达达换帅或预示激战美团闪购,京东从即时物流重攻即时供应链
2022-08-23 21:02:52
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掌链 陆宽

8月23日,达达集团(Nasdaq: DADA)发布2022年第二季度业绩,核心业绩指标保持稳健增长。

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报告显示,达达集团二季度总营收达人民币23亿元,同比增长55%;盈利能力持续改善,净利润率较去年同期实现20个百分点的大幅优化;京东到家直接利润率转正。

达达集团还宣布,董事会已确认蒯佳祺先生荣休并辞任首席执行官和公司董事会主席,自2022年8月31日起生效。

此外,董事会任命原达达集团副总裁何辉剑为达达集团总裁,全面主持公司日常工作,该任命自8月31日起生效。公告还宣布,京东零售CEO辛利军将担任达达集团董事会主席。

一退二进,耐人寻味。掌链·第一物流网小编认为,达达集团本在京东物流集团旗下,但此次由京东零售CEO掌印达达集团,这或意味京东集团看重达达集团在即时零售的价值,而即时零售方面京东要战斗的则是美团闪购,而京东看重达达在即时供应链方面的价值。

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一、蒯佳祺时代:众包模式下的“跑腿经济”

“过去八年是一段非常精彩的历程,我为达达集团取得的杰出成就感到无比自豪。”蒯佳祺表示,“我们已经为接班计划进行了充分的准备,现在是最成熟的时机进行这些调整,相信这将让达达迈入新的篇章。”

如果今天是要迈入”新篇章“,那么过去的”旧篇章“是什么?

2014年6月,达达正式上线。在短短几年内成长为国内最具竞争力的即时配送平台之一,2016年达达被京东收购,并于京东旗下京东到家整合为达达-京东到家,从”即时配送“向”即时物流+即时零售“双轮驱动。

但此后的天平却向零售服务倾斜。2018年8月,达达完成5亿美元融资,投资方分别为沃尔玛和京东。这一轮融资是零售企业看重的末端服务支撑。

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对蒯佳祺创业及达达的发展,美国《财富》杂志曾如此评述:

“达达是蒯佳祺第三次创业的公司。之前,他在麦肯锡和硅谷工作过,是易传媒和安居客的创始团队成员和高管,拥有美国麻省理工学院的物流工程硕士学位。达达从2014年创立后,成为本地即时物流平台的翘楚;2016年,达达-京东到家成立,迅速成为生鲜商超这一垂直行业里的领先品牌并调整了发展策略:从To B到To All。蒯佳祺说他对于物流平台最关注的是成本、效率和服务体验的平衡。

在即时物流圈的创业人中,美团外卖创始人王兴、饿了么创始人张旭豪、点我达创始人赵剑峰、闪送创始人薛鹏等,达达创始人蒯佳祺可以说是唯一的受过物流专业教育的创业人。

据蒯佳祺接受媒体采访时称,”我出生在上海,后来在合肥度过童年时光,又回上海求学。2000年,我在同济大学念了物流专业,毕业后在麦肯锡咨询公司工作。“后来,蒯佳祺读了美国麻省理工学院物流工程硕士学位。

2019年12月,达达-京东到家正式更名达达集团。次年即2020年,37岁的蒯佳祺迎来人生的高光时刻:6月5日晚,达达集团实现在美国纳斯达克成功上市,成为”中国即时物流第一股“。

赴美上市前,京东为最大外部股东,持有47.5%股份,红杉中国是最大机构股东,持股10.5%,沃尔玛和俄罗斯DST分别持有10.0%和8.7%股份。

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美国上市,京东和沃尔玛作为达达IPO基石投资者,分别认购4160万美元和3000万美元。这使得沃尔玛持股出现上升,增加至10.7%,沃尔玛超过红杉成为达达第二大股东。

这次上市,高盛、美银和杰富瑞为主承销商。这也是该年美国参议院通过《外国公司问责法案》后首个上市的中国企业。

不过,耐人寻味的是达达上市的标签是:中国赴美上市“即时零售第一股”。

二、新时代在即:即时供应链创造价值

8月23日,在达达集团帅印交接上,京东零售CEO辛利军表示:

“达达集团在Philip过去八年的带领下,构建了领先的即时零售产业布局,创造了海量的灵活就业岗位,为零售行业数字化和社会发展创造了诸多价值。怀着对Philip个人追求的理解与尊重,我祝愿他在人生新篇章中一切顺利。”

注意,掌链小编提示:辛利军对达达特别赞许的是”构建了领先的即时零售产业布局“,这个对达达集团的市场定位阐述,也没提到”即时物流“。这是淡化达达的即时物流价值?

仔细阅读辛利军的后面的陈述,“京东作为一家新型实体企业,长期、持续地投入供应链生态体系打造。在即时零售与同城配送领域深耕多年的达达,将与京东协同构建更丰富的供应链模式,更高效地满足消费者线上、线下、多场景、多样化的消费需求。相信达达将与京东进一步融合,构建更强的协同效应,继续贯彻高质量增长战略,进一步提升经营效率,共同推进零售产业的数实融合。”

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这段话值得深读:

其一,关于京东的大盘子:京东是一个供应链生态体系,达达要做的是凭借即时零售和同城配送丰富京东供应链模式。

说到这点,掌链提示,在今年6月18日,京东零售CEO辛利军表示,从产业层面和社会层面来看,行业正迎来“供应链价值元年”。辛利军也首次首次详解京东“有责任的供应链”,“京东对供应链的理解,已经进化到有责任的供应链,从商业价值、产业价值,进一步延伸到社会价值。

而为了”有责任的供应链“,京东要打造的“两横四纵”的供应链体系:

①“两横”代表了京东在硬供应链和软供应链方面的能力,包括京东物流遍布全国的仓配网络和物流基础设施,以及京东在智能供应链和智能物流方面充分协同和融合的能力等。②“四纵”则是有责任的供应链的应用场景,具体归纳为重大节点、绿色减碳、拉动消费、产业推动。

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其二,达达要与京东进一步融合。

也就是达达集团不是一个孤立的存在。其实,在京东控股达达集团后,达达集团保持了相对的独立,即使在京东物流集团也是有相对独立性。

此次一退二进,或进一步改变达达的相对独立性。从被提升为达达集团总裁的何辉剑的话也可理解。何辉剑表示,“我将战略聚焦零售数字化能力建设,继续带领达达取得持续高质量增长,加速迈向‘万千好物,即时可得’的美好愿景。”

如果进一步融合,或达达集团成为京东”有责任的供应链体系“的一部分。那达达集团是什么供应链?

2021年7月,达达集团发布了业内首创的“众包拣货”模式,助力零售商实现拣货管理的数字化。到同年双11大战前的11月8日,达达快送发布“仓拣配”全链路即时履约服务全景图。

该服务基于海博系统、沧海系统、智慧物流系统等数字化服务能力,对门店仓储、拣货、配送三大环节进行全面升级,提升全链路即时履约能力。此前,掌链在分析时指出,”仓拣配一体化服务“可理解为达达快送的”即时供应链服务“。

三、迎战美团闪购:打造同城供应链服务平台

变阵或许基于竞争的危机感?京东和达达会有危机感?

今年第二季度,京东小时购延续高速增长态势,GMV同比增长超过2倍。作为小时购的重要流量入口之一,京东App“附近”频道已覆盖全国所有小时购已开城城市。在曝光量增长、点击率和转化率提升的驱动下,“附近”频道GMV环比增长超过80%。

这也显示了京东在即时零售方面的生机,而行业预测未来五年即时零售市场将达1万亿规模。

今年618大促期间,京东到家联合超15万家全品类线下实体门店,为全国1700多个县区市的消费者提供“全品类小时达”的即时消费服务。京东小时购、京东到家双渠道销售额同比增长77%,6月18日单日交易额突破6亿元,刷新单日峰值记录。期间通过京东小时购下单的用户数同比增长超400%。单均配送时长缩短4分钟。

达达快送多元化配送服务保障全行业商家全渠道履约,618大促期间完单量连续两天超1000万。

京东到家目前日均订单在100万上下,上半年完成300亿左右的GMV,年度目标则是600-700亿。但要看到对手也不含糊:2021 年,美团闪购实现了 600 – 700 亿的 GTV(交易金额)。美团在2021 年四季度的财报会上称,闪购中期目标是 1 天 1000 万单。

迎战美团闪购无疑靠京东到家/京东小时购,但真正落地的却是达达快送,是达达集团背后的即时供应链支撑体系。

(陆宽)

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