掌链独家 | 饿了么与口碑合并!阿里本地生活新公司如何写好资本故事?
2018-10-15 09:25:44
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掌链  吴珊

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  10月12日上午,饿了么CEO王磊(花名昆阳)在微博上发文表示,阿里正式宣布成立本地生活服务新公司,由饿了么和口碑两大业务合并组成。

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  (饿了么CEO王磊微博)

  据阿里CEO张勇的亲笔信,新公司将由饿了么CEO王磊兼新公司总裁,向阿里集团CEO张勇汇报;阿里巴巴集团副总裁范驰(花名程咬金)将继续带领口碑业务,向王磊汇报。

  阿里这家本地生活新公司的成立不仅众望所归,更是自带资本追逐基因。早在8月23日,阿里的最新一季度财报中就表示将整合饿了么“到家”和口碑网“到店”服务,围合阿里本地生活服务生态;同时财报也透露,新公司已经拿到阿里和软银集团30亿美元的投资承诺。

  随后相继有媒体爆料其估值高达250亿美元,虽未出世便有不少投资机构争相入股,新公司拿到40亿美元的融资不是问题,这与20天前上市的美团点评从二级资本市场上拿到的钱差不多。

  而在进入阿里之前,饿了么也围绕餐饮供应链服务和蜂鸟配送布局了过亿资本。但在进入阿里之前的一个月,它的投资脚步就已经停止,而后也一直未有动作。回过头来看,难道是为了以更简单清晰的身份来迎接新的公司?或许阿里的这家本地生活旗舰早在饿了么进入阿里之前就已有所端倪。

  ▌饿了么围绕外卖餐饮的资本闭环:进入阿里后为何戛然而止?

  饿了么的资本图像比美团点评要简单的多。据企查查信息,上海拉扎斯信息科技有限公司(饿了么)由杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司百分百直接控股,于今年8月2日经历过一次股权变更,虽然张旭豪仍担任着饿了么董事长,但显然如今的饿了么法人王磊才是饿了么的真正掌舵者了。

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  (数据来源:企查查官网)

  从饿了么目前旗下控股企业来看,均在饿了么进入阿里巴巴之前落地,这应该与阿里对饿了么的直接管理有很大的关系,毕竟阿里曾经说过,从不做财务投资,也就是说投资并购进入阿里体系的部分,都将要为阿里长远战略目标服务,饿了么对于阿里的意义在有了 一个到家消费服务平台。在这个新公司没有落定之前,饿了么的资本脚步似乎也停下来,或许也是为新公司的成立做准备。

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  (饿了么投资企业,数据来源企查查)

  再来看其直接控股认缴金额较大的除了蜂鸟配送和新驰供应链,张旭豪领导饿了么的时代,或许也有一个资本帝国的野心,看他注资5000万100%控股的蜂鸟投资管理,以及与上海和熙投资管理有限公司合资成立的上海和靓投资管理有限公司,都是资本运作公司。但从这两支投资基金的资本落地情况来看,或许由于成立时间较晚,到目前为止都只各自投资了一家餐饮网络技术公司,且占比都不大。

  而在饿了么旗下,还有一只不得不说的基金。与美团一样,饿了么也有一只自己的投资基金——绝了基金,这只成立于2017年6月投资基金由饿了么与绝味食品联合发起,专注于食品连锁及餐饮行业的投资。目前已投资过包括浏阳蒸菜、慕玛披萨、很久以前等9家知名餐饮企业。

  此外,掌链传媒也发现,北京新驰供应链管理有限公司、小度生活(北京)科技有限公司、江苏拉扎斯信息科技有限公司的法人都是王磊。此外,王磊还在多家信息技术服务企业担任法人。

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  (王磊担任法人的企业,资料来源启信宝)

  总的来说,饿了么花了一亿多元的资本布局完全是围绕了它的餐饮外卖事业,围绕餐饮技术、供应链、配送服务、商家体系、营销体系逐步完成自己的资本闭环,直到进入与阿里巴巴。

  而从今天张勇发布的内部信来看,未来饿了么与口碑的这家新公司会与阿里生态内原有的各大板块如阿里新零售、会员体系、营销、物流、金融等产生协同效应,也就是淘宝会员、蚂蚁金服、菜鸟网络等all阿里生态的支持,而这些板块对于阿里来说都已成熟健全一蹴而就,有了这些自身资源的注入,饿了么短期内的资本布局或许不会多,而一旦有,它的资本图谱也都将是以阿里主笔来画就。

  从另一个角度来看,或许外界给新公司250亿美元的估值有点低了。

  ▌口碑网的资本张力:为全国商家智慧技术赋能

  相比饿了么,口碑的对外资本履历更简单,但命运比较“波折”。2006年,阿里以500万美元战略并购前阿里员工李治国2010年创立的口碑网,浙江口碑网络技术有限公司成立。虽然后来口碑经历了停运等,但在今年1月,口碑被正式纳入阿里巴巴新零售体系,到如今新公司的成立,似乎终于熬出头了。

  根据企查查信息显示,口碑网的实际控股企业是“KOUBEI CHINA HOLDING LIMITED”,这家企业的信息较为隐秘,掌链也只查到了它另外还控股了三家企业,分别是口碑(杭州)信息技术有限公司、口口相传(北京)网络技术有限公司、口碑(上海)信息技术有限公司,这4家企业的法定代表人都是范驰,而口碑网自己投资控股了3家餐饮技术网络公司。

  由此,我们也看到了口碑的上下控股体系里,互联网技术的企业占了绝大部分,这也为其赋能全国百万智慧餐厅定好了基调。

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  相比如今饿了么的高频扩围外卖服务,丰富线上内容和线下配送,如今口碑更多的以数据技术赋能线下餐饮商家的到店服务,这也或将是其短期内最重要的新零售布局,即使在与饿了么联合以后。今年夏天,口碑在其2018新餐饮行业峰会上宣布,已经形成了口碑智慧餐厅这样成型的行业解决方案,并将向行业开放计划帮助100万商家完成智慧餐厅的改造升级。

  我们说新零售的核心是重构消费行为的“人货场”,同样的它也作用于餐饮这个更注重消费体验、更容易被数字化改造的领域。具体来说,会从三个方面对商家做赋能:

  一是,强化互联网入口+手机点单,例如扫码点单;

  二是,以智能POS为核心“引擎”的门店智慧营运方案,例如可以通过智能POS刷卡对消费清单整合后,实现云系统日常进销存管理,通过精准的数字化来指导餐厅供应链的精细化运营;

  三是,对智能硬件和技术的改造,例如简单的机器人制作奶茶等,最终实现整体餐饮消费体验和流程的重构。

  此外,还有24小时无人智能零售柜、手机智能菜品推荐、自助取餐柜、图像识别收银等多项新餐饮体验技术。

  或许,输出智慧餐厅方案并不是口碑的核心目标,通过这场规模化的大数据改造,一方面可以带动行业往更高点的智能化走去,而一旦成功,数以万计的餐饮商家将成为阿里新零售体系资源和力量。

  至此,阿里本地生活服务新公司必然会成为其生态战略的新高地。而作为核心支柱的饿了么和口碑,将作为一个整体,推动以餐饮为主体的本地生活服务市场的全面数字化、互联网化升级。

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  (据张勇亲笔信:口碑与饿了么共在676个城市服务350万商家。其中,饿了么的月度活跃骑手有66.7万,平均每个用户每年下单近20次;口碑则拥有1.67亿月度活跃用户)。

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