台积电邀美国商务部供应链竞争力咨询委副主席做独董
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掌链 管一 陈恒

4月12日,全球最大的芯片制造商台积电董事会公布了董事提名候选人名单,其中一人引发各界高度关注。这就是被提名台积电独立董事候选人的美国商务部供应链竞争力咨询委员会副主席乌苏拉‧伯恩斯。image.png

(被提名台积电独立董事的乌苏拉‧伯恩斯 图源:外媒)


而另外一位被提名独立董事候选人为独派人物、台民进党当局原行政院长林全。此人较为臭名远扬的言论是,2016年6月3日,身为行政院长林全到“立法院”接受施政质询慰安妇问题时,林全竟称,慰安妇那么多,台当局尊重、希望把历史真相拿出来给大家看,“这里面有人也许是自愿也许是强迫,都有可能”。

从两位独立董事候选人可见,台积电已经走上供应链“抱美去中”的道路,并且与独化的民进党做政商利益交换,不再有历史是非价值。

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(图源:央视网截图)


而美国也在重资拉拢台积电在高端半导体供应链上对中国大陆脱钩,4月8日,美国商务部发表声明称,计划向台积电提供66亿美元的直接资金补贴,并提供高达50亿美元的低成本政府贷款,用于其在亚利桑那州凤凰城建设先进半导体工厂。


一、台无人机,脱钩大陆?


3月22日,赖清德与超过20家台湾的无人机生产商进行了一次深入的交流与讨论。在座谈结束后,他还细致地观察了参展企业所展示的各种无人机与无人船。在此过程中,他发现了一架无人机的螺旋桨电机上明显标注有“Made in China”(中国制造)的字迹。

经过进一步的查证,这些电机原来是由位于江西省南昌市的三瑞智能科技股份有限公司所制造的,且每个电机的价格为369美元。

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(赖清德参观无人机 来源:台媒)

经纬航天公司后来表示,该无人机是他们与土耳其及英国的合作伙伴联合开发的。不过,他们也指出当前国际市场上大多数无人机零件仍然依赖于中国大陆的供应链。

台湾相关部门指出,而现阶段台湾已具备自行生产相关零件的能力。他们还表示,在未来的展览中,将提醒厂商增强对此类问题的警觉性。

但是台湾厂商表示,马达可在台湾生产,但全世界都没办法保证“磁粉、铜线不在大陆生产”。使用大陆生产马达需要警觉,台湾真的是谈中色变。那大陆使用台湾地区数以万计芯片,是不是更要警觉呢?


二、蔡英文,赖清德的“硅盾”


赖清德的胜选台湾地区领导人以来,在台湾经济界引起了复杂的反响。

目前,台湾是全球近90%先进半导体产品的产地,以台积电为首的台湾半导体制造商对全球电子技术产业的稳定供应起着至关重要的作用。

一位台湾大型电子企业的高层警告称,中国大陆未来可能会通过取消关税优惠等措施施加压力。这对那些在中美紧张关系中夹缝中求生的、在中国设有主要工厂的台湾企业来说,形势愈发令人担忧。

这种情况下,供应链的紊乱将不可避免。台湾地区和大陆分别控制着对全球产品供应至关重要的半导体、稀土和其他重要矿产资源。随着民进党带动两岸对立可能升级,包括美国在内的全世界都将面临供应链失序的风险。

台湾半导体产业在面对大陆潜在武力威胁时,是否能够发挥作为“硅盾”作用已经引发讨论。

“硅盾”概念最初由澳大利亚记者克雷格·艾迪生于2001年提出,其背后逻辑是,对台湾采取武力行动将中断全球半导体供应链,给全球信息产业带来重大冲击,不仅影响中国大陆的经济,也可能导致美国的军事介入。由此,中国大陆可能会重新考虑对台湾的武力威胁。

“硅盾”价值也成了民进党仰仗的“台独”护体武器。即将卸任的台湾领导人蔡英文曾强调半导体产业的战略意义,她在《外交事务》杂志上发表文章指出,台湾的半导体产业非常关键,被称为“硅盾”,有助于保护台湾及其他国家免受侵犯全球供应链的威胁。

而将在5月20日继任德赖清德扛起了蔡英文的“硅盾”大旗,似乎企图以半导体为利器制衡大陆。早在2023年10月,富士康因涉及税务问题接受调查的消息曝光后,民进党主席赖清德表达了对此事的“遗憾”。


三、台湾对大陆高科技贸易骤降


目前,台湾对大陆内地的贸易依存度接近四成。中国内地向来是台湾最重要的出口市场,而ECFA实施十多年来,台湾众多厂商已通过ECFA享受关税优惠,协助公司获利并提升竞争力。

内地若进一步扩大取消对其他台湾货品的关税优惠,便可能对台湾的出口产业带来较大冲击,相关业者也因此纷纷准备应对措施。

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2023年大陆在台湾的出口和进口中分别占据了35%和20%的比重。大陆对台湾的半导体等高科技产品仍存依赖。例如,苹果iPhone智能手机不仅在台湾企业位于大陆工厂中生产,其关键高端半导体组件也大部分由台湾地区供应。

而民进党的独派政策正在毒化两岸供应链合作。去年4月12日,中国商务部发出公告,对台湾地区禁止内地进口2455项产品的举措展开贸易壁垒调查,当中包括农产品、五矿化工产品及纺织品等。去年12月15日,商务部公布调查结果,认定‘台湾地区对大陆贸易限制措施存在对外贸易壁垒调查规则第三条所规定的情形,构成贸易壁垒’。

自今年1月起,大陆取消了对台湾地区纺织原料等12个品类的关税优惠政策。此外,我国商务部还表示计划扩大取消关税优惠的范围,包括汽车零部件、机械设备、农水产品和纺织品等,并提出重新评估《经济合作框架协议》(ECFA)。

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在2024年的1月至2月,台湾地区向大陆出口主要在电子产品及其零件、化学制品,以及某些金属和材料。包括多种集成电路、存储装置、显示屏、电脑组件和化工产品。排名前三位的分别是其他类型的集成电路、存储器和固态非挥发性存储装置。

观察这期间的数据可见,台湾地区大多数产品出口金额比2023年同期上升或下降。例如,其他集成电路的出口额实现了12.72%的增长,而存储器的出口额却下降了15.37%。


四、台湾芯片供应链风险


在2023年的一次采访中,特朗普向福克斯新闻表示,他认为作为全球领军的芯片制造区域,中国台湾对美国的芯片业务构成了挑战,因此建议对台湾征收关税。

一些观察家猜测,他的这番言论可能预示着如果他再次当选,可能会减少对台湾的美国支持。

2024年3月1日马克·扎克伯格,Meta公司的创始人,在与韩国总统尹锡悦的会晤中提到,位于中国台湾的主要集成电路制造企业台积电的芯片生产存在稳定性问题。

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(台积电创始人 张忠谋,图源:外媒)


台湾在全球半导体产业中扮演着至关重要的角色,其特色在于精细的专业分工,涵盖了设计、晶圆代工等多个环节,构成了一条庞大而复杂的供应链。

晶圆代工企业依赖于外部供应的先进设备和原材料,而设计公司则需要使用到专业的电子设计自动化(EDA)工具。这种高度依赖外部资源的供应链模式,一旦遭受干扰,将面临巨大的风险。

在全球化趋势逐渐被本地化发展模式所替代的背景下,半导体产业的供应链安全面临着挑战。例如,日本曾对韩国实施半导体材料出口管制,严重影响了相关企业的运营。这一事件凸显了全球半导体供应链的脆弱性。

随着半导体产业的不断发展,新的机会不断涌现,趋势正向封装和系统整合方向发展,这将需要新的材料和设备,而进入这一新领域的门槛相对较低。

尽管如此,台湾半导体产业面临的供应链中断风险不容忽视。下表展现的是部分台积电的原材料供应商。

另外,石英砂也是芯片产业的重要原料,在2005年8月,针对“高污染、高能耗及依赖资源较重(两高一资)”的产品,大陆推出了宏观调节政策以限制这些产品的出口。

作为一种资源型产品,天然砂出口受到限制,主要为了保护环境和自然资源。为此,商务部联合海关总署发布了第87号公告,从2007年3月1日开始,重新禁止天然砂的出口。

根据2007年商务部文件,当时大陆是台湾天然砂进口量最大来源,占比超过90%。大陆实施出口禁令后,由于台湾本地天然砂资源匮乏,禁令导致台湾地区供应紧张和价格上涨。

为支持台湾地区经济发展和民生需求,2008年3月7日,商务部发布了《对台湾地区天然砂出口许可证申领程序及相关事项》并从3月10日起正式恢复了对台湾的天然砂出口。

但对于大陆的善意,民进党当局并不领情。时至今日,赖清德、蔡英文之流却用中国特例支持的半导体产业威胁中国。不过,在全球半导体供应链上,真正具有大规模购买力的就是中国。

中国每年要从全世界进口芯片占到了全世界芯片产量的50%左右,大陆地区转单也将给台湾地区半导体产业带来重创。有分析指出,2023年中国的芯片产能占全球的比例已近三成,业界指出三年后中国芯片产能占全球的39%,其中成熟工艺芯片则约31%,先进工艺芯片约8%。

编辑:管一 陈恒


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