研报!汽车供应链遭疫情重创,2020年汽车物流这五大趋势蕴机遇
03-18
868
0
掌链 

2019年汽车物流行业发展回顾

我国汽车产业作为国民经济的支柱产业,2019年以来总体需求不振,出现持续负增长局面,下行压力突出。汽车产业已经从快速成长期进入平稳发展阶段,短期增量增长逐步让位于长期存量调整,迎来转型升级的关键期。汽车物流行业作为汽车产业的重要支撑,2019年受汽车市场下行和经济环境不景气的多重影响,同样面临业务结构调整,服务转型升级的新要求,行业基本情况良好,主要表现在以下几个方面。‍

1、汽车物流市场发生变化

自2018汽车市场首次出现下滑后,2019年汽车产销量持续大幅下滑,下行压力仍就较大,根据中国汽车工业协会统计,2019年汽车2572.1万辆和2576.9万辆,同比分别下滑7.5%和8.2%。其中乘用车产销分别完成2136万辆和2144.4万辆,同比分别下降9.2%和9.6%,占汽车产销比重分别达到83%和83.2%;受基建投资回升、国三汽车淘汰、新能源物流车快速发展、治超加严等利好因素拉动,2019年商用车产销量形势好于乘用车,产销量分别为436万辆和432.4万辆,产量同比增长1.9%,销量下降1.1%。另外受退补政策影响,2019年,新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。

新车市场整体出现大幅度下降对汽车物流行业来说是巨大的挑战,通过增量市场带来的业务增长出现明显的下滑,逐步在向存量市场转变。汽车二手车市场增长速度变快,据中国汽车流通协会统计,2019年二手车全年累计交易量为1492.28万辆,累计同比增长7.96%,以围绕二手车市场的电商平台已经逐步受到消费者的认可,二手车物流业务格局已经打开。从汽车保有量来看,2019年我国中国机动车保有量达3.48亿辆,其中汽车保有量达2.6亿辆,并且私家车(私人小微型载客汽车)持续快速增长,2019年首次突破2亿辆,达到2.07亿辆,这说明围绕汽车后市场的物流服务需求进一步扩大。‍‍

2、整车物流结构逐渐优化

2019年,汽车整车物流行业在治超结束后,车辆运输车等运输装备继续优化,铁路和水路发展保持良好态势,综合运输体系越来越健全。

一是治理后时代效果显著。自2018年车辆运输车治理工作取得了显著成效后,新的问题也凸显出来,2019年上半年,“6+2”、“7+2”等不合规装载显现普遍发生,严重扰乱了整车物流的市场秩序。随之,国家相关部委积极采取有效措施,交通运输部、公安部、工信部联合下发了《关于进一步加强车辆运输车超长违法运输行为治理的通知》,从强化源头装载监管,严格路面执法检查,加强违法信息共享,实施信用联合惩戒等四个方面加强治理,重点查处“6+2”、“7+2”等车辆违法违规行为,并按季度统计处理违法信息,有效遏制了不合规装载的违法行为。中置轴车辆运输车在汽车整车公路运输中的优势得以凸显,运输装备不断升级,有效改善了全国汽车整车运输的市场环境。

二是铁路运输发展迅猛。在近三年的治理工作背景下,汽车整车铁路运输量连年递增,2019年完成汽车整车铁路运输量657万辆,较2018年增加12%,作为国内铁路运输的主体承担者,拥有1500多辆JSQ5型和18450辆的JSQ6型铁路专业运输车辆,其中由JSQ5型改型的车辆可以完成面包车、中巴车和商务车等车辆的运输,服务范围进一步扩大。运输基本实现了规模化、快捷化,班专列比例已达到60%,平均每周开行约120列,峰期每周开行200余列,充分发挥了铁路运输的规模优势。

三是水路运输保持稳定。汽车整车水路运输仍以滚装运输模式为主,少量采用集装箱运输,2019年完成汽车整车滚装运输量340万辆,基本与2018年持平,其中沿海滚装219万,沿江滚装121万。从运力结构来看,全国江海滚装船舶共计98艘,其中江船55艘,沿海船40艘,远洋船3艘(执行远洋运输),江船主要以800车位的船型为主,海船主要以2000车位以上的船型为主,沿江航线主要为汉渝线、汉申线,沿海主要为渤海湾环型航线、海南线、上海至天津线、上海至大连线等区间航线、广州至天津、广州至大连两条沿海南北干线。从滚转码头来看,传统滚装行业主要进口口岸仍以上海、天津、广州、大连为主,武汉、重庆为主的沿江内贸水运口岸迅速崛起,烟台、东莞等沿海口岸内贸业务实现较大幅度增长,市场格局日趋于合理化;码头服务也由传统的装卸业务向综合汽车物流服务模式转变,在传统装卸业务基础上,延伸仓储保管、分拨配送、改加装、信息管理等增值服务将有力增强码头的核心竞争力。

3、汽车供应链服务更加完善

一是汽车供应链上下游延伸。汽车行业供应链是最典型的供应链组织结构模式,尤其是在零部件的生产与供应环节,供应链服务以主机厂为供应链的核心,从零部件生产企业、到主机厂、到汽车经销商4S店,由主机厂进行协调管控,订单制生产销售模式能够大大降低供应链前后端的库存,同时,主机厂和零部件供应商伙伴间合作持久,供应链关系更加牢固。汽车零部件供应端对于物流服务来说,需要更加专业化、系统化,利用自动化、智能化、信息化等先进技术,完成主机厂的要求做到准时制供应与库存管理,物流排序上线。

0215头条.jpg

二是汽车市场的不断扩展。我国机动车保有量高达3.48亿辆,这对于汽车后市场的服务需求越来越旺盛,汽车后市场涉及备件、维修、保养、金融、零部件电商等多个细分领域,为了促进市场化,市场需求和公平竞争迫使后市场各方转型,主机厂、备件厂商、经销商、维修连锁店及互联网企业纷纷开展不同形式的售后服务市场拓展,主机厂建立自己的独立备件品牌,如东风日产设立了Okcare品牌维修店,上汽集团“车享家”等快修连锁品牌已陆续运营;备件厂商和经销商试点转型,如博世下属的博世车联等;维修连锁的铺设多元化,如华胜连锁、康众汽配等;互联网企业也在汽车后市场中脱颖而出,如途虎等。这些都对后市场物流发展起到了积极的推动作用,同时在细分的后市场物流领域,目前未形成龙头企业,对于汽车物流企业来说是巨大的机遇。

4、汽车国际物流服务升级

汽车物流行业服务已经不在局限于国内物流服务,已经向国际业务服务拓展,积极布局和拓展国际市场,对推动行业发展起到了至关重要的作用。

一是进出口物流服务深化。近几年,随着我国“一带一路”倡议的落地实施,汽车进出口不再依赖于传统海运,国际铁路运输得到了快速发展,例如,今年新的整车进出口陆港——西安港通过铁路4个月的整车进出口总量近1.4万台,是国内其他所有班列公司发运量总和的三倍,铁路进出口业务量增长迅速。除铁路国际运输外,汽车物流行业在国际滚装运输也有新的突破,上汽安吉物流今年投入首艘专用于国际航线运输的船舶(上汽安吉凤凰号)入列东南亚航线,同时开通了中国至南美西航线,实现自营滚装国际航线运营。

二是海外物流业务升级。近些年,我国主机厂,尤其是自主品牌更加注重海外业务,海外建厂数量不断增加,长城汽车在俄罗斯建立工厂;东南亚也成为自主品牌的必争之地,上汽,江铃,五菱,比亚迪,奇瑞等争先恐后在东南亚建厂,海外市场成为我国自主品牌新的业务增长点,伴随着主机厂海外布局,我国汽车物流企业也逐步走出国门,服务全球,例如,上汽集团已在海外建立3个整车基地,海外制造基本上是整体产业链输出,供应链以及物流也逐步进入到海外市场中,上汽安吉物流在海外建成了4家物流分公司,为上汽海外工厂进行服务。海外市场空间巨大,伴随着我国自主品牌、新能源企业在国际市场竞争力的增强,国际化物流服务能力在逐步增强。

5、技术创新水平不断提升

技术创新仍是2019年汽车物流行业关注的热点,从行业技术创新方向来看,主要有三个特点。一是自动化、智能化、数据化、信息化的应用成为企业主要创新方向,无人车、无人机、无人仓等项目在行业内逐步应用,上汽通用等企业利用整车自动驳运AGV实现了整车无人转运,减少人工成本,提高效率,一汽物流开展了零部件自动化、立体仓库、自动驾驶等先进物流科技技术,开展了自动泊车系统实验;二是装备工具、包装等物流器具的优化和改善能够有力降本增效,在零部件物流领域,不断优化物流器具,如料架、汽车行李架、周转箱等,通过小的装备细节改进,持续优化物流服务,不断降本增效;三是基于新技术的供应链管理、物流金融服务在不断升级,区块链技术、云技术、大数据等互联网新技术在供应链管理中不断应用,中都物流通过合作,上线了集物流、结算与供应链金融三大服务于一体的区块链+汽车供应链服务平台。这些新技术与新装备的创新与应用给汽车物流行业发展注入了新的活力。

6、企业之间合作日益加深

汽车物流行业市场集中度较高、核心竞争力强,2019年,有5家企业入选“中国物流企业50强”,还有多家企业获评5A级物流企业,涌现了一批行业领军企业。同时,企业间良性竞争的市场格局已经形成,企业在竞争的基础上也在不断寻求合作共赢。例如,长久物流先后与悦达投资、中国重汽、深长航等成立合资公司,今年又与格罗唯视成立合资公司,不断通过强强联合实现外延式发展。上汽安吉物流与零部件供应商企业的合作在不断升级,今年与上海联谊、华域车身、中国弹簧、上海实业交通等多家企业签订战略合作,延伸服务链,实现共谋发展。通过企业间合作逐步实现产业链的融合,业务链的延伸,不断提升企业的服务能力。

7、汽车物流标准不断完善

2019年,汽车物流标准工作持续推进,完成了《汽车售后服务备件仓储作业规范》,《汽车成套零部件出口包装和集装箱装箱作业规范》两项行业标准和《汽车整车物流多式联运设施设备配置要求》一项国家标准的报批工作,预计2020年发布实施;《汽车制造零部件物流标签规范》、《汽车零部件出口KD包装质量检测规范》、《汽车零部件托盘包装的打包要求》三项行业标准也将进入到审查阶段,国家及行业标准的持续完善,有力推动行业标准化发展。

2020年汽车物流行业发展趋势

2020年,汽车物流行业仍要面对错综复杂的经济形势和艰巨繁重的结构调整任务,伴随着整个汽车行业的调整,汽车物流也进入到一个调整期。在“物流强国”建设的新时代背景下,汽车物流行业需要明确发展新方向、打造物流服务新模式、孕育科技发展新动能、强化产业融合新生态、打开国际物流新局面,加快从物流环节向供应链物流全链条延伸拓展,形成跨行业、跨领域、跨国界的汽车物流供应链体系,打造高质量汽车物流服务新体系,迎接新时代汽车产业发展的新要求。

1、汽车物流市场将会继续扩展

自2018年,我国汽车产销市场出现下滑,汽车市场进入到了新的调整期,目前来看,这个调整期短期不会结束,汽车物流市场原有依赖汽车产销量增长而带来的业务增长模式已经不适应现在的发展趋势,整个市场正在由增量市场向存量市场不断转移,单纯通过规模扩张带动增长的市场空间不足,增量市场物流需求逐步饱和。但对高达2.6亿辆的我国汽车保有量,我国汽车存量市场物流需求不断扩容升级,二手车、旅游用车、汽车备件、汽车异地租赁、汽车美容与维修等方面的物流需求持续扩张,存量市场物流价值日益显现。汽车物流行业在新的市场格局变化下,服务的细分市场和业务领域将会增加。

2、汽车物流服务模式持续升级

当前,我国汽车物流企业围绕主机厂的物流服务链条已经相对成熟,是先进制造业与现代物流业深度融合的典范。下一阶段,汽车物流行业将会不断创新物流服务模式,延伸扩张以主机厂为核心的服务链条,逐步从零部件供应服务延伸到汽车销售服务,再到汽车后市场服务,形成汽车物流全产业链生态圈,从单一环节、单一模式的服务上升到全流程解决方案,打造全方位、多功能、高质量的现代供应链服务体系。

3、科技创新发展带来新动能

随着新一轮产业变革和技术革命深入推进,科技创新正成为汽车物流行业的强大引擎。近几年,汽车物流企业的发展重点之一就是利用新技术、新装备、新平台不断提高物流服务质量,通过培育科技发展新动能,使物联网、云计算、大数据、人工智能、区块链等现代信息技术与汽车物流产业不断深度融合,深化了“互联网+”物流服务新模式、新业态,逐步实现数字化管理、协同化服务、平台化运作,打造汽车行业智慧物流新高地,2020年科技创新与技术应用仍将会是汽车物流行业发展的重点。

4、产业融合将会带来新生态

近年来,汽车物流企业纷纷打破企业边界,向快递快运、金融服务、科技创新等上下游领域跨界竞争。未来市场竞争是供应链竞争,汽车物流行业将会继续强化产业融合新生态,进一步与供应链上下游企业深化融合,为中小企业持续赋能,实现供应链协同共赢。

5、打开国际物流开放新局面

多年来,我国汽车自主品牌市场竞争力和市场占有率不断提高,尤其是新能源汽车已经走在了全球前列。我国自主品牌在海外建厂布局,中欧班列打通亚欧经济大动脉,连接中欧汽车产销市场,汽车物流国际化服务进程在不断加快,汽车物流国际化发展迎来了重大机遇。我国汽车物流企业国际化服务将会进一步升级,一方面,继续“跟随”主机厂的海外布局脚步,在业务、人才、技术等多方面提供优质化的海外物流服务,打造全球化服务网络,另一方面,继续把握共建“一带一路”机遇,利用中欧班列的优势放眼国际,打开物流开放的新局面,加快推动中国汽车物流产业走向世界、服务全球。

(来源:中物联汽车物流分会)


点赞
收藏