8月20日，国务院办公厅正式发布《加快农村寄递物流体系建设的意见》（国办发〔2021〕29号）（以下简称《意见》），这是国务院自2009年发布首个物流专项规划以来，首次推出农村寄递（快递）物流体系建设专项新政。
这些政策的推出也引起各方关注，掌链“物流强国策”栏目多次解读物流与供应链政策，这次也从资本视角介绍一下《意见》一文。
一，风往乡下吹：内卷化的变局
在2021年5月，京东物流上市后，资本市场已经有顺丰、中通、圆通、申通、百世、韵达、德邦、京东八家上市快递公司。尚待上市的主流快递相关企业还有中邮速递物流、菜鸟网络、极兔快递，目前均已经布局农村市场。
（一）内卷的竞争
2015年中国快递件均收入13.4元，比上年下降8.5%。而业务收入也出现下降趋势。到2016年单一价格战竞争已经呈现明显负效应。加盟商利润率继续下滑到3%-5%区间。2020年快递业务量增幅31.2%（已经比跌出前几年40%以上的高增长区间），收入增长下降至17.3%，快递件均收入降低明显为10.6%。
而中国快递企业崛起主要依托长三角、珠三角主要城市的消费品电商和工业品快递，市场竞争已经高度内卷。面对内卷竞争，快递怎么办？（1）数字化转型：实现提质增效降本必不可少。但关键还是业务量的增加.（2）跨境电商快递：快递电商带来的国际市场增长引擎明显，（3）农村快递市场：乡村振兴和农村电商活跃带来的新兴市场，而这个新兴市场中最具价值的是生鲜冷链。
在快递市场陷入增量不增收的情况下，2016年通达系快递巨头集体转向农产品和生鲜冷链，2016年进军农产品市场有：①中通快递：2016年推优先达。②圆通速递：2016年推出“2016大闸蟹项目”。③申通快递：2016年试水冷链快递。
进军农村快递及生鲜冷链市场的快递企业（掌链梳理）
（二）坑与金山同在
2015年，国家邮政局联合商务部推出《关于推进“快递向西向下”服务拓展工程的指导意见》，明确要求“健全农产品快递服务。鼓励快递企业积极服务农产品进城，探索与涉农电子商务企业等农产品网络销售渠道的有效对接，协同提供农产品从农村到城市、从经济欠发达地区到经济发达地区的快递服务。”
这也是2016年中通、圆通、申通纷纷发展农产品市场的一个政策背景。然而如果深入调查就会发现，农村快递市场的水很深，快递企业的脚悬在空中多未全面落地：农村市场集约化不够，派件多揽件少（快递服务中快递员揽件收入好于派件），收益率不高，投入和回报不成比例等，这些造成大型快递企业不愿下沉到中西部地区的更底层的乡村市场。
不过，随着农村电商市场，尤其直播电商等商业带动，农产品上兴和工业品下行带来金山。根据邮政部门的统计数据显示，在2021年上半年，我国农村快递收投量超过200亿件，超过去年同期的30%以上！
二， 国务院新政：四个风向四个工程
按照国务院发布《意见》，“到2025年，基本形成开放惠民、集约共享、安全高效、双向畅通的农村寄递物流体系，实现乡乡有网点、村村有服务，农产品运得出、消费品进得去，农村寄递物流供给能力和服务质量显著提高，便民惠民寄递服务基本覆盖。”
（一）四个投资风向
1、风向之一农村邮政，《意见》要求：强化农村邮政体系作用。在保证邮政普遍服务和特殊服务质量的前提下，加强农村邮政基础设施和服务网络共享，强化邮政网络节点重要作用。创新乡镇邮政网点运营模式，承接代收代办代缴等各类农村公共服务，实现“一点多能”，提升农村邮政基本公共服务能力。发挥邮政网络在边远地区的基础支撑作用，鼓励邮政快递企业整合末端投递资源，满足边远地区群众基本寄递需求。支持邮政企业公平参与农村寄递服务市场竞争，以市场化方式为农村电商提供寄递、仓储、金融一体化服务。
落实部门：国家邮政局牵头，国家发展改革委、财政部、商务部、国家乡村振兴局、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
掌链解读：中邮速递物流将是最大受益主体。在一些地广人稀的中西部地区，纯粹靠市场化、商业化发展并不现实，仍然需要快递国家队从构建公共服务设施角度，强化财政支持（财政部作为落实部门或是出于这个考虑）。对20万个村邮站和40万个邮乐购站点的中邮速递物流来说，可把物流和商流结合，获得新的市场空间。
2、风向之二共同配送，《意见》要求：健全末端共同配送体系。统筹农村地区寄递物流资源，鼓励邮政、快递、交通、供销、商贸流通等物流平台采取多种方式合作共用末端配送网络，加快推广农村寄递物流共同配送模式，有效降低农村末端寄递成本。推进不同主体之间标准互认和服务互补，在设施建设、运营维护、安全责任等方面实现有效衔接，探索相应的投资方式、服务规范和收益分配机制。鼓励企业通过数据共享、信息互联互通，提升农村寄递物流体系信息化服务能力。
落实部门：商务部、交通运输部、国家邮政局牵头，国家发展改革委、农业农村部、国家乡村振兴局、供销合作总社、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
掌链解读：菜鸟网络或是末端共同配送最大的影响角色。一则，与菜鸟网络协同的淘宝和天猫组成了中国最大的电商集群，淘宝直播则是最大的直播电商平台，具有强大商流支持，利于引导共同配送；二则菜鸟网络已经搭建了最具增长价值的末端共同配送平台溪鸟，并且吸引了通达系快递入股，三，随着菜鸟裹裹全面接入中邮速递物流网点，掌握了快递消费末端入口。
3、风向之三协同发展，《意见》要求：优化协同发展体系。强化农村寄递物流与农村电商、交通运输等融合发展。继续发挥邮政快递服务农村电商的主渠道作用，推动运输集约化、设备标准化和流程信息化，2022年6月底前在全国建设100个农村电商快递协同发展示范区，带动提升寄递物流对农村电商的定制化服务能力。鼓励各地区深入推进“四好农村路”和城乡交通运输一体化建设，合理配置城乡交通资源，完善农村客运班车代运邮件快件合作机制，宣传推广农村物流服务品牌。
落实部门：交通运输部、商务部、国家邮政局、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
掌链解读：菜鸟网络、京东物流、顺丰速运、中邮速递作为四大生态圈型企业，将是优化协同发展体系的主力，四家企业都依托背后企业，具有商流、物流、资金流三流合一的服务能力。而包括中通、圆通、申通、百世、韵达、德邦等企业尚难建议这种协同，但可以在一些专项领域建立供应链一体化协同。
4、风向之四冷链寄递，《意见》要求：构建冷链寄递体系。鼓励邮政快递企业、供销合作社和其他社会资本在农产品田头市场合作建设预冷保鲜、低温分拣、冷藏仓储等设施，缩短流通时间，减少产品损耗，提升农产品流通效率和效益。引导支持邮政快递企业依托快递物流园区建设冷链仓储设施，增加冷链运输车辆，提升末端冷链配送能力，逐步建立覆盖生产流通各环节的冷链寄递物流体系。支持行业协会制定推广电商快递冷链服务标准规范，提升冷链寄递安全监管水平。邮政快递企业参与冷链物流基地建设，可按规定享受相关支持政策。
落实部门：国家发展改革委、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家邮政局、国家乡村振兴局、供销合作总社、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
掌链解读：顺丰速运、京东物流或是最大受益企业，但“十四五”期间冷链寄递市场变局，随着业务规模最大的快递企业中通加速布局冷链寄递市场发展，有可能后来居上。其次拥有航空机队的圆通速递、中邮速递物流都将可能成为后来居上者。
（二）四个重点任务
1、重点任务之一：分类推进“快递进村”工程。在东中部农村地区，更好发挥市场配置资源的决定性作用，引导企业通过驻村设点、企业合作等方式，提升“快递进村”服务水平。在西部农村地区，更好发挥政府推动作用，引导、鼓励企业利用邮政和交通基础设施网络优势，重点开展邮政与快递、交通、供销多方合作，发挥邮政服务在农村末端寄递中的基础性作用，扩大“快递进村”覆盖范围。引导快递企业完善符合农村实际的分配激励机制，落实快递企业总部责任，保护从业人员合法权益，保障农村快递网络可持续运行。
落实部门：国家邮政局牵头，国家发展改革委、财政部、人力资源社会保障部、交通运输部、商务部、供销合作总社、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
2、重点任务之二：完善农产品上行发展机制。鼓励支持农村寄递物流企业立足县域特色农产品和现代农业发展需要，主动对接家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业，为农产品上行提供专业化供应链寄递服务，推动“互联网+”农产品出村进城。发挥农村邮政快递网（站）点辐射带动作用，2022年6月底前建设300个快递服务现代农业示范项目，重点支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，助力当地农产品外销，巩固拓展脱贫攻坚成果。
落实部门：农业农村部、商务部、国家邮政局牵头，供销合作总社、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
3、重点任务之三：加快农村寄递物流基础设施补短板。各地区依托县域邮件快件处理场地、客运站、货运站、电商仓储场地、供销合作社仓储物流设施等建设县级寄递公共配送中心；整合在村邮政、快递、供销、电商等资源，利用村内现有公共设施，建设村级寄递物流综合服务站。鼓励有条件的县、乡、村布设智能快件（信包）箱。推进乡镇邮政局（所）改造，加快农村邮路汽车化。引导快递企业总部加大农村寄递网络投资，规范管理农村寄递网点，保障网点稳定运行。统筹用好现有资金渠道或专项政策，支持农村寄递物流基础设施改造提升。
落实部门：国家发展改革委、财政部、交通运输部、农业农村部、商务部、国家邮政局、国家乡村振兴局、供销合作总社、中国邮政集团有限公司等相关单位及各地区按职责分工负责。
4、重点任务之四：继续深化寄递领域“放管服”改革。简化农村快递末端网点备案手续，取消不合理、不必要限制，鼓励发展农村快递末端服务。修订《快递市场管理办法》和《快递服务》等标准，规范农村快递经营行为，鼓励探索符合农村实际的业务模式。鼓励电商企业、寄递企业和社会资本参与村级寄递物流综合服务站建设，吸纳农村劳动力就业创业。加强寄递物流服务监管和运输安全管理，完善消费者投诉申诉机制，依法查处未按约定地址投递、违规收费等行为，促进公平竞争，保障群众合法权益。支持有条件的地区健全县级邮政快递监管工作机制和电商、快递协会组织，加强行业监管和自律。
落实部门：国家邮政局及各地区按职责分工负责。
