远洋资本成功发行全国首单IDC新型基础设施ABS
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远洋资本 

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近日,远洋资本有限公司(下称“远洋资本”)联合远洋控股集团(中国)有限公司(下称“远洋集团”)、北京云泰数通互联网科技有限公司(下称“云泰数通”)于上海证券交易所成功发行远洋-中金-云泰数通一号第1-10期IDC新型基础设施收益权资产支持专项计划(下称“IDC新型基础设施ABS”)。

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此次IDC新型基础设施ABS,项目储架规模为32亿元人民币,首期产品规模11.06亿元人民币,产品期限最长为9年。远洋资本成功把握最佳发行窗口,顺利实现首期产品低成本发行,其中优先级01档利率低至3.50%、各档加权平均票面利率为4.03%。其基础资产为远洋资本投资企业云泰数通的IDC服务收费收益权,本期项目原始权益人为云泰数通,计划管理人为中国国际金融股份有限公司(“中金公司”),中诚信评级为AAA级。

成功发行全国首单以IDC新型基础设施收费收益权为基础资产的ABS,这意味着远洋资本在IDC新型基础设施资产证券化领域实现了历史性突破。近期动荡的国际局势、复杂多变的疫情影响、普遍低迷的市场环境下,远洋资本积极利用IDC政策面的利好政策,凭借在IDC行业研究的深厚实力、在IDC项目运营的成熟经验、在IDC项目资源上的深度聚焦,成功打造了全国性的IDC基地网络。也正是在产业方面具备深厚积累,远洋资本首次尝试开展资产证券化业务模式,即成功推出全国首个IDC新型基础设施收费收益权ABS项目,具有重要的创新意义。

继在海外市场成功发行美元债之后,远洋资本不断创新融资模式。此次推出IDC新型基础设施ABS具有基础资产类型新颖、融资成本低等特点,广泛受到市场投资者的“追捧”,认购需求踊跃,吸引了包括工商银行、浦发银行、招商银行等在内的大型机构投资者。这意味着市场对远洋资本实力的认可,也为此后远洋资本持续开展资本市场业务奠定深厚基础,更将有助于推动远洋资本融资多元化进程。

未来,远洋资本将持续拓宽融资渠道,深挖与公司的投资企业及外部合作伙伴的合作机会,积极研究探索市场中丰富的金融产品发行机会,根据合作企业的不同需求,个性化定制融资服务,有效运用资本市场金融工具,以满足各公司经营过程中的资金需求。


关于云泰数通

云泰数通成立于2011年,是从事大型数据中心项目投资、建设及运营的数字地产综合运营商。2017年12月,远洋资本战略性合作云泰数通,正式进入数字地产领域。云泰数通拥有独到的竞争策略,领先的服务能力,一流的管理团队以及完善的全国布局。截至2020年6月底,云泰数通已投产机柜数约10000个、在建机柜数约9000个。同时,云泰数通的直接客户已覆盖中国电信、中国移动、中国联通三大运营商,间接服务于京东等大型互联网、金融、云计算企业。经过多年的发展,已逐步成长为国内数字地产领域(IDC业务领域)的领军企业。


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