黑猫急便:“三胜”成就亚洲最大快递企业,“三输”败走全球最大快递市场
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掌链 鲁艺 Sweeney

虽然日本最大快递商雅玛多(YAMATO,国人称黑猫宅急便)2022年上半年年报尚未公布,但按照第一季度4198亿日元(约合209亿元)的营收,已远小于顺丰639亿元的营收,百年快递企业雅玛多再次输给中国顺丰已成定局。

2022年上半年,顺丰归属于上市股东的净利润达24.3亿元到25.8亿元,较去年同期增长220%–240%,预估归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20.8亿元–22.3亿元,同比增长536%–567%。

曾被中国快递商模仿的老牌日企雅玛多何曾想过,会败给一众年轻的中国快递。2020年4月,雅玛多清算在中国快递业务,今后只在中国保留国际物流和国际搬家业务,这也正式宣告这家世界五百强,原亚洲最大快递企业兵败中国。

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从落户上海到宣布清退中国国内业务,算起来雅玛多刚好用了十年,这十年让雅玛多认清了要进入海外市场要克服的事情太多。本期掌链·第一物流网关注黑猫宅急便为何在中国失利。

一、黑猫的“三胜”之道:曾居亚洲最大快递企业

雅玛多进入中国的方式与大多数日企相同,都是通过合资的方式进入到中国。这一点又与美欧快递巨头FedEx、UPS、DHL等进入中国选择中国最大国际货代企业中国外运不同。

雅玛多选择与上海一家控股和参股多家上海交通领域大型企业的上海久事展开合作,并在2009年收购了上海九事旗下的巴士物流65%的股份,筹建了当时雅玛多(中国),也确立了以上海为中心的发展目标。

但雅玛多进入中国的道路并不顺利,甚至可以用一个惨字来形容。

2011年和2012年,雅玛多的中国业务净利润亏损分别为8591万元和1.3亿元。虽然2013年在营收方面小有起色,但净利润再度亏损6328万元,公司的所有者权益为-3314万元。

接连亏损也让上海久事脸露难色,终于在2013年年底上海久事将其持有雅玛多17.5%的股份全部转让。也让雅玛多从一个中日合资变成了纯日资企业,虽然这个过程是被迫的。

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然而,在中国落魄的雅玛多在日本的快递市场占有率仍高达43.8%,几乎独占半壁江山,在全球快递物流排行榜上也常年稳居前四,直到2019年才被顺丰赶超位列第五。

能够在日本这么能打,与雅玛多的适应本国国情的经营策略有关。

(一)   一胜:“快递+便利店”模式,满足密集人口便利需求。

日本是便利店大国,在37.8万平方公里的国土面积上遍布着57109家便利店,平均每10万人就拥有45.24家便利店,每一条街道都有一到两家,甚至三家。

日本营销研究组织一项调查显示,日本人便利店使用频率为“每周至少一次”占了79.18%,其中“每天至少去一次”的占了23.63%,“每周去2到3次”比例达到了34.29%,便利店已经成为大部分日本人的生活必需。

雅玛多正是凭借着便利店覆盖范围广、人均使用频次高的特点开展了“快递+便利店”的经营模式,与罗森、7-11,全家等多家便利店开展合作。顾客可以直接在便利店邮寄或签收包裹,也无需暴露自家住址,该模式深受日本群众的欢迎。

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这种模式同样也给雅玛多带来不少好处,一是增加了公司在终端网络的覆盖能力,二是减低了终端配送和终端网点建设费用,同时在很大程度上解决了最后一公里劳动力不足的情况。可以说“便利店+快递”直接让雅玛多走上了发展的快车道。

(二)二胜:日式商社生态圈,构建多元一体的利益共同体。

雅玛多的发展还很具有日本特色,那就是财团支撑。

雅玛多虽不属于日本任何一家财团,他却和多家财团都有着紧密的联系,而这些联系带动了雅玛多的发展。

从雅玛多的投资者信息可以看到,他的股东中包含多家银行、保险企业,分别为隶属于三菱财团的日本信托银行、隶属于三井集团的明治安田生命保险和隶属于富士财团和第一劝银的日本瑞穗实业银行等,三井旗下的丰田集团也在雅玛多的股东名单中,其中日本信托银行是其中最大股东,持股比例达到了17.67%。

背后有了三菱财团、三井、富士、一劝四大日本财团金融企业的支持,让雅玛多有了稳定的资金流和生态协同。

同时,在商流方面日本的各大财团和企业也积极与雅玛多展开深度合作。例如,雅玛多与软银旗下的日本第三大电商平台雅虎签订战略协议,为其提供配送服务。

财团和企业为雅玛多提供稳定的商流和资金流,雅玛多为他们提供物流,这是日本特有的抱团发展模式,这个模式也决定外资快递企业进入日本的门槛,而UPS、FedEx、DHL都倒在了这个门槛上面,未能实现在日本扩大发展。

(三)三胜:综合民生物流,形成多品类民生快递服务。

雅玛多能够从日本众多竞争对手中脱颖而出与它特色的物流服务也密不可分。雅玛多形成了全能型的快递物流企业。不只是一般普货快递,也包括冷链快递等。

冷链配送业务约占雅玛多总业务的11%。 雅玛多通过提供全过程恒温(包含恒低温、恒常温)运输和准时送达服务收获了一大批日本消费者的信赖。

攻克小众市场。滑雪、赛马、高尔夫运动是在上世纪日本泡沫经济时期兴起的,并一直延续到了现在,但是由于装备厚重不方便携带,给运动爱好者增加了不少困难。

雅玛多针对于这部分群体,提供了便捷的快递服务。假如滑雪爱好者在出发的前一天安排雅玛多将装备送往目的地,第二天到达时装备已经在滑雪场 “等着”,雅玛多通过这种体验,深度黏住了客户。

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此外,雅玛多在搬家、金融等方面也有所涉猎,增加了客户的粘性。

二、黑猫的“三输”之因:不敌通达系群狼

然而,让雅玛多无比骄傲的模式和业务,却最终带领雅玛多败走中国市场。

2010年前后,便利店在中国还没有形成规模化,仅在我国的大中城市有所布局,便利店加快递的模式很难在中国形成网络,且只做直营的雅玛多将业务范围锁定在了上海及华东部分区域,寻求从最繁荣的经济区长三角和最大国际物流枢纽上海突围。

然而多年之后,似乎一直在长三角地区原地踏步走。

(一)   黑猫“一输”:没抓住中国电商物流机遇

2002年前后,中国正值非典时期,但在最困难的日子过去之后,电商平台如雨后春笋般诞生,并以阿里为代表呈现井喷发展。通达系快递快速发展。2020年雅玛多退出中国市场时,中国全国快递业务量为833.6亿件,已连续7年居世界首位。

到2021年,中国快递业务量首次突破千亿级别 已连续八年稳居世界第一,保持全球最大规模快递市场,而这都得益于电商快递。

就在雅玛多退出中国快递市场的2020年,从印尼崛起的极兔快递却成功进入中国市场。并在10个月就达到日单量2000万,并在2021年收购百世快递后,形成与韵达、圆通等第二梯队相当的实力,而这都得益于极兔抓住了拼多多等电商物流机遇。

错失电商蓬勃发展那几年的雅玛多选择扎根上海,由于不愿注入大笔资金在全国范围内进行终端网络建设,导致它在我国除华东地区外并没有一个很好的网络布局。

在上海这个通达系快递的总部所在地,雅玛多深陷群狼之中,更多的是与在沪仅存的日本企业伴生,渐渐失去市场活性。没看准时机,没找好市场缺口是雅玛多最大的失误,这一点也给我国的快递企业提了个醒,出海要看目标市场的需求增量空间,然后再下脚也不迟。

(二)黑猫“二输”:没培养本土物流人才

雅玛多同多数日资企业相同,海外企业的高管只用日本人,就一项调查显示日本海外企业管理高层中,日本人的比例占到了78.9%。对中国人才的培养十分落后或不重视,使得雅玛多在10年发展过程中并没建立一个懂中国市场本土化的人才队伍,间接导致雅玛多的发展方向与中国市场脱轨。

就像雅玛多引以为豪的全程冷链运输,在中国真的遇了冷。雅玛多想要把全程冷链配送的模式引入中国,但那时冷链快递还没兴起,配套设施设备还处于落后阶段。而且消费者还是一个满足于基本需求,倡导实用不倡导服务品质的阶段。

这样的全程冷链运输确实能给顾客提供一个比较好的服务体验,但是价格太高,让消费者不愿意为其买单,觉得冰袋可以解决的问题没必要花高价去选择全程冷链。尽管费尽九牛二虎之力完善了冷链运输链条的雅玛多,由于没有充分了解市场行情,最终为自己的失误买了单。

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合脚的才是最好的。这一点也提示中国快递企业出海,要适当培养本土化人才,增加对东盟等本土市场政策和商业环境的适应性研究。

(三)黑猫“三输”:没有形成国际物流优势

在中国国内快递市场溃败的外资企业不只雅玛多一家,FedEx、UPS、DHL等巨头也未能在国内快递市场落下脚。但与雅玛多不同的是,三大巨头占据了中国国际快递市场的主导地位。

三大美欧快递巨头的航空运输网络足够强大,FedEx拥有各类型货机684架、DHL总共拥有400多架货机基本能够覆盖全球所有国家。中国每年进口的3000多亿美元芯片也多离不开三大国际快递巨头航运运力。

比较而言,2022年1月21日,雅玛多母公司大和运输才与日航宣布,将租赁引进三架A321P2F飞机,由日航旗下的捷星日本代大和运输来运营。这是大和运输首次引进货机。航空运力发展不足,很难构建全球化运输网络,让雅玛多在我国的国际快递市场也节节败退。而顺丰、圆通都已在航空运输方面远超雅玛多。

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这也不禁提醒我们,如果中国快递企业想要在海外持续发展国际业务,航空运力不足的短板必须要补齐。

就这样,本来就存在决策失误伴随着通达系追击的雅玛多在中国这十年,蛰伏十年后选择暗淡退出中国市场。

曾带领雅玛多走向繁荣的雅玛多创始人小仓昌男说过:“经营者一旦取得过去成功的经验,反而很容易就会被这个经验束缚,从而常常陷入经营误区,因为他们误判了之后环境的改变。”“无论多么优秀,经营者过去的经验,在时代变迁、开始新事业时都可能成为障碍”。

雅玛多现在仍是亚洲最成功的快递企业之一,但从亚洲第一逐步萎缩到日本一隅,雅玛多的国际化值得顺丰、中通、圆通等企业引以为戒。

(鲁艺 Sweeney)

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