圆通长期对自动化和系统投资的忽视,圆通的运输和中转成本是通达系中最高的。同质化的服务,较高的运营成本,圆通的利润水平自然低的惊人。

潘水苗为圆通想的破局之策就是数字化。他曾表示:“我扮演了圆通最大的产品经理角色,用‘管理+技术+业务’的融合理念,推动圆通数字化转型的步伐。”

在潘水苗的推动下,圆通将数字化转型中的产品经理角色由“二传手”转变成整个系统开发的“主导者”,理顺分工,优化开发流程,公司数字化转型加速推进。

二、打“新价格战”

在快递圈,圆通或可以说是价格战的先锋,当年率先通过价格战,实现申通成为通达系第一,然而,随着通达系都打起价格战,圆通昔日的价格战术也逐渐失灵。

但“以量换价”的赛事是不是该停止?该不该打价格战?

2020年,接受快递杂志采访时,潘水苗分析:以前的价格战是行业落后的人利用价格战来获得更高的份额,追赶行业领先者,但现在的价格战则是行业领先的人主动发起,可以加快实现行业分化、行业洗牌。

但如何做?

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潘水苗就任圆通总裁后,首次与外界沟通交流,就通过圆通官方回应了重点工作方向。

第一,加大成本管控力度,实现降本增效;第二加强信息科技能力建设,优化数据管理。而实现这两个目标的共同手段就是他一再强调的数字化。

“数字化转型已经不是有没有的问题,而是好不好的问题。”潘水苗在接受上海证券报记者采访时表示,数字化转型必须成为“一把手”工程,而潘水苗的数字化“三板斧”也正是新价格战的关键措施。

(1)谈新价格战

目前,“新玩家”携资本搅局、行业内部竞争加剧,对此,潘水苗表示,无论是丰网速运的强势,还是极兔的进入,都是既反映了竞争加剧,也证明了快递行业的壁垒已经形成。未来,快递行业的市场份额将向头部企业集中,快递行业将迎“排位赛”。

那么,在这场排位赛中,圆通如何应对好新的“价格战”?

潘水苗说:现在的价格战是行业领先的人主动发起,可以加快实现行业分化、行业洗牌。

而圆通数字化正是为了降本增效,取得价格优势,潘水苗打新价格战的新路径就是:继续进行全面的数字化转型。

其实,数字化的成本管控和质量管控最终都会落到价格管控,把每一个问题细化到最小的颗粒度,才能争取到价格优势。

“未来影响行业格局的一定是企业的竞争能力,数字化水平的高低将成为快递企业市场排位的重要因素。”潘水苗称。

(2)成本是武器

新价格战是建立在成本比较优势基础上,有了成本优势,就可以让利给给大客户。

2020年以来,圆通的数字化转型初见成效,多项成本已有两位数的同比下降。依托数字化转型,圆通对每条线路的单车装载票数进行实时感知和管控,将车均票量(平均单车装载票数)从2019年的7922票提升到9746票,2021年上半年又进一步提升至12000票,单票运能成本大幅下降。

2020年财报显示,圆通单票快递产品成本为2.13元,同比降低18.12%,单票运能成本为0.51元,同比下降0.18元。

在单票操作成本的构成中,人力成本比重可达60%至70%。为了优化这项成本,圆通将转运中心岗位的管控效率数字化。在卸车环节,公司全国所有进港卸车效率用实时数据展现,卸货效率从2020年9月的平均每小时约900件,提升至今年3月的1400件,提升效率超50%。

与此同时,公司将管理的颗粒度细化并下沉到每个在岗人员,不仅带来了成本的持续下降,还可以随时优化调配,将员工及时调整到更合适的岗位,人员效率也大幅提升。2020年,圆通人均效能同比提升超36%。

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图片来源:圆通速递官方公众号

(3)品质是核心

快递行业是典型的服务业,潘水苗深知,其数字化转型的第一要义,就是提升服务品质。因此,圆通深入攻坚快件服务全链路时效管理,搭建联动转运中心、省管理区、末端网点的时效管理体系,借助数字化工具增强对转运中心和末端网点的管控能力。

潘水苗说“时效和服务质量的提升,会进一步提升用户体验,提升公司定价能力,改善客户结构。今年下半年,数字化转型带来的正面效应将逐步释放。”

“用户判断快递服务质量的指标有很多,最看重的是时效和遗失破损率。”潘水苗表示,公司2021年提出深化服务质量战略,将持续完善覆盖总部、省管理区、转运中心等快件时效组织保障体系,通过将全程时长细分为揽派时长、转运时长等,厘清各业务环节及主体责任,进一步细化绩效考核指标。

2021年12月30日,圆通在上海总部举行“圆准达”产品发布会,面向电商平台及品牌商家等客户推出了这款对标顺丰的高端业务,将在揽、转、运、派、客服等全流程为客户提供升级服务。

三、圆通的未来:压力与挑战

纵然在潘水苗带领下取得了一些成绩,圆通的未来发展绝非坦途。

目前,在通达系企业中,中通已经实现了规模绝对领先,而圆通与韵达业务量相近,营收上也胶着竞争。

2021年,韵达快递业务量完成184.02亿件,市场份额达16.99%,行业排名稳居第二;而圆通业务完成量165.43亿件,超行业总体增长水平,市占率进一步升至15.28%。2022年上半年,圆通快递业务完成量80.85亿件,韵达完成业务量预计为85.41亿票,仍压圆通一头。2022年中国物流50强榜单上,韵达亦然超过圆通。

目前,韵达力保“龙二”,圆通奋起猛追,要最终赶超韵达,潘水苗及圆通面临着三重挑战:

(1)国际市场:迎战顺丰等国内外强企

2020年股东大会上,潘水苗表示“中国的快递成本在全球都是较低的,运营效率在全世界是最高的,快递企业未来一定会实现国际化。”

而面对国际化的未来,潘水苗也曾敏锐地指出,跨境电商将是未来包裹量快速增长的领域。“现在看跨境电商,就好比站在2014年看国内快递市场,跨境电商未来五年将继续保持高速发展,我们会重点关注。”

通达系中,圆通是第一个收购港股上市物流公司(后更名圆通国际),具备一定先发优势,但最早布局航空业务的顺丰一直在加速高品质国际化,2022 上半年,顺丰供应链及国际业务实现不含税营业收入 465.3 亿元,而圆通国际2022年上半年实现营业收入34.40亿港元,差距悬殊。

在收购了DHL中华区供应链业务团队和港股上市公司、东南亚地区最大的第三方物流嘉里物流后,顺丰国际业务势头正盛。

新晋强人极兔也在国际市场迅猛发展,在收购百世快递后,其快递网络已经覆盖印度尼西亚、越南、马来西亚等13个国家,业务范围也已覆盖亚洲、欧洲、非洲、美洲以及大洋洲的多个国家和地区。

圆通能否在潘水苗的带领下取得国际化发展的先机?我们拭目以待。

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图片来源:圆通速递官方公众号

(2)航空市场:顺丰、京东、中邮及三大航

潘水苗曾经表示“如果只是做国内业务,航空可能并不是特别明显的优势,普通的电商包裹,汽运成本相对更低,但要发展国际业务,就一定需要航空来实现。”

作为通达系第一家发展自由航空的企业,圆通发展航空物流也具备比较优势,将为跨境电商快递业务提供支持,也是公司未来的核心竞争优势。

然而,航空市场潜在竞争压力很大:东航物流已经上市,南航、国航也都在进行物流专业化。目前,顺丰航空还保持着绝对领先,京东航空已经成立,中国物流集团借助旗下上市公司华贸物流也成立航空公司,圆通究竟能分得多大的蛋糕?

(3)农村市场:溪鸟战队背后未见圆通

农村末端、乡村派送问题一直是快递企业最头疼的问题之一,但在国内大循环体系建设下,农村市场正在成为中国快递新增长极。

过去几年,菜鸟乡村物流联合通达系快递,形成了一张遍布县、乡、村的农村智慧物流网络,成立了“溪鸟物流”,专供下沉市场,支持农村快递配送,韵达、中通、申通都已参股,却唯独不见圆通。

其实,圆通农村寄递物流体系建设早有布局,在全国各地的许多乡镇农村,圆通都成立了妈妈驿站,旨在打通农村快递“最后一公里”,或许因为这个原因,圆通没有入资菜鸟的农村物流品牌溪鸟物流。

如今,在农村物流市场,圆通似乎属于起了个大早却原地踏步。原因何在?农村物流市场难在不对流,上行包裹不足难盈利,下行派送较多但获利少,在这种情况属于得商流者得天下。或许因此,韵达、中通、申通选择了有淘宝等商流支撑得菜鸟溪鸟合作。

近年,喻渭蛟与潘水苗也曾专程调研快递进村与终端建设事宜,下一步如何突围?

(4)快运市场:顺丰中通百世领跑中

2020年股东大会上,潘水苗指出,未来的快递业一定会进一步延伸拓展,从单一的快递物流转向包含快递、快运、仓配等一系列服务在内的综合物流服务。

在阿里生态圈快递物流企业中,百世较早进入快运、中通不断赶超、韵达已经进入,而圆通2017年才成立圆城快运,奋起直追,困难重重:2018年,圆通拟收购天地华宇失败;2019年,挖走天地华宇CEO邓小波,拟发展快运业务。

目前,在运联传媒的快运30强榜单上,顺丰、德邦营收领跑,百世、中通、韵达赫然在列,而圆通快运一直不见踪影,圆通的“综合物流服务”可谓道阻且长。

 (作者:老八)

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