快递行业从来没有像2020年这么热闹。

对直营化发展的UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头来说，中国市场似乎越来越看不懂了：在一个走向高质量发展的快递市场，在本应向直营化管控升级的快递市场，竟然都学会了“卖盟”：

东南亚快递极兔学着中国通达系得加盟模式，杀入中国市场，不但没有FedEx、UPS、DHL的挫败感，还越战越勇。作为直营电商物流代表的京东，没有重复亚马逊的步伐，也用加盟模式起网众邮快递。最惊讶的或许是中国最大直营式快递巨头顺丰，也成立加盟模式快递丰网速运。

而这一场较量或将冲击传统加盟式快递企业中通、圆通、申通、韵达、百世等，以及菜鸟联盟盟主菜鸟网络。

一、超级盟主

第1盟：菜鸟

菜鸟总裁 万霖

菜鸟网络从2013年成立那一天就可以说是一个超级加盟式快递企业，天猫投资21.5亿，占股43%；圆通、顺丰、申通、韵达、中通各出资5000万，占股1%。2016年菜鸟网络牵头成立菜鸟联盟，加盟的有申通、圆通、中通、韵达、百世……

这是加盟式快递企业之上的超级加盟式企业，打造的不是一般意义的快递网，而是国家智能物流骨干网。目标是5－8年的时间，服务1000万企业，每年配送1000亿个包裹，实现中国范围内24小时送货必达、全球范围内72小时送货必达。

成立后菜鸟又历经多次融资，2017年9月、2019年11月，阿里对菜鸟分别增资53亿元、233亿元，将持股比例从43%增加至51%、63%。菜鸟网络估值也达到2000亿，成为中国第六大独角兽。

作为快递圈超级盟主，菜鸟以科技赋能各盟友。2018年马云曾表态未来五年将为菜鸟网络投入千亿元，仅研发投入就达百亿级别。近年来，菜鸟一是统一电子面单，成为快递行业自动化率提升的基础，为快递商节约超百亿。二是推出菜鸟指数，对快递企业时效和服务起到监管作用，协助快递企业改善时效和服务。

作为阿里巴巴商业操作系统中的物流供应链基础设施，菜鸟寻求“引领中国供应链数智进化”。阿里巴巴董事会主席、菜鸟网络董事长张勇在2020全球智慧物流峰会演讲中表示：“物流是走向未来数字经济时代的基础设施。数字化是面向未来最大的确定性，菜鸟坚定不移地加速数字化、智能化，为下一代快递网络升级做好充分准备。”

“菜鸟是一家数字基础设施公司，这张物流网络就是水电煤，必须随时随地提供高水平服务”。在这次峰会上，菜鸟网络宣布将联合快递公司加大技术投入，进一步提升全天候物流服务能力，未来三年要将跨境包裹提速1倍，菜鸟驿站将升级为数字化社区生活服务站。

二、传统盟主

第2盟：中通

中通快递董事长 赖梅松

2002年，赖梅松创立了中通快递。中通是“三通一达”中是起步较晚的，为此中通率先走出桐庐到外地布点，抓住了网购的东风，一跃成为民营快递巨头。2020上半年，中通快递包裹总量市场份额稳居“通达系”之首，也是国内唯一一家市场份额超过20%的快递公司，在通达系中规模最大，盈利能力最强。

中通的市值已经由在美股上市之初的121亿美元上涨到了250亿美元，成功实现翻倍。9月29日，中通成功在香港二次上市，开盘大涨11.93%，市值达2070亿。

今年9月1日，中通快递迎来了2020年的第100亿件快递。相比于2019年达成100亿件，今年仅用时8个月零1天，再次刷新记录。据赖梅松判断，仅中通一家2020年的订单量就会超过150亿件，也就是说，中通今年的增量有可能相当于美国的体量。

第3盟：圆通

圆通速递董事长 喻渭蛟

2000年5月28日，喻渭蛟在上海长宁区创立圆通。2005年圆通率先与淘宝网展开合作，成为第一家与淘宝签约的国内快递企业。2015年，阿里入股圆通时，圆通的市场份额首次超过“老大哥”申通快递，排到了民营快递公司第一位。

2016年10月，圆通登陆上交所，成为国内首家快递行业上市公司。2020年第二季度，圆通快递业务量同比增幅高达52.49%，利润增长40.63%，均远远高于行业平均水平，在加盟制快递中名列第一。截至9月1日下午收盘，圆通速递市值528亿元。

第4盟：韵达

韵达速递董事长 聂腾云

韵达速递创立于1999年，创始人是聂腾云。截至2020年3月31日,韵达当前市值达到712亿元。资料显示，韵达速递在2019年全年的快递包裹业务数量已经超过了100亿件，这也让韵达速递成为了全球第二家破百亿件的快递企业。

财报显示，2020年上半年，韵达累计完成快递业务量56.29亿票，同比增长29.88%，增速高出行业平均增速超过7.8个百分点；其快递市场份额达到16.61%，较去年同期提高了1个百分点，仅次于中通快递，持续排名行业第二。

第5盟：百世

百世集团董事长兼CEO 周韶宁

2007年6月，身为谷歌大中华区联席总裁周韶宁离职，在次年于杭州低调创立了百世物流。百世在中国的电商物流界算是后起之秀，但百世的企业风格和业务模式与中国多数物流公司不同。

百世集团定位为智慧供应链服务商，并不仅仅是一家快递公司。2010 年百世集团通过收购的方式进入快递行业，拥有了加盟式快递的基因，但在生态业务的投资布局上，早于通达系。集团核心业务有快递、快运、供应链、优货及金融等。

百世集团2020年第二季度业绩显示，营业收入84.18亿元，盈利能力逆势回升。从市值来看，百世集团总市值为18.98亿美元，折算成人民币约136 亿元。

第6盟：申通

申通快递董事长 陈德军

申通创立于1993年,创始人为聂腾飞,是现在申通董事长陈德军的前妹夫,也是韵达快递创始人聂腾云的哥哥。在陈德军兄妹的努力下，申通发展迅速，到2016年，申通通过借壳完成上市。

作为国内快递的“老大哥”,申通稳坐江湖头把交椅十多年,这种局面在2015年开始被打破。今年5月,申通在年中会议上正式提出“复兴申通”,要重回高光时刻。

2020年半年报显示，申通快递今年上半年该公司完成业务量约35.17亿件，同比增长16.48%；实现营业收入92.6亿元，同比降低6.21%；目前申通快递市值237亿元。

第7盟：德邦

德邦快递董事长 崔维星

山东人崔维星厦门大学会计系毕业后，就职于南方国旅，1996年辞职，从“4个人、8平方米”起步，创立德邦物流。以快运业务（60kg以上）起家的德邦，2013年战略转型开展快递业务，2018年宣布公司品牌名称变更为德邦快递，全面发力大件快递业务（3-60kg）。

德邦公布2020年半年报显示，上半年公司实现营收116.18亿，虽然同比下降2.30%，但实现净利润1.55亿元，同比增长46.62%。同时在经历长期转型阵痛期跌破100亿元后，市值也重回150亿元。

第8盟：优速（壹米滴答）

壹米滴答创始人兼CEO 杨兴运

2019年5月4号离世的余联兵，于2009年创立优速快递，担任优速物流有限公司董事长。官网资料显示，优速快递总部位于上海，目前已在全国建立分拨中心97个，营业网店超过6000家，员工7万余人。

米滴答创立于2015年，创始人为杨兴运。壹去年7月初壹米滴答与优速正式开始战略整合，壹米滴答在并购优速后，估值已经接近百亿元人民币，成为物流行业知名的独角兽企业。在壹米滴答董事长兼总裁杨兴运挂帅下，优速专注大件快递市场。在《2019胡润全球独角兽榜》中排在第264位，据悉现在市值已接近百亿人民币。

三、新晋盟主

第9盟：众邮（京东）

京东物流集团CEO 王振辉

众邮快递商标申请始于2020年1月16日，申请人为企业法人京东集团旗下的北京京东振世信息技术有限公司。4月18日，众邮快递在广东正式起网测试运营，闯入顺丰的地盘；6月21日众邮快递杀入通达系盘踞的长三角，向江浙沪市场全面开放，并计划在一年内引入330+一级加盟商。

5月19日，众邮快递宣布率先在广东全省、福建泉州，江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网，首批一级网点设立约40家。9月21日，众邮快递宣布华北全面开放加盟，覆盖北京、天津、保定、德州等区域，未来整体规划一级网点560+。

据官方介绍，众邮快递是一家专注于下沉市场与经济型商业发展的快递公司，服务产品主要聚焦于3KG小件、电商包裹。截止到2020年8月底，众邮快递已在全国范围内铺设网点530+，拥有全国分拨中心180余个，干线1500余条，自营+合作网点10000余个。

值得关注的是，众邮快递还有一个身份——京东的子公司。明年众邮快递全国网络搭建完毕，将“对标通达系”快递，在定价上会与通达系接近，并将与京东的社交电商平台京喜协同——一个类拼多多的社交电商平台。而众邮快递未来或也将在直播电商等新市场里开疆拓土。

第9盟：丰网（顺丰）

顺丰集团总裁 王卫

今年4月，顺丰联合中金公司斥资1000万成立深圳丰网速运有限公司，其中顺丰持股80%，并在杭州武汉分别成立了丰网速运有限公司，由深圳公司100%控股。随后在6月份便取得了国内快递经营许可，顺丰的效率可见一斑。有消息称，丰网可能双11前在部分地区进行起网测试。

据悉，对于加盟网络的品牌，有知情人士表示暂定丰网速运，但最终没有确定。加盟商作为加盟网络的关键，丰网的加盟商将优先在顺丰旗下快运品牌顺心捷达的加盟商中产生。

事实上，顺丰另起一张加盟快递网络的传言由来已久。2019年5月，随着顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场，迅速获得了市场份额的提升，并助推顺丰成为首个破千亿营收的快递企业。

有分析认为，即便丰网起网后，顺丰依然会采取电商时效件、电商经济件、电商特惠（丰网）组合拳发力中高端电商件市场，可能只会在丰网一端涉足通达系竞争激烈的中低端电商件市场。这既能极大地强化顺丰良好服务的品牌口碑，同时也能减少过多参与中低端电商件竞争进而对其利润和服务品质的拖累。

第11盟：极兔（外资）

极兔速递创始人 李杰

极兔成立于2015年8月，是东南亚首家以互联网配送为核心业务的科技型快递公司，2019年，J&T Express开始谋划进军中国，通过“借壳”龙邦速运，迅速拿下了全国范围的快递经营许可证；2020年4月，龙邦速运更名为上海极兔速递有限公司。

资料显示，极兔速递于今年3月进入国内市场并迅速起网，对接的企业包括拼多多、当当、苏宁易购、抖音等。在业内，诸多人士认为极兔速递与拼多多有着千丝万缕的联系。据相关媒体爆料，极兔速递部分网点的众多包裹来自拼多多。

有极兔速递加盟商表示，在目前派送的快件中，超过90%都是来自拼多多的商品。由此，引发外界联想，没有发展自己物流体系的拼多多，是否会和阿里巴巴那样投资物流。

极兔速递在中国市场的发展正如其名一般，起网5个月的极兔,以低价烧钱的方式杀入,并创造出日单量800万单的“速度”。更为重要的是，借助拼多多日均3000万的订单体量，足以帮助极兔速递冲击物流行业第一梯队。

四、就不耍盟？

在中国快递阵营中，作为直营式企业的代表，中国邮政速递物流股份有限公司（下称中邮速递）在快递市场似乎一直坚定直营化，但近年来也在相关业务中悄然卖盟。

1、中邮快递：不来盟一下？

中邮速递是2009年由中国邮政集团下属中国速递服务公司和中邮物流有限责任公司合成，为中国邮政集团三大业务板块之一。拥有120多年历史和遍布全国的45418个自营或邮政集团代理网点、呼叫中心等。8个大区域集散中心及其他160个集散中心，107个仓储物流中心。网点都采用直营模式。拥有全资航空物流公司，拥有直达21个城市、覆盖200多个城市的自有航空网。

寄递业务原本是邮政的主业。1999年，EMS的市场份额曾高达90%以上，是行业内绝对的霸主。本应借助健全网络在电商快递市场大显身手，但却与电商巨头若即若离，也错失电商快递黄金时期；本应该成为中国快递第一股的中邮速递，受上市计划所累。在快递行业人工费用快速上升的现实之下，人工成本也正在成为中邮速递的另一个软肋。

失落背后，是中邮速递久待解决的体制之困。当前，中国邮政正处于加速混改中。有快递业专家认为，在“快递进村”的发展趋势下，邮政贴近农村，具有较强的优势。整体而言，快递业发展的大环境对其比较有利。

2、中邮快运：探索加盟模式

虽然在快递市场没有走加盟模式，但在快运市场，中邮物流已经悄然尝试。2017年7月7日，中邮EMS在天津召开物流网络平台建设及中邮快运试点工作沟通会，首次曝光了即将上线的“中邮快运”。

中邮快运初期在天津，湖北两地十点，计划到当年７月底实现１３省市开通互寄业务。不过，作为传统的国有企业，即使探索走上加盟模式，但因为资金投入和人才队伍、激励机制等问题，中邮快运的发展似乎也不温不火。

3、中邮速递易：已投丰巢

创立于2012年的速递易，一度领先发展成为行业最大的智能快递柜企业，速递易走的就是加盟模式。2017年，中邮资本联手驿宝网络（菜鸟网络全资子公司）、亚东北辰（复星集团子公司）以转让及增资形式收购速递易64%股权。中邮集团控股速递易，中邮资本、驿宝网络、亚东北辰分获速递易50%、10%、6%的股权，原股东三泰控股保留34%股权。

这本是中邮在加盟模式的一次新路径。但智能快递柜市场不成熟，国有资本似乎熬不过亏损关。2020年5月，顺丰控股公告旗下丰巢网络与中邮智递（速递易）及股东签署协议，中邮资本、三泰控股、浙江驿宝、明德控股将减资退出中邮智递，丰巢网络全资控股速中邮智递。不过，中邮智递将认购丰巢开曼新发型股份由此获得丰巢开曼股份。

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