那个昔日只做平台，不下场的菜鸟，现在也下场了！
6月28日，菜鸟集团CEO万霖直接向快递市场抛下了一枚重磅炸弹：菜鸟已经拿到全国快递牌照，正式推出自营快递“菜鸟速递”。
（图源：菜鸟）
这个变局不但对顺丰速递、京东快递或是一惊，对曾经的菜鸟联盟成员申通、中通、圆通、韵达来说或心情复杂。
有业内专家表示，随着京东物流生态开放，搭建类菜鸟化平台；抖音也推出开放物流平台音需达，独立发展的菜鸟集团将不得不因需而变，因对手而变了。
但作为超大生态平台型的菜鸟集团的变，带来的却是不一样的效应。
阿里巴巴董事会副主席，菜鸟董事长蔡崇信定调，“作为独立面对市场、面对客户的智慧物流企业，菜鸟会坚持数智化、全球化、产业化的战略方向，持续投入建设物流能力。”
这调子怎么落地？菜鸟集团会给整个电商快递市场带来哪些大变局？
一、5龙头：国家邮政局出了个“难题”
如果说中国快递市场的大变局，得看看市场目前要走向一个变局。
2021年，国家邮政局发布了《“十四五”快递业发展规划》。按照该规划：到2025年，我国形成 5 个年业务量超 200 亿件或年业务收入超 2000 亿元的快递品牌。
（图源：菜鸟）
截至目前，中国快递品牌除被并入京东物流集团（拥有京东快递）的德邦快递外，还有顺丰、中通、圆通、申通、韵达、中邮、极兔，加上菜鸟快递，就有了10个本土品牌。
按照这个规划，基本就是在这十家企业中培育。要么是业务规模大，比如中通成为全球最大快递业务量企业。要么是业务收入大，比如顺丰，虽然业务规模小但收入高，已晋身世界500 强企业。
真正考验中国企业的还是营收和利润能力，要打造世界一流快递物流企业，总不能十个中国快递企业加起来的收入不及美国或德国一家企业高。仅仅是业务规模大，仍是一种虚胖。
2022年，美国民营快递物流巨头UPS营收1003亿美元，约合7289元；FedEx营收935.12亿美元，约合6795亿元。欧洲最大的快递企业德国DHL营收944.36亿欧元，约合7438亿元。
2022年顺丰营收2674.9 亿元，2022年京东物流营收1374亿元，但京东物流旗下德邦快递313.92亿元，达达集团营收94亿元，三方加在一起离2000亿还有差距。
（图片来源：菜鸟）
2022年，中邮速递营收696.5亿元，菜鸟集团营收638亿元，到2025年单个企业营收达到2000亿元规模，恐怕也困难。
2022年，圆通2022年营收535.46亿元，韵达营收474.34、中通营收353.77亿元，申通2022年营收 336.71 亿元。通达系四家加起来1700.28亿元。如果按照这个算，估计到2024年四家合计过2000亿元没问题，但要单独一家超过2000亿元几乎不可能。
但截至2025年，中国会不会产生年收益超过2000亿的快递物流集团企业：将是顺丰集团、京东物流、菜鸟集团？
如果是菜鸟集团，那菜鸟集团凭什么？如果有通达系，通达系凭什么？
二、弱营收：通达系单个难比京东顺丰
按照十四五规划，快递比单量的话，到2025年应该不成问题。2022年国内快递业务量完成1105.8亿件，业务收入完成1.06万亿元。但若按营收和市场竞争力？
去年8月份，中国物流信息中心发布的《2022中国物流企业50强》。顺丰、京东、三通一达等快递物流企业均进入50强，但差距悬殊。
目前，横梗在中通、圆通、申通、韵达面前的就是京东物流、顺丰速运，尤其是发展迅猛的京东物流（京东快递）。2022年，京东物流营收达1374亿元，同比增长31.2%，外部客户收入达891亿元，同比增长50.8%，占总收入65%。
能实现这一点在于京东物流已从快递向综合物流全面发展，2022年京东物流一体化供应链服务收入达774亿元，快递、快运等其他客户收入达600亿元，同比增长78.3%。
京东物流不断抬高与通达系的竞争门槛。2022年8月，京东航空获“航空承运人运行合格证”，成为继顺丰、圆通之后第三家自建航空公司的快递物流企业。此前，京东还与南通市政府签署了战略合作框架协议，将南通机场打造成为京东物流航空货运枢纽。
（图源：京东航空）
通达系中即便中通的市值超过京东物流103.13%，营收也只有京东物流的25.75%。京东物流通过收购整合，在即时物流有达达，在快运物流和大件快递有德邦快递。
今年以来，京东物流在刘强东逐步回归后，更是不断调兵遣将，并做开拓布局。未来仅仅靠业务规模撑大的通达系，或许在抗衡京东物流、顺丰速运方面的难度更大。
6月26日，京东物流在港交所发布公告，公司董事会宣布余睿因个人身体原因，已辞任执行董事、CEO及授权代表；胡伟接任集团CEO。
胡伟此前担任京东物流地产板块的京东智能产发股份有限公司CEO。今年3月，京东产发已在港交所递交招股书，寻求上市。同时担任京东产发及京东物流CEO的胡伟，或将推进京东物流重资产协同，进一步甩开通达系？
京东物流的开拓布局也对菜鸟集团形成压力，更将让中通、圆通、申通、韵达面临压力。面对“强敌”，中通、圆通、韵达更需要抱团，而不是在为各自小地盘而相互拼价格消耗。
从“桐庐快递”抱团到“浙江快递”抱团，从“县商”到“浙商”，“通达系”第一代快递创业家或需要一些抉择了。
三、大菜鸟：做世界一流快递企业需整合
今年3月，阿里启动了“1+6+N”变革，菜鸟脱离阿里母体，成为独立公司“菜鸟集团”。5月，阿里董事会又批准启动菜鸟的上市计划，拟在未来12到18个月内完成。
从菜鸟网络到菜鸟集团，昔日“小菜鸟”已经在变“大菜鸟”。阿里还在给这个大菜鸟不断插翅。6·18之前，申通快递公告披露，大股拟向菜鸟转让所持申通快递25%股份，菜鸟将持有申通25%股份，成为申通第一大股东。
（图片来源：菜鸟）
瞄准高性价比、品质服务的“菜鸟速递”，被业内视为对顺丰、京东快递竞争。“菜鸟速递”选择主打半日达、当次日达、送货上门和夜间揽收等品质服务。未来要竞争的恐怖不只是顺丰、京东，还有UPS、DHL、亚马逊物流等。
要改变局面，最好的方式是整合发展。未来菜鸟会不会整合阿里资本所持通达系股份？以行业影响力和说服力看，菜鸟CEO万霖似乎还难把个性迥异的几个桐庐老板说服到一起，甚至张勇似乎也很难说服一人一把号的桐庐老板们。
但资本高手及与马云并列为阿里巴巴永久合伙人的蔡崇信走到台前，情况或将不一样。6月20日，经阿里集团董事会同意，张勇将于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集团董事会主席兼CEO职务，而蔡崇信接任董事会主席。
目前，蔡崇信已经就任菜鸟集团董事长，而此前任菜鸟董事长的有马云、张勇等，这也足见阿里集团对菜鸟布局发展的重视。
（菜鸟CEO万霖与菜鸟董事长蔡崇信）
曾经和马云征战资本沙场，并深得马云信任的蔡崇信能否带来奇迹？
整合得有王牌打底，菜鸟的引领性价值是蔡崇信打底的王牌。根据高盛集团5月的一份内部报告显示，菜鸟估值达到了285亿美元，约合2071亿元。从估值上，菜鸟将成为仅次于顺丰的第二大物流科技公司。
2071亿元市值也远高于通达系，也能成为带领通达系走向新高地的火车头。
在全球智慧物流峰会上，蔡崇信也给菜鸟集团定下三大战略方向：数智化、全球化、产业化。看似简单的三个词，背后其实是挑战巨大的战略投资和资源整合。
这是通达系带动的么？但如果菜鸟＋通达系，也许不一样。
作者：李毅 景舟
排版：楠木
